Mercados nesta segunda, minério, petróleo e notícias de empresas da Bolsa

27 de novembro de 2023 • Por Redação

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Atualizado às 9h15 com notícia da Eneva

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h55)

Alemanha (DAX): -0,32%

Londres (FTSE 100): -0,23%

Japão (Nikkei 225): -0,62% (pregão encerrado)

China (Xangai Comp.): -0,68% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): -0,30% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: -1,62% (US$ 79,1). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: -1,83% (US$ 74,1)

Bitcoin futuro: -1,46% (US$ 37.555)

Minério de ferro em Dalian (7h54 – hora de Brasília)

O contrato futuro para janeiro de 2024 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, alta de 0,35% a 980 iuanes (US$ 138). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York

Às 7h55 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,14% e o S&P 500 futuro com desvalorização de 0,15%. Nasdaq futuro caía 0,16%.

Notícias corporativas

Eneva (ENEV3) envia proposta não-vinculante para fusão de iguais com Vibra (VBBR3)

A Eneva (ENEV3) submeteu uma proposta não-vinculante de combinação de negócios ao conselho de administração da Vibra Energia (VBBR3). A informação foi divulgada na noite de domingo, 27.

A proposta contempla a incorporação de ações da sociedade Eneva pela Vibra ou outra estrutura a ser estabelecida de comum acordo pelas empresas, de forma que o conjunto de acionistas de cada companhia, ao término do processo, passe a deter 50% do total das ações da companhia combinada.

Segundo a proposta, inicialmente válida por 15 dias, a companhia combinada seria a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, a maior plataforma de geração termoelétrica e seria a terceira maior empresa listada de energia do Brasil com valor de mercado, potencialmente levando a um crescimento significativo da liquidez de ações, com a expectativa de que seja superior a R$ 300 milhões por dia.

Ainda segundo a proposta, o BTG Pactual comunicou ao conselho de administração da Eneva que, caso a combinação de negócios nos termos aqui previstos seja bem-sucedida, possui a intenção de concentrar seus investimentos em geração de energia na companhia combinada.

A Vibra informou que analisará o conteúdo da proposta de forma detalhada, considerando sobretudo o interesse de seus acionistas e que suas operações seguirão seu curso normal durante o período de análise.

Petrobras informa sobre rescisão de contrato de venda da refinaria LUBNOR

A Petrobras (PETR3, PETR4) informou nesta segunda-feira, 27, que o contrato para a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), e seus ativos logísticos associados, foi rescindido.

Segundo a companhia, a rescisão ocorre “em razão da ausência de cumprimento de Condições Precedentes nele estabelecidas até o Prazo Final definido em tal contrato (25/11/2023), em que pesem os melhores esforços empreendidos pela Petrobras para conclusão da transação”.

A Petrobras reforçou seu compromisso com a continuidade operacional da LUBNOR.

Localizada em Fortaleza, Ceará, a refinaria tem capacidade de processamento autorizada de 8,2 mil barris/dia, é uma das líderes nacionais em produção de asfalto, e a única unidade de refino no país a produzir lubrificantes naftênicos.

Americanas (AMER3) celebra acordo de apoio à restruturação e plano de recuperação judicial

A Americanas firmou nesta segunda-feira, 27, um acordo vinculante de suporte ao plano de recuperação judicial (PSA) com credores titulares de mais de 35% da dívida da companhia, excluindo os créditos intercompany (credores apoiadores) e protocolará junto à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro um aditamento ao plano de recuperação judicial (PRJ).

A varejista explicou que, além dos credores apoiadores que assinaram o PSA, outros credores que têm participado das negociações recentes (credores adicionais) já indicaram interesse, de forma não-vinculante, em apoiar o PRJ e informaram estar conduzindo processos internos de aprovação para aderirem e se vincularem ao PSA , aumentando o percentual representativo da dívida da companhia com compromisso formal e vinculante ao PRJ, mesmo antes da realização de sua Assembleia Geral de Credores (AGC), convocada para o dia 19 de dezembro de 2023, em primeira instalação, e, em segunda convocação, para o dia 22 de janeiro de 2024.

As partes concordaram, dentre outras matérias, em dar suporte às transações de reestruturação contempladas no PRJ, em especial a votar a favor da aprovação do PRJ em AGC, a apoiar e participar do aumento de capital previsto, e a não tomar medidas contrárias aos termos previstos no PSA ou às transações contempladas no PRJ.

