Hidrovias do Brasil (HBSA3): conselho aprova celebração de instrumento de adiantamento para futuro aumento de capital

Publicado às 21h46

A Hidrovias do Brasil (HBSA3) informou que em reunião realizada nesta quinta-feira, 26, seu conselho de administração consignou o cancelamento do aumento do capital social da companhia, de, no mínimo, R$ 1.200.000.001,80, e, de no máximo, R$ 1.499.999.998,00, a um preço por ação de R$ 3,40 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1° de outubro de 2024. A companhia ressaltou que envidou diversas ações para a efetivação do aumento de capital, tais como a prorrogação do exercício para o prazo do direito de preferência. “Contudo, tendo em vista a deterioração de cenário macroeconômico, o qual afetou a atratividade do aumento de capital ao preço estabelecido, e que as ações subscritas ao longo do período de exercício do direito de preferência e a indicação de reserva de sobras não atingiram a Subscrição Mínima para a homologação do aumento de capital que era condição para a homologação parcial de tal aumento, resultaram no cancelamento”, afirmou a Hidrovias. Os valores subscritos pelos acionistas que haviam exercido seus respectivos direitos de preferência serão restituídos diretamente pelo banco escriturador ou por meio dos procedimentos da B3, conforme o caso, até 3 de janeiro de 2025 (inclusive). 

A Hidrovias informou também que seu conselho de administração aprovou nesta quinta-feira, 26, a celebração do Instrumento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) celebrado entre a companhia e seu acionista de referência, Ultrapar Logística, no montante de R$ 500 milhões, sem a incidência de juros e/ou correção monetária sobre o valor do AFAC, os quais deverão ser adiantados à companhia até 27 de dezembro de 2024, para fins de futura subscrição e integralização, de forma irrevogável e irretratável, pela Ultrapar, de ações da companhia. 

Os recursos provenientes do AFAC serão utilizados pela companhia no curto prazo para fortalecer sua estrutura de capital, considerando um vencimento de dívida relevante em janeiro de 2025, com a consequente redução de seu nível de endividamento, permitindo a continuidade de seu plano de crescimento e geração de valor. Segundo a Hidrovias, o aumento de capital privado para futura capitalização do AFAC, incluindo seus termos e condições, será aprovado pelo conselho de administração ainda no primeiro trimestre do ano de 2025.

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