Estudo de ações da Bolsa, desempenho dos ADRs brasileiros em NY e outros destaques

Publicado às 18h22

Atualizado às 20h30 com o link para o vídeo do estudo de ações

Estudo de ações da Bolsa

Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Petr4, Cple6, Bpac11, Elet3, Ntco3 e de Rail3. Acesse o vídeo aqui.

Bolsas dos EUA fecham em queda após dado de inflação

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro. Analistas esperavam alta de 0,2% na leitura mensal.

O chamado “núcleo” de inflação medido pelo CPI, que exclui preços mais voláteis, ficou em 0,4%. 

Analistas observam com cautela a evolução dos preços e o impacto que pode ter na avaliação do Banco Central americano em relação aos juros. O mercado está mais cauteloso quanto ao primeiro corte nos juros nos Estados. As taxas altas impactam negativamente a renda variável.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) dispararam nesta terça-feira após o dado de inflação ao consumidor.

Os principais índices de ações também fecharam em queda em Nova York. Confira:

Dow Jones: -1,35%

S&P 500: -1,37%

Nasdaq: -1,80%

Petróleo

Os preços do petróleo fecharam em alta. Os futuros do Brent encerraram com valorização de 0,94% a 82,7 dólares. O barril de petróleo WTI subiu 1,24% a 77,87 dólares. 

EWZ e Dow Jones Brazil Titans

O EWZ, um ETF que representa as empresas brasileiras em Nova York, fechou em queda de -2,89% nesta terça-feira.

O Dow Jones Brazil Titans, cuja carteira reúne os papéis com maior volume de negócios das empresas brasileiras em NY, fechou em baixa de -2,60%.

ADRs: confira as maiores altas e quedas em NY nesta terça-feira:

Notícias corporativas

BlackRock compra ações da Marcopolo (POMO4)

A gestora americana BlackRock, uma das maiores do mundo, elevou participação na Marcopolo (POMO4), conforme divulgado pela companhia nesta terça-feira, 13.

A BlackRock em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de administrador de investimentos, informou que adquiriu ações preferenciais emitidas pela Marcopolo, sendo que, em 8 de fevereiro de 2024, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 31.614.501 ações preferenciais representando aproximadamente 5,223% do total de ações preferenciais de emissão da companhia e 9.950.301 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 1,643% do total de ações preferenciais emitidas pela Marcopolo.

A gestora explicou que o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Marcopolo.

BlackRock vende ações da Azul (AZUL4)

A gestora BlackRock reduziu a participação acionária na Azul (AZUL), conforme divulgado pela companhia aérea na segunda-feira, 12.

A BlackRock na qualidade de administrador de investimentos, alienou ações preferenciais emitidas pela Azul, sendo que, em 5 de fevereiro de 2024, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 16.542.080 ações preferenciais e 62.919 American Depositary Receipts (ADRs), representativos de 188.757 ações preferenciais, totalizando 16.730.837 ações preferenciais, representando aproximadamente 4,983% do total de ações preferenciais de emissão da Azul e 1.153.667 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,343% do total de ações preferenciais de emissão da companhia.

“O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, afirmou a BlackRock.

Localiza (RENT3) paga juros sobre o capital no dia 15/02

A Localiza (RENT3) informou que procederá ao pagamento de juros sobre capital próprio no próximo dia 15 de fevereiro.

O valor é de R$ 0,382860306 por ação, totalizando R$ 404.899.607,13, conforme deliberado pelo conselho de administração em 20 de dezembro de 2023.

O pagamento dos juros sobre capital próprio tem como data-base a posição acionária de 26 de dezembro de 2023, sendo que, desde 27 de dezembro de 2023, as ações da companhia são negociadas “ex” esses juros.

Prio (PRIO3) vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures

A Prio (PRIO3) divulgou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, divididas em duas séries, a primeira série no valor de R$ 800 milhões e a segunda de R$ 1,2 bilhão.

Segundo a petroleira, os recursos das debêntures serão utilizados para reembolso de gastos, despesas e ou dívidas relacionadas ao projeto de óleo enquadrado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) como prioritário.

A Prio informou também que contratou swaps com o objetivo de dolarizar a emissão.

