Mercados nesta segunda, minério, petróleo e notícias de empresas da Bolsa

Publicado às 7h45

Atualizado às 9h com produção da 3R

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h45)

Alemanha (DAX): +0,06% 

Londres (FTSE 100): -0,30% 

Japão (Nikkei 225): feriado

China (Xangai Comp.): -1,42% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): -1,93% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: -2,07% (US$ 78,8). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: -2,24% (US$ 73,4)

Bitcoin futuro: -0,66% (US$ 44.277)

Minério de ferro em Dalian (7h44 – hora de Brasília) 

O contrato futuro para maio de 2024 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, queda de -1% a 992 iuanes (US$ 139,6). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York 

Às 7h45 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,46% e o S&P 500 futuro com desvalorização de 0,16%. Nasdaq futuro caía 0,14%.

Notícias corporativas

3R Petroleum (RRRP3) divulga dados da produção em dezembro de 2023

A 3R Petroleum (RRRP3) informou os dados de produção preliminares e não auditados referentes ao mês de dezembro de 2023. 

A produção média diária consolidada de nove Polos somou 56.544 barris de óleo equivalente (boe) em dezembro de 2023, dos quais 46.999 boe/d referem-se à parcela 3R. Em novembro a produção média diária consolidada de nove Polos somou 52.275 barris de óleo equivalente e a parcela 3R totalizou 44.8 boe/d.

A 3R é operadora dos Polos Potiguar, Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Rio Ventura, Recôncavo, Peroá e Papa Terra, e detém participação de 35% no Polo Pescada, sendo este operado pela Petrobras.

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Consultor inicia entrevistas com integrantes do conselho de administração da Vale (VALE3) para decidir futuro de Bartolomeo, diz jornal

Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, teve início uma nova fase na sucessão na Vale (VALE3).

O blog reportou neste domingo, 7, que o consultor contratado pela mineradora começou na semana passada a entrevistar os 13 integrantes do conselho de administração que estão avaliando o desempenho de Eduardo Bartolomeo. Desde 2019 o executivo é presidente da Vale.

De acordo com Lauro Jardim, as entrevistas, que prosseguem nesta semana, serão transformadas em um relatório que será discutido na reunião do colegiado marcada para a última semana de janeiro.

Dessa reunião, informa o jornalista, sairá a decisão se Bartolomeo ganha um novo mandado de mais 3 anos, se está fora da disputa, ou se será considerado com outros nomes que serão sugeridos pelo consultor contratado.

Eduardo Bartolomeo exerceu a posição de diretor-executivo de Logística, Operações Integradas de Bulk Commodities e foi diretor-executivo de Metais Básicos no Canadá. Foi também membro do Conselho de Administração e do Comitê Financeiro da Vale entre 2016 e 2017.

Trabalhou na Ambev entre 1994 e 2003, tendo exercido funções executivas, sendo a última como diretor de Operações. Possui também experiência como diretor-presidente e conselheiro em outras empresas.

Banco Bmg (BMGB4) poderá recomprar até 13,2 milhões de ações

O Banco Bmg (BMGB4) informou na sexta-feira, 5, que seu conselho de administração aprovou um novo programa de recompra de ações, que passará a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 8.

O conselho autorizou a aquisição de até 13.273.760 ações preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, correspondentes a até 10% das ações em circulação, reduzido do número atual de ações em tesouraria, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado ou, ainda, pagamento de remuneração a executivos e demais beneficiários do Banco no âmbito de planos de incentivo de longo prazo do Banco.

As operações de aquisições serão efetuadas em bolsa de valores, no período entre 8 de janeiro de 2024 a 2 de julho de 2025.

Pine (PINE4) altera valor por ação de JCP anunciado em dezembro

O Banco Pine (PINE4) alterou o valor por ação dos juros sobre o capital próprio anunciados em 22 de dezembro de 2023.

Na sexta-feira, 5, o banco informou que os valores atribuídos por ação relacionados aos juros sobre capital próprio foram ajustados de R$ 0,2333095229 para R$ 0,2080963062 por cada ação ordinária e cada ação preferencial.

O crédito dos juros sobre o capital próprio ocorrerá em 15 de janeiro de 2024 e considerará a posição acionária do dia 08 de janeiro de 2024.

A partir de 09 de janeiro de 2024 (inclusive), as ações de emissão da companhia serão negociadas “ex” direitos a juros sobre capital próprio.

Log-In (LOGN3) recebe na China o navio Log-In Evolution

A Log-In (LOGN3) divulgou que sua subsidiária Log-In International GmbH recebeu na China o navio Log-In Evolution.

A embarcação, um porta-contêineres com capacidade nominal de 3.158 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit – unidade de vinte pés ou equivalente), comprimento total de 199,98m e boca de 35,2m, foi construída no estaleiro chinês “Zhoushan Changhong International Shipyard Co.”

