Via (VIIA3) engaja bancos para oferta primária de ações no valor de R$ 1 bi
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Publicado às 8h36
A Via (VIIA3) engajou o Banco Bradesco, o Banco BTG Pactual, o UBS Brasil Corretora, o Banco Itaú BBA e o Banco Santander Brasil, para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.
A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira, 31.
O valor estimado é de R$ 1 bilhão de reais. A oferta poderá ser acrescida de lote de ações adicionais.
Segundo a Via, a potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.
Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta. Todos os demais acionistas da Via poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária.
“A efetiva realização da potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia, e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer jurisdição”, explicou a Via.
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