A Fibria (FIBR3) confirmou em fato relevante enviado ao mercado às 10h08min da manhã de hoje que recebeu proposta da CA Investment (ligada a Paper Excellence), conforme informou o Valor Econômico. A proposta consiste na compra da Fibria.

Leia a íntegra do fato relevante:

“A Fibria inquiriu seus acionistas controladores, Votorantim S.A. e BNDES Participações S.A. – BNDESPar, solicitando esclarecimentos acerca da notícia veiculada, que prestaram os seguintes esclarecimentos: “Em resposta ao Oficio nº 374/2018-SAE, enviado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, informamos que a BNDESPAR recebeu manifestação de interesse não solicitada da CA Investment (Brazil) S.A. (“CA Investment”) para aquisição de sua participação na Fibria Celulose S.A. A manifestação é condicionada à implementação de diversos eventos futuros, acerca dos quais não é possível prever qualquer conclusão neste momento. Desde então, a BNDESPAR vem solicitando uma série de esclarecimentos à CA Investment para compreensão da referida manifestação, a qual é extensível à Votorantim por meio do direito de venda conjunta (tag along) previsto no Acordo de Acionistas celebrado entre BNDESPAR e Votorantim, e considera também a consequente necessidade de realização de oferta pública de aquisição da totalidade das ações em circulação da Fibria, nos termos do Artigo 254-A da Lei 6.404/76. Termos e condições da referida manifestação de interesse permanecem confidenciais. Adicionalmente, Votorantim e BNDESPAR informam que as negociações com a Suzano Papel e Celulose S.A. continuam em andamento. Reiteramos que, não obstante tais negociações, não há garantia de que qualquer negócio venha a se concretizar. Cientes da nossa responsabilidade frente à legislação e regulamentação aplicável, reafirmamos nosso compromisso de comunicar, tempestivamente, se houver, eventuais desdobramentos relevantes do assunto em questão.”

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O site Valor Econômico afirma que a Suzano (SUZB3) e a companhia sino-indonesia Paper Excellence disputam a Fibria (FIBR3).

Segundo o Valor, a formalização de uma proposta da Paper Excellence pela Fibria, de US$ 11,4 bilhões, no fim de semana, colocou pressão sobre a Suzano Papel e Celulose, que já ofereceu US$ 12 bilhões para comprar integralmente a companhia.

Ontem, os papéis da Fibria fecharam entre as maiores altas do Ibovespa. A revista Isto é Dinheiro afirmou que a fusão com a Suzano pode ser anunciada ainda na segunda-feira, o que não ocorreu. Já os papéis da Suzano despencaram mais de 4%.

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Atualizado às 9h02min

A Fibria (FIBR3) prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários depois da notícia veiculada pelo blog do Lauro Jardim, no jornal O Globo. A informação do jornalista era de que o grupo Paper Excellence estaria “de olho na Fibria” e que o BTG Pactual está com mandato do grupo asiático-holandês para comprar a companhia.

A Fibria informou que ‘desconhece’ qualquer negociação envolvendo as empresas indicadas na matéria.

A companhia afirmou ainda que “inquiriu seus acionistas controladores, Votorantim S.A. e BNDES Participações S.A. – BNDESPar, solicitando esclarecimentos acerca da notícia veiculada, e estes comunicaram que, neste momento, não possuem qualquer informação relevante para prestar sobre o assunto”, destacou a Fibria.

O grupo Paper Excellence foi o mesmo que comprou a Eldorado do grupo J&F.

A notícia do blog foi um dos motivos para os papéis da Fibria saltarem mais de 5% no pregão desta segunda, 29.

Eldorado e Fibria poderão combinar operações em Três Lagoas, diz Valor

O jornal Valor Econômico afirmou que a Eldorado Brasil, produtora de celulose de eucalipto da J&F Investimentos e da Paper Excellence, e a Fibria, poderão combinar suas operações localizadas em Três Lagoas (MS), a partir da constituição de uma nova empresa.

“Segundo fontes com conhecimento do assunto, uma proposta para início de conversas já foi levada à Fibria pela PE, que pertence aos mesmos donos da Asia Pulp and Paper (APP) e ainda é acionista minoritária da Eldorado”, afirmou o jornal.

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A Eldorado Brasil Celulose, da J&F Investimentos, foi vendida para a CA Investment S.A., sociedade do grupo Paper Excellence, pelo valor total de R$15 bilhões.

A informação foi divulgada em fato relevante na manhã deste sábado, 2.

“A Operação observará os direitos da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros e da Fundação dos Economiários Federais – Funcef previstos no Acordo de Quotistas do Florestal Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, acionista da companhia, bem como os direitos do Florestal Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia previstos no Acordo de Acionistas da Companhia, e sua conclusão está sujeita a condições precedentes comuns em tal tipo de operação”, destacou o fato relevante.

A Paper Excellence é um dos maiores players no ramo de celulose do mundo. Com operações industriais no Canadá e na França, a Paper Excellence possui capacidade anual de produção de cerca de 2,3 milhões de toneladas de celulose.

A holding J&F já vendeu a participação acionária na Alpargatas (ALPA4) e a Vigor. As vendas começaram após o acordo de delação premiada dos irmãos Batista e executivos da JBS (JBSS3), que desencadeou uma crise na companhia.

Semanas atrás houve rumores no mercado que a venda da Eldorado seria para a Suzano (SUZB5) e para a Fibria (FIBR3).

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