Publicado às 10h10
A Azul (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) informou nesta quarta-feira, 12, que lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028.
A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez. Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores.
Os termos estão sujeitos ao mercado e a outras condições. Não há garantia de que a oferta e a venda dos Títulos de Dívida serão realizadas e consumadas.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
Publicado às 21h46 Notícias corporativas Vale (VALE3) divulga resultado do 2T24 em 25/07…
Publicado às 20h53 As ações da M.Dias Branco (MDIA3) caíram 4,09% nesta terça-feira,…
Publicado às 19h50 A Eletrobras (ELET3) concluiu o programa de recompra de ações…
Publicado às 19h47 A aprovação da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica…
Publicado às 18h44 A Vale (VALE3) informou nesta terça-feira, 2, após o fechamento…