Suzano faz oferta de Senior Notes no valor de US$ 1 bi

A Suzano Papel e Celulose (SUZB3) informou após o pregão desta segunda que, em conexão com a transação que visa combinar as operações e bases acionárias da companhia e da Fibria, lançou e precificou nesta data oferta no mercado internacional, por meio de sua subsidiária integral Suzano Austria GmbH, Senior Notes com vencimento em 2029, no valor total de US$ 1 bilhão de dólares.

As Notes, que serão emitidas com yield de 6,125% ao ano e cupom (juros) de 6,0% ao ano, os quais serão devidos e pagos semestralmente, constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Suzano Papel e Celulose S.A. e, uma vez e se concluída a operação, com garantia integral da Fibria que passará a ser uma controlada da companhia.

“A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta das Notes para propósitos corporativos em geral, incluindo o financiamento da operação, bem como para pagamento de taxas relacionadas à emissão das Notes”, afirmou a companhia.