Os principais termos do PRJ são:

Pagamento nas condições originais para credores das Classes I e IV (trabalhistas e micro e pequenos empreendedores);
Pagamento integral para credores com créditos de até R$ 12 mil e a disponibilização de R$40 milhões para pagamento daqueles credores com créditos superiores a R$ 12 mil e que aceitarem R$ 12 mil, renunciando ao recebimendo do valor excedente e dando quitação à Americanas pelo recebimento do valor integral de seus créditos;
Condições diferenciadas de pagamento, incluindo pagamento integral em alguns casos, para os fornecedores da Companhia;
Aumento de capital da Americanas que viabilize a subscrição e integralização de novas ações pelos acionistas de referência, no montante de R$ 12 bilhões, mediante aporte de recursos em dinheiro e capitalização de créditos relacionados aos financiamentos de caráter extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (DIP) existentes na data da realização do aumento de capital; e por parte dos credores, no montante de até R$ 12 bilhões, mediante a capitalização de créditos detidos contra a companhia, ficando assegurado a todos os demais acionistas da companhia o direito de preferência.
No Aumento de Capital, para cada 3 ações emitidas, será conferido 1 bônus de subscrição como vantagem adicional, cujo preço de exercício será de R$ 0,01;
Após a conclusão do Aumento de Capital, realização de assembleia geral de acionistas da companhia para deliberar sobre a eleição de nova chapa para compor o seu conselho de administração, cujo mandato será de 2 anos, sendo autorizada a recondução por igual período, conforme previsto no PSA e anexos;
Destinação de até R$ 8,7 bilhões para pagamento de credores financeiros, através de leilão reverso (R$ 2 bilhões) ou pagamento antecipado de créditos com desconto (R$ 6,7 bilhões);
Após a implementação das medidas de reestruturação previstas no PRJ, previsão de uma companhia reestruturada com até R$ 1,875 bilhão de dívida bruta; e

Leia a íntegra do fato relevante aqui.

Conselho da Eletrobras (ELET3) aprova convocação de assembleia para deliberar sobre a incorporação de Furnas

A Eletrobras (ELET3) informou no fim de semana que seu conselho de administração aprovou a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE), a ser realizada em 29 de dezembro de 2023, que deliberará sobre a incorporação de sua subsidiária integral Furnas – Centrais Elétricas.

“Considerando que Furnas é subsidiária integral da companhia, a incorporação não acarretará aumento de capital, nem a emissão de novas ações pela Eletrobras e nem direito de recesso”, explicou a Eletrobras em um fato relevante enviado ao mercado, destacando que, caso a incorporação seja aprovada na AGE, sua implementação está condicionada à conclusão de algumas condições precedentes.

Após a verificação das mesmas, a incorporação ocorrerá na data a ser definida pelo conselho de administração da Eletrobras.

Com a incorporação, a companhia absorverá todos os seus bens, direitos, contingências e obrigações de Furnas.

“A incorporação de Furnas representa passo essencial à reorganização societária da Eletrobras conforme previsto no Plano Estratégico”, afirmou a companhia.

Itaú (ITUB4) aprova pagamento de juros sobre o capital. Veja os detalhes:

O conselho de administração do Itaú (ITUB4) aprovou na sexta-feira, 24, o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP).

O valor é de R$ 0,24724 por ação. Com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resulta em juros líquidos de R$ 0,210154 por ação.

O pagamento será até 30.04.2024, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 06.12.2023.

As ações serão negociadas “ex-direito” a partir do dia 07.12.2023.

Cruzeiro do Sul (CSED3) paga dividendo no dia 19 de dezembro

A Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) vai pagar no dia 19 de dezembro o dividendo anunciado em 10 de novembro.

Terão direito os titulares de ações ordinárias de emissão da companhia na data de 14 de novembro de 2023. Desde 16 de novembro as ações da companhia serão negociadas “ex-dividendos”.

O valor por ação ordinária em circulação é de R$ 0,1645898391582.

PetroReconcavo (RECV3): José Firmo assume como CEO em janeiro de 2024

A Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) informou no fim de semana que vai pagar no dia 19 de dezembro o dividendo anunciado em 10 de novembro.

Terão direito os titulares de ações ordinárias de emissão da companhia na data de 14 de novembro de 2023. Desde 16 de novembro as ações da companhia serão negociadas “ex-dividendos”.

O valor por ação ordinária em circulação é de R$ 0,1645898391582.

Conselho de administração da BB Seguridade (BBSE3) tem novo presidente

A BB Seguridade Participações (BBSE3) informou na noite de sexta-feira, 24, que seu conselho de administração nomeou Kamillo Tononi Oliveira Silva para a função de presidente do colegiado.

Kamillo irá substituir no conselho Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, cujo mandato havia sido estendido pela assembleia de acionistas realizada em abril deste ano.

Kamillo Tononi é funcionário de carreira do Banco do Brasil há 17 anos, onde exerce atualmente a função de diretor comercial varejo.

Também já ocupou diversas posições executivas na área comercial do BB, com destaque para os cargos de superintendente varejo centro-oeste, superintendente varejo Ceará, superintendente comercial empresas São Paulo Capital e superintendente comercial empresas Minas Gerais, além de cargos de gestão na rede de agências e em áreas táticas nos mercados pessoa jurídica, pessoa física e agronegócio.

Possui formação de Executivos pelo Insper e formação para Conselheiros de Administração e Governança Corporativa pelo IBGC.

S&P rebaixa rating de CRIs da Opea lastreados na 8ª emissão de debêntures da Casas Bahia (BHIA3)

A agência de classificação de risco S&P rebaixou o rating das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora, que são lastreados na 8ª emissão de debêntures da Casas Bahia (BHIA3), de “brA-” para “brBBB-”.

A informação foi divulgada na noite de sexta-feira, 24.

A varejista explicou em um fato relevante que o rebaixamento do rating de crédito dos CRI é hipótese de evento de vencimento antecipado não automático dos CRI e da 8ª emissão de debêntures.

A Securitizadora deverá convocar em até dois dias úteis uma assembleia especial de titulares dos CRI (com, no mínimo, 15 dias de antecedência), na qual os titulares dos CRI poderão deliberar pela não declaração do vencimento antecipado da 8 ª Emissão de Debêntures e, consequentemente, do CRI.

“Caso em referida assembleia estejam presentes, no mínimo, titulares de 25% dos CRI em circulação no mercado, e houver aprovação da maioria dos presentes, a Securitizadora não declarará o vencimento antecipado da 8ª emissão de debêntures e dos CRI”, afirmou a Casas Bahia.

Banco do Brasil (BBAS3) anuncia o pagamento de JCP. Leia os detalhes:

O Banco do Brasil (BBAS3) aprovou a distribuição de R$ 976.866.000,00 a título de remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de juros sobre o capital próprio (JCP), relativos ao quarto trimestre de 2023.

A informação foi divulgada na noite de sexta-feira, 24, após o fechamento do mercado.

O valor por ação dos JCP é de R$ 0,34230647023.

Os JCP serão pagos em 28/12/2023 e terão como base a posição acionária de 11/12/2023, sendo as transferências de ações a partir de 12/12/2023 efetuadas “ex” JCP.

Estudo de ações da Bolsa

Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Cmin3, Petr4, Rrrp3, Prio3, Bbas3, Raiz4, e de Hbsa3. Acesse o vídeo aqui.

Eventos no radar do mercado na semana

Inflação em novembro no Brasil

O evento mais aguardado da semana pelos analistas é a divulgação na terça-feira, 28, do IPCA-15 de novembro. Será às 9h. O IPCA é o indicador oficial de inflação.

PIB dos EUA

Na quarta-feira, às 10h30, ocorre a divulgação da segunda leitura do PIB do 3º trimestre dos Estados Unidos.

PCE

Outro importante dado sobre a economia americana se refere à inflação e será apresentado na quinta-feira, às 10h30. É o índice de preços das despesas de gastos de consumo (PCE) de outubro.

Relatório do emprego nos EUA

Na sexta-feira o mercado acompanha a divulgação dos números de Payroll, o relatório do emprego. É importante porque mede o quanto o mercado de trabalho está aquecido nos Estados Unidos e ajuda a estimar o impacto na inflação por lá.

Agenda de dividendo da semana:

Segunda, 27

Lavvi (LAVV3)

A Lavvi paga nesta segunda, 27, o dividendo aprovado em 8 de novembro no valor de R$ 0,05907867294 por ação. As ações são negociadas ex-dividendos desde 17 de novembro de 2023, inclusive.

Camil (CAML3)

Para ter direito aos juros sobre o capital (JCP) da Camil anunciados em 22 de novembro, tem que ter ações da companhia até o fim do pregão desta segunda, 27. As negociações de ações da companhia, a partir do dia 28 de novembro de 2023, inclusive, serão realizadas na condição “ex-juros sobre capital próprio”. O valor bruto é de R$ 25 milhões de reais, correspondente ao valor bruto unitário de R$ 0,072904683 por ação ordinária. O pagamento é no dia 6 de dezembro de 2023.

Terça, 28

Arezzo (ARZZ3)

A Arezzo paga na terça, 28, os juros sobre o capital (JPC) e os dividendos aprovados em 6 de novemrbro. O valor dos JCP é de R$ 0,78531497104 por ação e dos dividendos intermediários R$ 0,29737318992 por ação. Tem direito as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 10 de novembro de 2023.

CSN Mineração (CMIN3)

A CSN Mineração paga na terça os dividendos anunciados em 14 de novembro. O valor é de R$ 0,248841853063435 por ação. Os dividendos intercalares serão pagos de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 no dia 20 de novembro de 2023 (data-base).

