Mercados nesta segunda, minério, petróleo e notícias de empresas da Bolsa

Publicado às 7h54

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h53)

Alemanha (DAX): +0,38%

Londres (FTSE 100): +0,64%

Japão (Nikkei 225): -0,01% (pregão encerrado)

China (Xangai Comp.): +0,25% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): +1,59% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: +0,97% (US$ 80,7). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: +0,92% (US$ 76,4)

Bitcoin futuro: +0,09% (US$ 36.835)

Minério de ferro em Dalian (7h53 – hora de Brasília) 

O contrato futuro para janeiro de 2024 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, alta de 1,68% a 966 iuanes (US$ 132,4). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York 

Às 7h53 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,03% e o S&P 500 futuro com desvalorização de 0,19%. Nasdaq futuro caía 0,24%.

Itaúsa, Bradespar, Magazine Luiza divulgam hoje:

Mater Dei – antes da abertura dos mercados.

Itaúsa, Magazine Luiza, Localiza, JBS, Raízen, Cosan, CSN Mineração, CSN, BRF, Natura, Eneva, Comgás, Allos, Marfrig, Yduqs, Oncoclínicas, Banrisul, Viveo, Hidrovias do Brasil, Orizon, Mills, Track & Field, Grupo SBF, Desktop, Multilaser, Even, Brisanet, Vittia, Positivo, Melnick, Banco Pine, ClearSale, Agrogalaxy, Espaçolaser, Enjoei, Marisa, Unicasa, Dotz, Sequoia, Viver, Tupy – após o fechamento dos mercados.

Notícias corporativas

Americanas (AMER3) adia de novo os resultados: publicação será até dia 16/11

A Americanas (AMER3) informou nesta segunda-feira, 13, que voltou a adiar a publicação do balanço de 2022. A divulgação, que estava prevista para esta segunda-feira, 13, será publicada até a próxima quinta-feira, 16. 

“A Americanas foi vítima de uma fraude sofisticada e muito bem arquitetada, o que tornou a compilação e análise de suas demonstrações financeiras (“DFs”) históricas uma tarefa extremamente desafiadora e complexa”, afirmou a varejista, destacando que, por conta disso, apesar do trabalho de elaboração das DFs 2021 e 2022 já estar finalizado e dos procedimentos de auditoria de ambas terem sido substancialmente concluídos, ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação previsto na governança da companhia.

M. Dias Branco (MDIA3) reporta lucro de R$ 259 milhões no 3T23; companhia aprova aumento de ‘payout’ 

A M. Dias Branco (MDIA3) divulgou após o fechamento do mercado na sexta-feira, 10, que teve lucro líquido de R$ 259 milhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23). Esse valor corresponde à alta de 32,8% em relação ao 3T22. O Ebitda da companhia no 3T23 somou R$ 440,7 milhões, alta de 32,3% na base anual. A receita da M. Dias atingiu R$ 2,73 bilhões, queda de 8,1% na base anual de comparação.

A M. Dias Branco também divulgou que foi aprovada a alteração em sua política de remuneração aos acionistas (dividendo ou JCP), com vigência a partir das distribuições a serem realizadas após esta sexta-feira, 10.

A alteração prevê aumento do percentual alvo de 60% para 80% do lucro líquido ajustado relativo ao exercício de referência; aumento do valor fixado de R$ 0,05 para R$ 0,06 por ação para os pagamentos trimestrais; na hipótese de o quociente entre o endividamento líquido da companhia e seu Ebitda (alavancagem) atingir o patamar de 1,5x ou mais no fechamento do exercício de referência, o percentual alvo passará a ser de 60%.

Fica mantida a frequência de 5 pagamentos anuais, sendo 4 pagamentos trimestrais e 1 pagamento anual referente ao valor residual após aprovação pela assembleia geral que deliberará sobre as demonstrações financeiras do exercício em referência.

“Ressalta-se que, como se observa com frequência em documentos dessa natureza, a política de remuneração de acionistas manterá a possibilidade de, extraordinariamente, o conselho de administração poderá deliberar distribuições de dividendos e/ou juros sobre capital abaixo do objetivo definido, considerando a conjuntura macroeconômica, as condições econômicofinanceiras da companhia (atuais e projeções), bem como a situação dos mercados em que atua, respeitadas as demais políticas da companhia”, afirmou a M. Dias Branco.

Ânima (ANIM3) ‘não há nenhuma consideração concreta a respeito de eventual venda de participação na Inspirali’ 

A Ânima Educação (ANIM3) se manifestou na noite desta sexta-feira, 10, sobre a notícia veiculada no Pipeline, do jornal Valor Econômico, intitulada “Ânima contrata J.P. Morgan para vender fatia na Inspirali”.

