Fitch coloca ratings da AES Brasil em observação ‘negativa’ após anúncio de aquisição

5 de janeiro de 2021 • Por Redação

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Publicado às 18h10min

A agência de classificação de risco Fitch, uma das principais do mundo, colocou em observação negativa o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’ (AA mais (bra)) da AES Tietê Energia (TIET11) e de sua nona emissão de debêntures no valor de 2,2 bilhões.

Segundo a Fitch, a ação de rating reflete a potencial pressão negativa que o perfil financeiro consolidado da AES Brasil poderá sofrer com a aquisição de dois complexos eólicos da Cúbico Brasil.

A operação prevê desembolso de R$ 529 milhões que deverão ser pagos provavelmente em março de 2021 e a assunção de uma dívida líquida de cerca de R$ 277 milhões.

A Fitch considera que a empresa tem liquidez e acesso a fontes de recursos suficientes para fechar a transação.

“Caso isto aconteça e resulte em aumento de dívida líquida próximo a R$ 806 millhões, a alavancagem financeira da AES Brasil, em bases consolidadas, deve atingir 4,0 vezes ao final de 2021, incluindo a expectativa de desembolso de R$ 1,3 bilhão referente à resolução da dívida com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), reduzindo-se gradualmente para 3,7 vezes em 2023, o que resultaria no rebaixamento no rebaixamento dos ratings em um grau. Caso recursos não onerosos sejam utilizados na operação, a observação negativa deverá ser removida”, explicou a agência.