Kepler Weber (KEPL3)

A terça-feira, 28, é a ‘data com’ para ter direito aos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio da Kepler Weber anunciados em 22 de novembro. As negociações de ações da companhia, a partir do dia 29 de novembro de 2023, inclusive, serão realizadas na condição “ex-dividendos”. O valor dos dividendos intermediários é de R$ 7.719.411,29 correspondente a R$ 0,04367165 por ação ordinária. O pagamento será no dia 11 de dezembro de 2023.

Quarta, 29

Porto (PSSA3)

A Porto paga na quarta-feira os juros sobre o capital próprio no valor correspondendo a R$ 0,08777106007 por ação, correspondendo a R$ 0,0756812008 por ação em valores líquidos. Tem direito acionistas que estavam registrados na base acionária da companhia em 31 de outubro de 2022.

Carrefour (CRFB4)

O Grupo Carrefour Brasil paga na quarta, 29, os juros sobre capital próprio aprovados na reunião do conselho de administração realizada em 12 de junho de 2023, no valor de R$ 0,084924093 por ação. Tem direito acionistas constantes da posição acionária da companhia em 15 de junho de 2023.

CSN (CSNA3)

A Companhia Siderúrgica Nacional paga na quarta, 29, os dividendos aprovados 13 de novembro de 2023 no valor de R$ 0,742782969659389 por ação. Tem direito que tinha ações em 20 de novembro de 2023.

Quinta, 30

Copel (CPLE6)

A Copel paga na quinta-feira, 30, juros sobre o capital, conforme informado em 20 de setembro. O valor é de R$ 0,14500531 por ação ordinária; R$ 0,15950586 por ação preferencial classe “A” – PNA; R$ 0,15950586 por ação preferencial classe “B” – PNB; e de R$ 0,78302875 por unit.

Tem direito quem tinha ações e units em 29.09.2023. Desde 02.10.2023 os papéis são negociados ex-proventos.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil (BBAS3) paga na quinta, 30, os juros sobre capital próprio e dividendos anunciados em 8 de novembro. O valor por ação do dividendo é de R$ 0,10198860740. O valor por ação do JCP é de R$ 0,68622202551. As ações são negociadas “ex” a partir de 22/11/2023.

CPFL Energia (CPFE3)

A CPFL Energia realiza em 30 de novembro o segundo pagamento, no montante de R$ 170 milhões, referente aos dividendos complementares declarados na reunião do conselho de administração de 10 de agosto de 2023. O valor é de 0,147536858 por ação. Esse dividendo tem data base em 17/08/2023. A data ex-dividendo é 18/08/2023.

Eztec (EZTC3)

A Eztec paga na quinta, 30, os dividendos aprovados em 9 de novembro, no valor de R$ 0,04258396237 por ação ordinária. Desde 17 de novembro as ações são negociadas ex-dividendos.

CCR (CCRO3)

A CCR realiza na quinta, 30, os dividendos aprovados pelo conselho de administração em 25 de outubro no valor de R$ 0,15677311202 por ação. Tem direito titulares de ações ordinárias de emissão da companhia em 30 de outubro de 2023.

Itaúsa (ITSA4)

A ‘data com’ para ter direito ao juros sobre o capital próprio da Itaúsa anunciados em 13 de novembro, é na quinta, 30. O provento trimestral a ser pago no dia 02.01.2024 é no valor de R$ 0,0235295 por ação. Com retenção de 15% de imposto de renda, resulta em juros líquidos de R$ 0,02 por ação.

Profarma (PFRM3)

Para ter direito a 1° parcela dos JCP da Profarma no valor de R$ 0,09837242992 por ação anunciados em 8 de novembro, tem que ter ações da companhia até o fim do pregão de quinta, 30. Os papéis têm data ex-JCP a partir de 1/12/2023. O pagamento será em 12/12/2023. O valor líquido por ação da 2° parcela é de R$ 0,22953566981. A data com é 28/12/2023 (data ex em 2/01/2024) e o pagamento será em 10/01/2024.

Sexta, 1° de dezembro

Vale (VALE3)

A mineradora Vale paga na sexta, 1°, os proventos aprovados em 26 de outubro. A distribuição de proventos aos acionistas contempla o valor bruto de R$ 2,331661567 por ação, sendo R$ 1,565890809 por ação como dividendos e R$ 0,765770758 por ação como juros sobre o capital próprio. As ações são negociadas ex-dividendo na B3 e na NYSE desde 22 de novembro de 2023.

Bradesco (BBDC4)

O Bradesco paga nesta sexta, 1°, o dividendo mensal no valor de R$ 0,017249826 por ação ordinária e R$ 0,018974809 por ação preferencial, que, líquidos do imposto de renda na fonte de 15%, correspondem a R$ 0,014662352 por ação ordinária e R$ 0,016128588 por ação preferencial. As ações são negociadas ex-direito desde 3.11.2023.

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