Azul celebra acordo com comitê de credores quirografários

Publicado às 10h10

A Azul (AZUL4) anunciou na noite de sábado, 1°, que celebrou um acordo com o Comitê de Credores Quirografários (Official Committee of Unsecured Creditors), nomeado pelo Gabinete do Trustee dos Estados Unidos (Office of the United States Trustee), no âmbito do processo de recuperação judicial Chapter 11. 

Segundo a Azul, o acordo assegura o apoio do Comitê ao plano de reorganização da companhia e, entre outros termos, contempla que os credores classificados no plano como credores quirografários recebam, a seu critério, sua participação proporcional de até US$ 20 milhões ou participação em um fundo fiduciário estabelecido sob o Plano em benefício dos credores quirografários (Fundo GUC), para o qual a companhia se comprometeu a contribuir com: bônus de subscrição representando até 5,5% do capital social da Azul ao atingir US$ 3,8 bilhões após a conclusão da reestruturação; direitos para que o Fundo GUC receba três pagamentos anuais de até US$ 6,5 milhões cada, condicionados ao atingimento de determinadas metas de desempenho financeiro pela companhia no final de 2027, 2028 e 2029; e entre US$2,5 milhões e US$5 milhões para o pagamento de certas despesas administrativas e do agente fiduciário, em cada caso, conforme detalhado nos termos do Plano. 

A quantidade de bônus de subscrição contribuídos pela companhia para o Fundo GUC será reduzida na medida em que os credores quirografários optarem por receber um pagamento em dinheiro em vez de participações no Fundo GUC. 

O acordo também prevê o estabelecimento de uma classe de credores simplificada no âmbito do Plano. 

“A companhia considera que a celebração deste acordo representa um avanço significativo rumo à conclusão bem sucedida do processo de reestruturação”, afirmou a Azul em um fato relevante enviado ao mercado, destacando que trata-se de um passo importante para viabilizar uma solução consensual e ordenada, que preserve suas operações, fortaleça sua estrutura de capital e gere valor sustentável para todas as partes interessadas. 

Além disso, a companhia protocolou perante o United States Bankruptcy Court of the Southern District of New York (Tribunal) uma versão revisada do plano de reorganização no âmbito do Chapter 11. 

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