Gerdau emite US$650 milhões em títulos de dívida

Publicado às 9h36min

A Gerdau (GGBR4) informou nesta sexta, 13, que emitiu US$650 milhões em títulos de dívida com cupom de 4,875% ao ano e vencimento em 2027, por meio de sua subsidiária Gerdau Trade Inc.

Os Bonds terão “garantia, irrevogável e irretratável, da companhia, Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau Aços Especiais S.A”, destacou a companhia.

A distribuição geográfica da oferta foi a seguinte: 45% Estados Unidos; 31% Europa, Oriente Médio e África; 9% América Latina; e 15% Ásia-Pácifico.

Segundo a Gerdau, a maioria dos compradores dos títulos foram gestores de recursos, private banks, companhias de seguros e bancos. Os recursos líquidos captados serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para propósitos corporativos em geral.