Azul (AZUL4) anuncia conclusão da reestruturação de dívidas com bondholders, arrendadores e fabricantes

Publicado às 21h36

Em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta terça-feira, 28, a Azul (AZUL4) anunciou a conclusão do processo de reestruturação de dívida, que envolveu acordos com praticamente todos os detentores de títulos de dívida da companhia aérea, arrendadores, fabricantes e fornecedores.

“A reestruturação abrangente e a recapitalização incluíram um plano de financiamento estruturado, com foco na melhoria da liquidez e geração de caixa e na redução da alavancagem, com a extinção de quase US$ 1,6 bilhão em dívidas do balanço patrimonial, e levantando um capital adicional no valor de US$ 525 milhões”, afirmou a companhia.

A reestruturação com arrendadores e fabricantes contempla, entre outras medidas, a eliminação de obrigações de emissão de ações devidas a arrendadores e fabricantes, totalizando aproximadamente US$ 557 milhões, em troca de 94 milhões de novas ações preferenciais AZUL4 em uma emissão única a ser concluída no primeiro trimestre de 2025. Também contemplou a extinção de US$ 243,6 milhões de valor principal agregado de notas existentes mantidas por determinados arrendadores e fabricantes em troca de outros acordos comerciais.

Segundo a companhia, com essa redução da dívida, a alavancagem da Azul cai significativamente de 4,8x (4,4x excluindo as obrigações de emissão de ações dos arrendadores e fabricantes) para 3,4x considerando o Ebitda dos últimos doze meses no 3T24 de R$ 5,8 bilhões. Leia aqui a íntegra do fato relevante com outros detalhes.

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