Fitch reafirma ratings da Engie (EGIE3)

A agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo da Engie Brasil Energia (EGIE3) em ‘AAA(bra)’ e, em escala global os IDRs (Issuer Default Ratings) de Longo Prazo em moedas estrangeira em ‘BB+’ (BB mais) e local em ‘BBB-‘ (BBB menos). Todos os ratings foram reafirmados com perspectiva estável.

A agência reafirmou também o rating ‘AAA (bra)’ com perspectiva estável, atribuído às sexta, sétima, nona, décima e décima primeira emissões de debêntures quirografárias da companhia. Conforme divulgado no comunicado, a Fitch afirma que os ratings da Engie refletem “sua posição de destaque no mercado, como a segunda maior empresa privada de geração de energia elétrica do Brasil, com uma base de ativos relevante e diversificada e com eficiência operacional”.

Ainda segundo agência, o perfil de crédito da companhia também se beneficia de um histórico de geração “robusta de fluxo de caixa operacional e sólido perfil financeiro, com alavancagem moderada e forte flexibilidade financeira.”

Embraer Defesa & Segurança e Mahindra Defence Systems anunciam colaboração para o C-390 Millenium na Índia

Embraer Defesa & Segurança e Mahindra Defence Systems anunciaram na sexta-feira, 10, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) envolvendo o C-390 Millenium.

O objetivo do acordo é cumprir os requisitos da Força Aérea Indiana para a aquisição de aeronaves de transporte médio multimissão em seu próximo projeto de aquisição de Aeronaves de Transporte Médio (MTA).

O MoU foi assinado na Embaixada do Brasil em Nova Déli. “Estamos honrados em anunciar esse MoU com a Mahindra Defence System. A Índia tem uma indústria de defesa e aeroespacial diversa e forte e escolhemos a Mahindra como nosso parceiro para competirmos em conjunto no programa MTA” , afirma Bosco da Costa Junior, Presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança. “A Índia é um mercado-chave para a Embraer e nós apoiamos totalmente a visão da Índia para se tornar autossuficiente (Atmanirbhar Bharat). Vemos essa parceria como símbolo de fortalecimento das relações entre Brasil e Índia e uma forma de promover a cooperação global Sul-Sul.”

Embraer e Mahindra Defense Systems irão trabalhar com a Força Aérea da Índia para identificar os próximos passos do Programa MTA, assim como em meios para colaborar com a indústria aeroespacial e de defesa indianas para iniciar o desenvolvimento do plano de industrialização local do projeto.

A Embraer (EMBR3) tem uma presença estabelecida na Índia nas áreas de defesa, aviação comercial e aviação executiva. Em agosto de 2023, a Embraer realizou o C-390 Millennium Day em Nova Déli, para aprofundar o engajamento com a indústria aeroespacial local, evento que contou com grande participação da cadeia de produção indiana.

AgroGalaxy (AGXY3) discute com os credores relevantes de CRAs potencial dispensa de cumprimento de índice financeiro

A AgroGalaxy Participações (AGXY3) informou na sexta-feira, 9, que, “de maneira preventiva”, está discutindo com os credores relevantes titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da 79ª emissão (séria única) e da 82ª emissão (1ª, 2ª e 3ª séries), potencial dispensa relativa ao cumprimento do índice financeiro (Dívida Líquida / Ebitda) contratualmente estabelecido pelas partes.

A companhia divulgou que as emissões foram co-estruturadas pela Vert Companhia Securitizadora, que deverá convocar uma assembleia especial de titulares dos CRA, na qual será objeto de deliberação a dispensa formal relativa ao cumprimento do referido índice financeiro.

“Esta solicitação de dispensa, apesar de uma sinalização de redução da dívida líquida com respeito ao ano anterior, faz parte do conjunto de ações que vem sendo tomadas pela companhia nos últimos nove meses visando aumentar sua robustez financeira já estabelecida de forma a enfrentar a volatilidade característica de seu mercado de atuação”, explicou a AgroGalaxy em um comunicado ao mercado.

Petrobras confirma notícias de que recebeu indicações do MME para eleição ao conselho de administração

No fim de semana, a Petrobras confirmou as notícias divulgadas na mídia no sentido de que recebeu indicações do Ministério das Minas e Energia (MME) para a eleição ao conselho de administração, a ser realizada na Assembleia Geral Ordinária de 2024.

“As indicações serão submetidas às avaliações de governança aplicáveis, incluindo os procedimentos internos da companhia, observada a Política de Indicação de Membros da Alta Administração, para a análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e, em seguida, manifestações do comitê de pessoas e do conselho de administração”, afirmou a estatal em um comunicado.

O site da CNN Brasil divulgou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, venceu uma queda de braço no governo sobre as indicações da União ao conselho de administração da Petrobras.

Ainda de acordo com o site, nesta sexta-feira o MME havia encaminhado à estatal o pedido de recondução dos cinco conselheiros que a União tem direito de indicar, incluindo um novo mandato para o atual presidente do colegiado, Pietro Mendes.

A CNN informou que Mendes, secretário de petróleo e gás do ministério, é “homem de confiança de Silveira”.

Petrobras divulga valor atualizado de dividendo que será pago no próximo dia 20 de fevereiro

A Petrobras (PETR3, PETR4) divulgou na sexta-feira, 9, o valor por ação atualizado pela taxa Selic do dividendo e dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) que serão pagos no próximo dia 20 de fevereiro. Esse provento foi anunciado em 9 de novembro de 2023.

O valor do dividendo atualizado é R$ 0,24687866 por ação. O valor atualizado dos JCP é de R$ 0,43572552 por ação. Essas quantias correspondem a primeira parcela do provento anunciado em 9 de novembro.

A data de corte para ter direito a esse provento foi 21 de novembro. As ações da Petrobras são negociadas ex-direitos na B3 desde 22 de novembro.

Vale lembrar que a segunda parcela do provento, no valor de R$ 0,6726735 por ação ordinária e preferencial (integralmente sob a forma de dividendos), será paga no dia 20 de março de 2024.

Agenda de proventos da semana:

Quinta, 15

Localiza (RENT3)

A Localiza (RENT3) paga juros sobre capital próprio no dia 15 de fevereiro. O valor é de R$ 0,382860306 por ação, totalizando R$ 404.899.607,13, conforme deliberado pelo conselho de administração em 20 de dezembro de 2023. O pagamento dos JCP tem como data-base a posição acionária de 26 de dezembro de 2023, sendo que, desde 27 de dezembro de 2023, as ações da companhia são negociadas “ex” esses juros.

BTG Pactual (BPAC11)

O BTG Pactual paga na quinta-feira, 15, os juros sobre o capital anunciados em 29 de novembro de 2023. O valor líquido por Unit BPAC11 é R$ 0,196260878. Têm direito acionistas inscritos nos registros da companhia no final do dia 4 de dezembro de 2023. Os papéis são negociados “ex-direitos” desde 5 de dezembro de 2023, inclusive.

Bmg (BMGB4) 

O banco BMG paga na quinta-feira, 15, os JCP anunciados em 14 de dezembro de 2023. Com retenção de 15% de imposto de renda retido na fonte, o valor líquido é de R$ 0,28526 por ação. A data-base de cálculo é a posição acionária final registrada no dia 21 de dezembro de 2023. Desde 22 de dezembro de 2023, inclusive, as ações passaram a ser negociadas “ex-direito”.

Klabin (KLBN11)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Klabin anunciado em 7 de fevereiro é na quinta-feira, 15. A ‘data com’ ou “data de corte” indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado. As ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 16 de fevereiro de 2024. O valor por ação ordinária e preferencial é de R$ 0,03480416981. O valor por unit é de R$ 0,17402084905. O pagamento será realizado em 26 de fevereiro de 2024

Sexta, 16

Unifique (FIQE3)

A Unifique paga na sexta-feira, 16, os juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,056649269 por ação anunciados em 1° de fevereiro. As ações são negociadas ex-juros desde 7 de fevereiro.

Odontoprev (ODPV3)

A Odontoprev paga na sexta, 16, os JCP no valor de R$ 0,0354385470 por ação anunciados em 13 de dezembro. As ações da companhia passaram a ser negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio desde 19 de dezembro de 2023.

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