Itaúsa anuncia 8ª emissão de debêntures para resgate antecipado das debêntures da 6ª emissão 

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A Itaúsa (ITSA4) divulgou nesta segunda-feira, 25, que, em continuidade à estratégia de gestão de passivos e desalavancagem iniciada ao final de 2022, aprovou a 8ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, no montante de R$ 1 bilhão.

Esses recursos, somados a R$ 250 milhões de recursos próprios, serão utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 6ª emissão, no valor de R$ 1,25 bilhão. A 6ª emissão, que será resgatada, possui amortizações em 2029, 2030 e 2031, e custo de CDI+1,37% ao ano. A 8ª emissão tem prazo de vencimento final de 10 anos, com amortizações em 2032, 2033, 2034 e 2035, e custo de CDI+0,6% ao ano, o que permite uma relevante redução do custo da dívida associada ao alongamento do prazo médio de vencimento.

A companhia explicou em um fato relevante que o refinanciamento reforça sua disciplina financeira e perfil conservador e, em conjunto com o resgate antecipado das debêntures da 4ª emissão anunciado em 30 de junho de 2025, permitirá reduzir o custo médio da dívida para CDI+1,1% ao ano; reduzir as amortizações entre 2029 e 2031; alongar o perfil da dívida e prazo médio de vencimento; e reduzir a dívida bruta em mais de 30% em relação a 31 de dezembro de 2024.