A empresa destacou que o Log-In Evolution é o navio mais moderno da frota com características que permitirão maior economia de combustível, redução na emissão de poluentes, menor custo e maior segurança operacional.

“O recebimento da nova embarcação está em linha com o planejamento estratégico da companhia e reitera os valores de segurança, excelência operacional e cuidado com o meio-ambiente durante a prestação de serviços em toda a logística integrada”, explicou a companhia.

O navio entrará em operação em 10 de janeiro de 2024, em Xangai, de onde será posicionado para o Brasil em viagem comercial.

Em março/2024, o Log-In Evolution iniciará sua jornada nos serviços de cabotagem e do Mercosul.

Gol (GOLL4) reporta que oferta total de voos caiu 8,1% em dezembro

A Gol (GOLL4) divulgou no fim de semana que a taxa de ocupação atingiu 82,7% em dezembro, um aumento de 4,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, compensando parcialmente a redução de 8,1% na oferta total (ASK).

No mercado internacional, apesar da oferta (ASK) ter caído 3,8%, a demanda (RPK) da companhia subiu em 17%, levando a taxa de ocupação a 86,8%.

No mercado doméstico, a oferta (ASK) diminuiu 8,6% e a demanda (RPK) diminuiu em 4,6%, enquanto a taxa de ocupação aumentou 3,4 p.p. atingindo 82,1%.

O volume de carga aumentou 47,3% este mês e mais de 64% no ano, atingindo mais de 116 mil toneladas em 2023.

Log (LOGG3): Challenger  compra ações

O Challenger Fundo de Investimento em ações informou que em 05 de janeiro de 2024, o Challenger FIA adquiriu 361.041 ações ordinárias emitidas pela Log Commercial Properties (LOGG3) e diretamente passou a deter 10,19 % do total das ações ordinárias de emissão da companhia.

“A aquisição da participação societária tem por objetivo a otimização operacional das participações entre os integrantes do bloco de controle da companhia e não tem objetivo de atingir qualquer participação em específico”, afirmou o Fundo.

Sequoia (SEQL3) se manifesta sobre notícia oferta de ações para financiar fusão

A Sequoia SEQL3 se manifestou na última sexta-feira, 5, sobre notícias veiculadas na imprensa, em especial, em 5 de janeiro de 2024, inicialmente divulgada na Coluna do Broadcast, sob o título: “Sequoia prepara oferta de ações de até R$ 150 milhões para financiar fusão”.

A companhia esclareceu aos seus acionistas e ao mercado em geral que, até o presente momento, “não deliberou sobre a efetiva realização de qualquer oferta pública, não analisou condições para tal oferta e, ainda, não há qualquer análise em andamento em relação ao tema”.

No último dia 2 de janeiro a Sequoia divulgou que celebrou memorando de entendimentos vinculante com os atuais acionistas do Grupo Move3, JGB III Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado Investimento no Exterior, Newfoundland Capital Management US, LLC e Newfoundland Iron Gestora de Recursos.

O memorando regula os principais termos e condições aplicáveis à potencial operação de combinação de negócios a ser realizada entre a Sequoia e o Grupo Move3, por meio da qual a Sequoia incorporará o Grupo Move3 e os acionistas Move3 se tornarão titulares de participação societária relevante na Sequoia.

Petrobras: instaurado procedimento administrativo para avaliação do processo de venda da RLAM

A Petrobras (PETR4, PETR3) informou no fim de semana que o processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), entre 2019 e 2021, se deu pela gestão anterior, de acordo com os termos da sistemática de desinvestimentos da companhia vigente à época.

A Petrobras explicou que, na ocasião, a venda foi submetida ao Tribunal de Contas da União (TCU), que concluiu que o processo atendeu à referida sistemática.

“Cabe esclarecer que foi instaurado procedimento administrativo para avaliação desse processo específico, que se encontra sob a apreciação das áreas de integridade pertinentes da companhia”, afirmou a Petroleira, ressaltando que a atual gestão reafirma seu compromisso com a “governança corporativa e está à disposição para prestar todas as informações necessárias aos órgãos externos.

Ainda segundo a petroleira, as conclusões dos órgãos de controle e instituições de fiscalização/investigação serão levadas em consideração e pautarão a atuação da empresa.

A Rlam foi vendida em novembro de 2021 para o fundo de investimento árabe Mubadala por US$ 1,65 bilhão. Esse valor é considerado abaixo do esperado pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) e por bancos de investimentos.

Confira os eventos no radar do mercado nesta semana:

Inflação oficial no Brasil

Um dos principais eventos da semana é a divulgação da inflação oficial, o IPCA. O dado referente a dezembro, será divulgado na quinta-feira, 11, às 9h. O resultado do IPCA é importante porque leva os analistas a calibrar suas expectativas para as taxas de juros. O dado pode impactar papéis de empresas do setor de varejo, construção e tecnologia.

