SLC informa sobre potencial combinação de negócios com a Terra Santa Agro

26 de novembro de 2020 • Por Redação

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Publicado às 21h42min

A SLC Agrícola (SLCE3) informou após o pregão desta quinta, 26, que assinou nesta data um Memorando de Entendimentos não vinculante com a Terra Santa Agro (TESA3).

O documento estabelece premissas, termos e condições indicativas para uma transação em que a SLC assumiria as operações agrícolas da Terra Santa por meio da incorporação de ações da Terra Santa.

“Em preparação para a combinação de negócios pretendida, a Terra Santa pretende realizar uma reorganização societária visando a segregação de ativos e passivos vinculados às propriedades rurais e correspondentes benfeitorias para uma nova sociedade anônima, a ser formada, registrada como companhia aberta e listada no Novo Mercado da B3, cujas ações serão detidas pelos acionistas da Terra Santa, e que não será objeto da transação”, explicou a SLC em fato relevante.

Ainda de acordo com o memorando, como parte da operação, a Terra Santa arrendará as propriedades rurais da Terra Santa LandCo para a SLC Agrícola.

O valor da firma (enterprise value) total atribuído à operação agrícola da Terra Santa pós reorganização societária (excluindo o valor relativo às terras e benfeitorias) é equivalente a R$ 550 milhões sendo que a relação de troca da Incorporação de Ações deverá considerar um valor líquido (equity value) de R$ 65 milhões, sendo o remanescente equivalente a assunção de dívida e/ou caixa.

Para fins da determinação da relação de troca, a ação da SLC Agrícola foi avaliada em R$ 25,83 por ação, valor este determinado com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) nos 60 últimos pregões da B3 anteriores à presente data.