Cosan: Bradesco BBI e BTG adquiriram ações PN da Cosan Dez por R$ 4 bi

Publicado às 21h12

A Cosan (B3:CSAN3; NYSE: CSAN) informou nesta terça-feira, 30, que o Banco Bradesco BBI e o Banco BTG Pactual (BPAC11) adquiriram, em iguais proporções, ações preferenciais de emissão da Cosan Dez Participações pelo montante total de R$ 4 bilhões, as quais correspondem, em termos de equity value, a aproximadamente 23% do capital social total da Cosan Dez e conferem, em conjunto, direitos políticos equivalentes a 9,98% do capital votante. 

A Cosan Dez é a acionista controladora direta da Compass Gás e Energia. 

A operação representa uma renegociação das condições financeiras da estrutura celebrada entre a Cosan e o Bradesco BBI em 2022. 

Em relação às condições acordadas no âmbito da operação, a Cosan outorgou ao Bradesco BBI e ao BTG Pactual um direito de venda sobre as ações de emissão da Cosan Dez detidas por tais investidores, exercível em uma ou mais oportunidades, de forma escalonada, a partir dos 5º, 6º e 7º aniversários da celebração da operação, o que permitiu a Cosan reduzir o custo financeiro associado à transação anterior. 

“Além disso, a operação segue a contínua estratégia de otimização de passivos pós recente capitalização”, afirmou a companhia. 

Com o fechamento da operação, a estrutura societária da Cosan Dez e da Compass passa a ser a seguinte: