Mercados nesta quarta, notícia da Petrobras, Americanas, BTG, Eucatex e de outras companhias

Publicado às 7h59

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h58)

Alemanha (DAX): -0,52%

Londres (FTSE 100): -0,14%

China (Xangai Comp.): feriado

Japão (Nikkei 225): +0,35% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): feriado

Petróleo Brent: -0,12% (US$ 86,03). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: -0,09% (US$ 80,06)

Bitcoin futuro: -1,83% (US$ 22.642)

Minério de ferro

Devido ao feriado na China, não houve negociação na bolsa de Dalian.

Futuros de ações em Nova York 

Às 7h59 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,59% e o S&P 500 futuro com desvalorização de 0,76%. Nasdaq futuro caía 1,16%.

Para hoje:

Apesar do feriado municipal do aniversário de São Paulo, a B3, a bolsa brasileira, funciona normalmente. Nos EUA, a Tesla divulga os resultados nesta quarta-feira, junto com IBM e AT&T. 

Notícias corporativas

Petrobras: comitê de elegibilidade se reuniu para analisar indicação de Jean Paul Prates

A Petrobras (PETR3, PETR4) informou na noite de terça-feira, 24, que o comitê de elegibilidade (Celeg) se reuniu nesta data para analisar a indicação de Jean Paul Prates para os cargos de conselheiro de administração e presidente da Petrobras com base nas regras de governança da companhia e legislação aplicável.

A petroleira estatal afirmou que a manifestação do Celeg será comunicada ao conselho de administração e ficará disponível para consulta em 7 dias úteis no site de Relações com Investidores.

Mais cedo, também nesta terça-feira, a Petrobras destacou que será realizada na próxima quinta-feira, 26, reunião do conselho de administração e um dos assuntos em pauta é a indicação de Jean Paul Prates para a presidência da companhia.

Americanas reverte bloqueio de R$ 1,2 bilhão feito pelo BTG Pactual 

Uma decisão judicial favorável à Americanas (AMER3). A companhia conseguiu reverter na Justiça o bloqueio de R$ 1,2 bilhão que o BTG Pactual (BPAC11) havia obtido sobre recursos da varejista que estavam sob custódia do banco. A informação foi divulgada na terça-feira, 24.

O desembargador Flávio Horta Fernandes suspendeu o bloqueio. Na decisão, o desembargador determina que os recursos sejam utilizados somente para a atividade fim e sob direta gestão dos administradores judiciais até o julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado pelo BTG.

Já o juiz substituto Luiz Alves, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou, também nesta terça-feira, o arresto de valores da Americanas que foram retidos pelos bancos Votorantim e Safra a título de compensação pelo vencimento antecipado de dívidas da varejista.

Para o juiz determinou que os recursos deverão permanecer depositados judicialmente até decisão final sobre o montante apropriado pelos dois bancos credores, esgotadas as vias recursais.

Microsoft (MSFT34) reporta lucro líquido de US$ 16,4 bilhões

A Microsoft (MSFT34) reportou no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2022 lucro líquido de US$ 16,4 bilhões. No mesmo período do ano anterior somou US$ 18,7 bilhões.

Mas o resultado superou as expectativas de analistas de mercado.

O lucro por ação foi de US$ 2,32. A média das estimativas era US$ 2,29.

As receitas totais foram de US$ 52,7 bilhões, 2% maior que o registrado um ano antes.

Analistas esperavam US$ 52,9 bilhões.

A receita do segmento de nuvem (Azure, Windows Server, SQL Server, Nuance e Enterprise) aumentou 18% para US$ 21,5 bilhões.

BR Properties (BRPR3) aprova grupamento de ações e redução de capital

Acionistas da BR Properties (BRPR3) reunidos em assembleia aprovaram na véspera a redução do capital social e o grupamento de ações.

A redução do capital social da companhia foi no valor total de R$ 2,511 bilhões, mediante restituição aos acionistas de uma parcela em dinheiro no valor total de R$ 1,276 bilhão e uma parcela em cotas do BRPR Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário no valor total de R$ 1,235 bilhão.

O grupamento da totalidade das ações de emissão da BR Properties foi na proporção de 40 ações para 1 ação.

Uma vez que a redução de capital 2023 seja efetivada, o capital social passará de R$ 3.244.144.124,79 para R$ 733.334.268,59.

BlackRock reduz participação na Light (LIGT3)

A gestora americana BlackRock, uma das maiores do mundo, reduziu participação na Light (LIGT3).

A BlackRock, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de administrador de investimentos, informou que alienou ações ordinárias emitidas pela Light.

Em 19 de janeiro de 2023 suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 34.610.231 ações ordinárias, representando aproximadamente 9,289% do total de ações ordinárias emitidas pela companhia, e 11.351.451 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 3,046% do total de ações ordinárias emitidas pela Light.

“O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, explicou a gestora.

Petrobras encerra processo de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III

A Petrobras (PETR3, PETR4) informou que foi aprovado o encerramento do processo competitivo, que estava na fase vinculante, para venda integral da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III).

A Petrobras avaliará seus próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão, em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027 vigente.

A UFN-III é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul. A construção da UFN-III teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente.

Mais cedo, a Petrobras explicou, em relação às notícias veiculadas na mídia, que ainda não foi comunicada formalmente sobre a indicação dos membros de sua diretoria.

“Seguindo os trâmites usuais de indicação de administradores da companhia, o nome do indicado deverá passar pelos procedimentos internos de governança da Petrobras”, afirmou, destacando que, no caso dos membros da diretora executiva, a indicação final dependerá da aprovação pelo conselho de administração, nos termos da Lei e do Estatuto Social.

Eucatex (EUCA4) faz acordo para encerrar processos e terá BTG como sócio

A Eucatex (EUCA3, EUCA4) anunciou na noite de terça-feira, 24, um acordo para encerrar processos envolvendo a família Maluf. A companhia divulgou ainda que terá o BTG Pactual (BPAC11) como sócio.

Em um fato relevante a Eucatex informou que assinou o Termo de Autocomposição junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), município de São Paulo e Banco BTG Pactual.

De acordo com o Termo, o MPSP e o município concordaram em excluir a companhia do polo passivo de uma ação civil pública que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo e da ação cautelar em curso na 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo; bem como em extinguir todas as medidas constritivas e restritivas impostas à companhia no âmbito e em decorrência de tais processos, inclusive de indisponibilidade de bens; e não ajuizar nem apoiar novas demandas em face da companhia por fatos conexos à ação civil pública ou à ação cautelar.

Em contrapartida, a Eucatex comprometeu-se a pagar ao município o valor de US$ 7.238.095,00.

O Termo de Autocomposição será protocolado perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital e passará a gerar efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória, resultando também na regularização das ações da companhia (anteriormente bloqueadas no âmbito da ação civil pública e da ação cautelar) detidas por Kildare Realisations Limited e Macdoel Realisations Limited (acionistas vendedores”), acionistas minoritários da companhia e que já se encontravam em processo de liquidação judicial nas Ilhas Virgens Britânicas desde 2017.

Ainda segundo a Eucatex, concomitantemente à celebração do Termo de Autocomposição, uma sociedade indiretamente controlada pelo BTG Pactual (investidora) e o BTG Pactual celebraram um “Asset Purchase Agreement and Other Covenants” (APA), por meio do qual, sujeito a determinadas condições, a investidora se comprometeu, entre outras matérias, a adquirir as ações emitidas pela Eucatex anteriormente detidas pelos acionistas vendedores.

Em razão do APA, a investidora adquirirá um percentual de aproximadamente 13% do capital total da companhia em ações ordinárias e cerca de 38% do capital da companhia em ações preferenciais.

Concomitantemente, a investidora celebrou nesta data junto aos acionistas integrantes do grupo de controle da Eucatex (acionistas controladores) um acordo de acionistas que estabelece, dentre outros, o direito da investidora indicar um membro do conselho de administração da companhia; e determinadas matérias relativas à proteção patrimonial da investidora cuja aprovação estará sujeita ao voto favorável investidora em reunião prévia (acordo de acionistas).

Os acionistas controladores, a investidora e o BTG Pactual buscarão, ainda, mediante a consumação do fechamento das operações, realizar a migração da companhia para o segmento especial de listagem da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, denominado de “Nível 2”.

Os acionistas controladores concordaram em aumentar a participação societária mediante aquisição de parcela das ações adquiridas pela investidora em razão do APA, representativas de cerca de 13% do capital total da companhia em ações ordinárias e cerca de 5% do capital total da companhia em ações preferenciais, de modo que a investidora, por sua vez, permanecerá detentora exclusivamente de ações preferenciais de emissão da Eucatex (com exceção de 1 ação ordinária, que será mantida pela investidora), as quais serão representativas de cerca de 33% do total das ações de emissão da companhia.

O BTG Pactual não participará do controle da companhia, que não sofrerá alteração e continuará a ser exercido pelos acionistas controladores.

“A administração entende que os acordos aqui descritos, concluídos após significativo empenho das partes envolvidas, serão extremamente positivos para a companhia que, além de sanear situações jurídicas conflituosas, caminha cada vez mais para aprimorar a sua gestão e alcançar melhor desempenho, crescimento, geração de valor, incremento na gestão e governança corporativa da companhia”, afirmou a Eucatex em um fato relevante.

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