Frasle (FRAS3) avalia potencial oferta subsequente de ações

Publicado às 10h18

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A Frasle (FRAS3) divulgou nesta segunda-feira, 16, que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações de sua emissão e secundária de ações de sua emissão e de titularidade da Dramd Participações e Administração. A Dramd é controladora indireta da Frasle. A operação, a ser realizada no Brasil, é destinada exclusivamente a investidores profissionais. A companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking e o Itaú BBA Assessoria Financeira, assim como os respectivos agentes de colocação internacional dessas instituições, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da Potencial Oferta. A companhia esclareceu que, caso a oferta seja implementada, será outorgado direito de prioridade aos acionistas da companhia para subscrição das ações objeto da parcela primária. Nesse contexto, a Frasle recebeu a confirmação por parte da Dramd de que, caso a Frasle e a Dramd decidam pela realização da oferta, e seja bem-sucedida, de tal modo que Dramd venda ações de emissão da Frasle e de sua titularidade, os recursos líquidos auferidos por Dramd deverão ser utilizados para subscrever aumento de capital a ser realizado futuramente pela controladora direta da Frasle, a Randoncorp, a qual também é controlada pela Dramd. 

Além disso, considerando o objetivo de a potencial oferta fomentar e promover a liquidez das ações da companhia e trazer novos investidores para sua base de acionistas, a Dramd e a Randoncorp indicaram que não pretendem exercer seus respectivos direitos de prioridade e subscrever ações da companhia no âmbito da potencial oferta, explica a Frasle no fato relevante enviado ao mercado. A companhia estima que a potencial oferta seja no montante de cerca de R$ 300 milhões.