Simpar, Vamos, Movida anunciam aumento de capital privado

Os conselhos de administração da Simpar (SIMH3), Vamos (VAMO3), Movida (MOVI3) aprovaram aumentos de capital privado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5. Esses aumentos contarão com compromissos de investimento da BNDES Participações (BNDESPar) na Simpar, Vamos e Movida; da JSP Holding, acionista controladora das companhias, e de outros investidores institucionais na Simpar; e da Simpar na Vamos e na Movida.

O aumento de capital da Simpar terá o montante de, no mínimo, R$ 1,4 bilhão e, no máximo, R$ 2 bilhões mediante a subscrição privada de, no mínimo, 124,5 milhões ações e, no máximo, 177,9 milhões de novas ações.

O aumento de capital da Vamos terá o montante de, no mínimo, R$ 400 milhões e, no máximo, R$ 600 milhões mediante a subscrição privada de, no mínimo, 103,8 milhões, e, no máximo, 155,8 milhões de novas ações.

O aumento de capital da Movida terá o montante de, no mínimo, R$ 500 milhões e, no máximo, R$ 750 milhões, mediante a subscrição privada de, no mínimo, 42,6 milhões e, no máximo, 63,9 milhões de novas ações.

A Simpar também divulgou que outorgou à BNDESPar uma opção de compra para que a BNDESPar adquira até 14,2 milhões ações ordinárias de emissão da JSL, representativas de até 5% do capital social da JSL, mediante o pagamento do menor dentre os seguintes valores por cada ação opção JSL: R$ 7,89 e o equivalente a 95% da cotação da ação da JSL no fechamento do pregão imediatamente anterior à data do exercício da Opção JSL.  

A opção de compra JSL poderá ser exercida pela BNDESPar em até 30 dias após a homologação do aumento de capital Simpar e a consumação do exercício da Opção de Compra JSL está condicionada à prévia homologação do aumento de capital Simpar.

Caso exercida a opção de compra JSL, a Simpar aplicará os recursos recebidos da BNDESPar no incremento da estrutura de capital da Simpar, para suporte ao seu plano de negócios. 

No contexto da operação e nos termos do acordo de investimento BNDESPar, a BNDESPar terá o direito, por um prazo de 3 anos, de investir em eventuais futuros aumentos de capital social da Vamos, da Movida e da JSL até que atinja a participação, conforme o caso, de até 10% no capital social de cada uma das companhias. 

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