Fitch afirma ratings da Raízen (RAIZ4) mas altera perspectiva para ‘negativa’

Publicado às 21h38

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A agência de classificação de risco Fitch afirmou nesta segunda-feira, 16, os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BBB’ da Raízen (RAIZ4), bem como o rating ‘BBB’ das notas seniores sem garantias, com vencimento em 2027, 2034, 2035, 2037 e 2054 da Raízen Fuels Finance. A Fitch também afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Raízen, da segunda e da terceira emissão de debêntures da Raízen e da quarta e da quinta emissão de debêntures seniores sem garantia da Raízen Energia, garantidas pela Raízen S.A.. A perspectiva dos IDRs foi revisada para “negativa”, de “estável”, enquanto a do Rating Nacional de Longo Prazo permanece “estável”. A Fitch explicou que a perspectiva negativa dos IDRs reflete a deterioração da estrutura de capital da Raízen, em virtude de um aumento significativo de seu endividamento e de um fluxo de caixa operacional mais fraco do que o esperado. A Fitch projeta alavancagem líquida acima de 2,5 vezes por um longo período, na ausência de venda relevante de ativos ou injeção de capital. “Porém, seus acionistas controladores demonstraram comprometimento com a desalavancagem entrando em acordo para reduzir o pagamento de dividendos nos próximos dois anos”, destaca a agência.