A Ânima Educação afirmou que “não há nenhuma consideração concreta a respeito de eventual venda de participação na Inspirali”, destacando que está sempre avaliando oportunidades que possam otimizar seu portfólio de ativos, de forma a destravar valor para seus acionistas, aprofundar discussões de estrutura de capital que priorizem a agenda de desalavancagem, com abertura para ouvir e analisar discussões que investidores ou assessores têm a nos propor.

A Inspirali é o braço de medicina da Ânima.

Segundo o Pipeline, nos últimos meses, a Ânima vinha cogitando a venda de participações ou totalidade em universidades, sondando interessados. Mas a melhor aposta é na Inspirali, reportou. Os recursos de uma possível venda seriam para a holding reduzir seu endividamento.

GIC, fundo soberano de Cingapura, eleva participação na Raízen (RAIZ4)

O GIC Private Limited (GIC), fundo soberano de Cingapura, elevou participação na Raízen (RAIZ4).

O GIC informou que atingiu participação acionária relevante, com a aquisição de ações preferenciais da Raízen, passando a administrar um total de 68.878.033 ações, correspondentes a 5,069% do total das ações preferenciais de emissão da companhia.

BTG (BPAC11) se manifesta sobre notícia do Valor 

O BTG Pactual (BPAC11) se manifestou neste fim de semana sobre uma notícia do Valor Econômico. Na matéria intitulada “Família Magalhães Pinto quer elevar capital do Banco Nacional em até R$ 1,5 bi e negocia venda ao BTG”, o Valor reporta que a família Magalhães Pinto, propôs à administração da massa falida realizar um aumento de capital de R$ 1,529 bilhão na instituição. Ao mesmo tempo, está negociando a venda para o BTG Pactual.

O Banco Nacional está em liquidação extrajudicial desde 1996.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pediu esclarecimentos ao BTG após a notícia. Em um comunicado ao mercado na noite de sexta-feira, 10, o BTG explicou que os acionistas controladores do Banco Nacional outorgaram, em 3 de novembro de 2023, ao Banco BTG Pactual opção de compra e de venda sobre a totalidade das ações de emissão da companhia, por eles detidas.

O BTG destacou que eventual exercício da Opção de Compra está condicionado a diversos fatores, incluindo análises e eventual cumprimento de uma série de condições precedentes acordadas entre as partes, motivo pelo qual não é possível afirmar, na presente data, se a Opção de Compra será exercida.

“Transações semelhantes à mencionada na referida notícia – que essencialmente envolvem a opção de compra e de venda de ativos – representam negócios corriqueiros da área de Special Situations do BTG Pactual, bem como, não representam, na presente data, qualquer aquisição de participação acionária”, explicou o BTG no comunicado.

Estudo de ações da Bolsa

Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Cmin3, Petr4, Alpa4, Cple6, Tots3, Taee11, Itub4, Bpac11. Acesse o vídeo aqui.

Agenda de dividendos desta segunda, 13:

Taesa (TAEE11, TAEE4)

A ‘data com’ para os dividendos e juros sobre o capital da Taesa anunciados no último dia 8 de novembro é nesta segunda, 13.

Vale lembrar que a “data com” indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado.

A partir do dia 14 de novembro de 2023, as ações e units passarão a ser negociadas “ex-dividendos e JCP” na B3.

O valor do dividendo e JCP a pagar por unit TAEE11 é de R$ 0,59377855977. Considerando apenas o dividendo o valor por unit é R$ 0,01183034856. Considerando apenas o JCP, o valor por unit é R$ 0,58194821121. O pagamento é no dia 15 de dezembro de 2023.

Eventos no radar do mercado na semana:

Feriado na quarta, 15

Vale lembrar que a B3, a Bolsa brasileira, não abre no feriado de Proclamação da República, na quarta-feira, 15.

Prévia do PIB no Brasil

Na quinta, 16, às 9h, o Banco Central divulga o IBC-Br, índice de atividade econômica, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Dados de inflação nos EUA

Na terça-feira, às 10h30, ocorre a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos. A estimativa é um aumento de 0,3% em outubro, com alta anual de 4,1%. Dados de inflação são monitorados com atenção pelo mercado porque fornecem pistas sobre o rumo dos juros na maior economia do mundo. Os juros altos por lá tendem a impactar negativamente a renda variável, principalmente os setores de tecnologia e varejo.

Paralisação nos EUA

As atenções de analistas também se voltam nesta semana às negociações no Congresso americano para evitar o “shutdown”, como é chamada a paralisação do governo federal. O fim do prazo para o financiamento das atividades federais ocorre em 17 de novembro. No sábado, 11, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, divulgou a proposta da maioria republicana para manter temporariamente o financiamento das atividades em âmbito federal.

Dados da China

Na noite de terça-feira, 14, será divulgado na China a produção industrial de outubro e também as vendas no varejo. Esses números são importantes porque sinalizam como está atividade econômica na segunda maior economia do mundo, após a economia do país asiático mostrar certa fragilidade em setores como o imobiliário.

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