Inflação nos EUA

Nesta semana também serão revelados dados importantes da inflação nos Estados Unidos. Na quinta-feira, às 10h30, serão apresentados os números da inflação ao consumidor (CPI) e o núcleo do CPI. Já na sexta, haverá a divulgação da inflação ao produtor (PPI) e núcleo do PPI. Esses dados ajudam o mercado a projetar os próximos passos do Banco Central americano com relação aos juros e quais são as chances de cortes nas taxas este ano. 

Dados da China

Na noite de quinta-feira para sexta será divulgada a inflação na China, com os dados do CPI e PPI. O gigante asiático também apresentará o resultado das exportações, importações e balança comercial. O conjunto desses números fornecem aos investidores um panorama de como está a saúde econômica do país, após sinais de fraqueza da atividade em 2023.

Agenda de provento desta semana:

Segunda, 8

B3 (B3SA3)

A B3 paga nesta segunda, 8,  os juros sobre o capital e os dividendos aprovados em 21 de dezembro. Os juros sobre capital próprio são no valor total de R$ 334.150.000,00 equivalentes ao valor bruto de R$ 0,05953824 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R$ 0,05060750 por ação. Os dividendos são no valor total de R$ 230 milhões, equivalentes ao valor de R$ 0,04098098 por ação. As ações foram negociadas na condição “com” até o dia 28 de dezembro de 2023 inclusive. Os papéis são negociados “ex” juros sobre capital próprio e ex dividendos desde 2 de janeiro de 2024.

Santos Brasil (STBP3)

O início do pagamento dos JCP da Santos Brasil é nesta segunda, 8 de janeiro.

Esse provento foi aprovado em 19 de dezembro. Os JCP são no valor bruto de R$ 33.008.338,24 (R$ 0,032484004 líquidos por ação). Tem direito quem tinha ações da companhia em 22 de dezembro de 2023. Os papéis são negociados ex-direito desde 26 de dezembro de 2023.

Pine (PINE4) 

A ‘data com’ para ter direito aos juros sobre o capital próprio do banco Pine anunciados em 22 de dezembro é nesta segunda,  8 de janeiro.

A ‘data com’ ou “data de corte” indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado.

A partir de 09 de janeiro de 2024 (inclusive) as ações de emissão da companhia serão negociadas “ex” direitos a juros sobre capital próprio. O crédito ocorrerá em 15 de janeiro de 2024. O valor por ação foi ajustado de R$ 0,2333095229 para R$ 0,2080963062 por cada ação ordinária e cada ação preferencial.

Terça, 9

JHSF (JHSF3)

A JHSF paga na terça-feira a primeira parcela do dividendo anunciado em 21 de dezembro. O valor é de R$ 0,03 por ação. A base acionária para pagamento é 27/12/2023. As ações são negociadas ex-dividendo desde 28/12/2023.

Quarta, 10

Suzano (SUZB3)

A Suzano paga nesta quarta-feira, 10, os JCP anunciados em 1° de dezembro no valor de R$ 1,163375077 por ação. Terão direito ao recebimento acionistas detentores de ações de emissão da companhia no encerramento dos negócios em 07 de dezembro de 2023 (data-base no Brasil). As ações são negociadas “ex-direito” desde 8 de dezembro de 2023 (inclusive).

Profarma (PFRM3)

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos paga na quarta-feira, 10, a segunda parcela dos JCP anunciados em 8 de novembro. A base acionária para pagamento dessa segunda parcela é 28/12/2023. Os papéis são negociados ex-provento desde 2/01/2024.

Comgás (CGAS5)

A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás paga nesta quarta, 10, os juros sobre capital próprio anunciados em 21 de dezembro. O valor por ações ordinárias é de R$ 0,054608855132. O valor por ações preferenciais é de R$ 0,060069740645. As ações da companhia são negociadas “ex” dividendos desde 28 de dezembro.

Quinta, 11

SLC (SLCE3)

A SLC Agrícola paga na quinta-feira, 11, os JCP no valor de R$ 0,05452740721 por ação ordinária anunciados em 20 de dezembro. Desde 28 de dezembro de 2023 as ações da companhia são negociadas no mercado “ex-JCP”.

Sexta, 12

Energisa (ENGI11)

A Energisa paga na sexta, 12, os dividendos anunciados em 21 de dezembro. O montante total é de R$ 407.062.833,00 equivalente a R$ 1 (um real) por Units e R$ 0,20 (vinte centavos) por ação ordinária e preferencial de emissão da companhia. Os pagamentos serão efetuados com base na posição acionária da companhia em 28 de dezembro de 2023. Desde 2 de janeiro de 2024, as ações são negociadas “ex-dividendos”.

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