Gol (GOLL4) assegura US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída com prazo de 5 anos

Publicado às 9h56

A Gol (GOLL4) informou nesta sexta-feira, 16, que obteve com êxito compromissos vinculantes para financiamento de saída no valor total de US$ 1,90 bilhão, no contexto do seu procedimento de chapter 11 (Chapter 11 – recuperação judicial nos Estados Unidos) conduzido pela companhia e suas subsidiárias. Nos últimos seis meses, a Gol conduziu um amplo processo de captação. Após a aprovação judicial do acordo de backstop firmado com Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management, L.P. (investidores âncora), nos termos do qual os investidores âncora comprometeram-se a subscrever até US$ 1,25 bilhão dos instrumentos de dívida relativos ao financiamento de saída, a companhia celebrou um acordo com um grupo Ad Hoc de detentores das 8.00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo). Nesse contexto, os membros do grupo Ad Hoc assumiram o compromisso de subscrever US$ 125 milhões das notas de financiamento de saída da companhia. Para completar a captação necessária ao financiamento de saída, a Gol precisava obter US$ 495,5 milhões adicionais em compromissos de financiamento. Ao final do processo, foram recebidas ordens no valor de US$ 796,9 milhões. Em razão desta demanda, a Gol afirma que reduziu a taxa de juros do financiamento de saída do Chapter 11 de 14,625% para 14,375%. Adicionalmente, a companhia aérea solicitou ao grupo Ad Hoc a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões , elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua “Work Fee” de US$ 10 milhões para US$ 4,0 milhões. Nos termos das cartas de compromisso do financiamento de saída do Chapter 11, os investidores participantes se obrigaram a subscrever US$ 1,90 bilhão (excluindo taxas e custos pagos in-kind) em instrumentos de dívida a serem emitidos na data de eficácia (effective date) do plano de reestruturação proposto nos processos de Chapter 11 (o “Plano”). Sujeita à homologação do Plano pelo Tribunal, os Financiamentos de Saída serão compostos por: US$ 1,250 bilhão provido pelos Investidores Âncora; US$ 50 milhões providos pelo Grupo Ad Hoc; US$ 30 milhões em aportes novos (new money) no âmbito da oferta de subscrição de direitos da companhia com vencimento em 2026; e US$ 570 milhões em compromissos assumidos por outros investidores. Os financiamentos de saída serão utilizados para amortizar as obrigações decorrentes do financiamento de devedor em posse (debtor-in-possession financing) contratado pela companhia e suas subsidiárias no contexto do Chapter 11, bem como para o pagamento de custos da transação, explicou a Gol. O financiamento também reforçará a posição de liquidez da companhia após sua saída dos processos do Chapter 11, proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras.