Kepler Weber informa sobre extensão do período de exclusividade com a GPT para negociar fusão

Publicado às 10h12

A Kepler Weber (KEPL3), a (GPT) e a sua controlada GSI Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Agropecuários (GPT Brasil) acordaram sobre a extensão do prazo de exclusividade para negociação dos principais termos e condições da potencial combinação de negócios entre a companhia e a GPT, por 30 trinta dias adicionais, até 15 de fevereiro de 2026. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 15.

Em um fato relevante enviado ao mercado, Kepler Weber informa que , a transação proposta pela GPT, caso implementada, prevê a incorporação da totalidade das ações ordinárias de emissão da Kepler Weber por uma sociedade controlada pela GPT Brasil (MergerSub). 

Como resultado da incorporação de ações e a critério de cada acionista da Kepler Weber, para cada ação ordinária de emissão da companhia que tenha sido incorporada, seu titular receberá 1 (uma) ação preferencial obrigatoriamente resgatável classe A ou classe B de emissão da MergerSub, resultando na emissão, pela MergerSub, de novas ações resgatáveis classe A ou classe B.

Como ato subsequente, todas as ações preferenciais resgatáveis serão mandatoriamente resgatadas, sendo que a contrapartida a ser recebida pelo acionista da Kepler Weber dependerá da escolha, a exclusivo critério do acionista, de uma dentre as seguintes opções:

-cada 1 (uma) ação preferencial classe A da MergerSub será resgatada mediante pagamento, em dinheiro, ao seu titular de R$ 11 por ação; e 

-cada 1 (uma) ação preferencial Classe B da MergerSub será resgatada mediante entrega ao seu titular de 0,4662 ações ordinárias de emissão da GPT Brasil; e pagamento, em dinheiro, ao seu titular, de R$ 8,01 por ação.

Desse modo, caso a transação adote a estrutura proposta pela GPT e seja aprovada pelos seus acionistas, a companhia se tornará uma subsidiária integral da MergerSub no fechamento da transação, com a sua consequente saída do Novo Mercado da B3. Ainda, após o fechamento da transação, a Kepler Weber poderá ter o seu registro de companhia aberta perante a CVM convertido para a categoria “B” ou cancelado, a exclusivo critério da GPT.

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