Gol (GOLL4) celebra acordo com grupo Ad Hoc de detentores de Notes com vencimento em 2026

Publicado às 23h31

A Gol (GOLL4), uma das principais companhias aéreas do Brasil, informou nesta quinta-feira, 1°, que celebrou um acordo preliminar com um grupo ad hoc de detentores das 8,00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026, emitidas por Gol Finance (Luxemburgo), resolvendo consensualmente a controvérsia relacionada ao tratamento a ser conferido a todos os detentores das Senior Secured Notes 2026 no âmbito do plano de reorganização da companhia submetido ao procedimento de Chapter 11, e por meio do qual os membros do Grupo Ad Hoc se comprometeram a subscrever (adquirir) US$ 125 milhões em notas de financiamento de saída, que compõem parte dos US$ 1,9 bilhão previstos para a saída da companhia do processo de Chapter 11. Com o objetivo de viabilizar a implementação do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc, a Castlelake, L.P. e a Elliott Investment Management, L.P. consentiram em alterar os termos do compromisso de subscrição já existente, no valor de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da companhia. Com a adesão do Grupo Ad Hoc, a Gol já assegurou compromissos de financiamento de saída em montante não inferior a US$ 1,375 bilhão. Nos termos do acordo firmado com o Grupo Ad Hoc – composto por uma expressiva maioria dos detentores das Notas Senior Garantidas 2026 – tais detentores (os “Noteholders Aderentes”), que representam, em conjunto, o montante necessário para aprovação do Plano pela respectiva classe de créditos, concordaram em aderir ao Plano de Apoio à Reorganização (Plan Support Agreement) previamente celebrado entre a companhia, a Abra Group Limited e o Official Committee of Unsecured Creditors, passando a apoiar o Plano em sua versão ajustada. O Plano será alterado para prever, entre outros pontos, que os detentores das Senior Secured Notes 2026 que não participarem do financiamento de saída receberão, proporcionalmente, até US$ 100 milhões em novas notas (take-back notes) não conversíveis em ações. Os membros do Grupo Ad Hoc se comprometerão a subscrever, em conjunto, US$ 125 milhões do financiamento de saída, e os demais detentores das Notas Senior Garantidas 2026, que não integrem o Grupo Ad Hoc, terão o direito de subscrever, no total, até US$ 50 milhões desse financiamento. Na medida em que exerçam tal direito, esses investidores, juntamente com os membros participantes do Grupo Ad Hoc, receberão tratamento ajustado no âmbito do Plano, mediante a entrega de notas adicionais de financiamento de saída e de notas de retorno não conversíveis. Nas próximas semanas, a Gol pretende apresentar uma versão atualizada do Plano perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos (U.S. Bankruptcy Court), refletindo as alterações resultantes do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc. A Companhia espera concluir seu processo de Chapter 11 em junho de 2025.

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