JBS emite US$ 3,5 bilhões em bonds até 2066, a maior e mais longa da história da companhia

Publicado às 21h09

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A JBS (NYSE: JBS, B3: JBSS32) divulgou que as suas subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings (em conjunto, as emissoras), precificaram nesta segunda-feira, 23, suas notas sêniores a serem ofertadas ao mercado internacional: US$ 1.250.000.000,00, com yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,500% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2036 (Notas Sênior 2036); US$ 1.250.000.000,00, com yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2056 (Notas Sênior 2056); e US$ 1.000.000.000,00, com yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2066. A oferta das Notas de cada série está programada para ser concluída em 03 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos líquidos da oferta das Notas serão utilizados para pagamento da oferta de compra em dinheiro para todas e quaisquer das notas sênior em circulação de 2,500% com vencimento em 2027; resgatar todas as notas sênior em circulação de 5,125% com vencimento em 2028; e pagar certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais. Qualquer montante remanescente será utilizado para propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes.