Suzano (SUZB3) fecha acordo de joint venture com Kimberly-Clark

Publicado às 8h56

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A Suzano (SUZB3) anunciou nesta quinta-feira, 5, a aquisição de 51% do capital social de uma nova empresa criada pela Kimberly-Clark. “A operação está alinhada à estratégia de longo prazo da Suzano de crescimento com criação de valor e disciplina financeira, em negócios que tenham escalabilidade e nos quais a Suzano possa alavancar sua competitividade”, afirmou a companhia. Em um fato relevante enviado ao mercado, a Suzano divulgou que sua subsidiária constituída na Holanda, celebrou um contrato com a Kimberly-Clark Corporation (K-C), para a aquisição de 51% do capital social de uma nova sociedade constituída na Holanda (Sociedade Alvo), que será titular dos ativos referentes aos negócios de fabricação, marketing, distribuição e/ou venda de produtos “tissue”, tais como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel, bem como outros produtos de papel (incluindo as linhas “family care” e “professional business”) na América do Sul, América Central, Irlanda, Reino Unido, Europa, África, Oriente Médio, Ásia, incluindo Sudeste Asiático e Oceania. A KC deterá os outros 49% de participação societária na Sociedade-Alvo e manterá seus ativos das linhas de “family care” e “professional business” na América do Norte, bem como certas joint ventures mantidas pela K-C com terceiros em outras localidades que estão fora do escopo da operação. A data de transferência de determinados ativos poderá variar conforme os requisitos e condições específicas aplicáveis a cada jurisdição. Os principais ativos contemplados no negócio referem-se a 22 fábricas de produção de “tissue” localizadas em 14 países, que totalizam uma capacidade anual de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com atual atividade de comercialização em mais de 70 países. Como parte da operação, determinadas marcas regionais atualmente utilizadas pela K-C nas Regiões Incluídas serão transferidas para a Sociedade Alvo e certas marcas globais utilizadas atualmente pela K-C serão licenciadas para a Sociedade Alvo nas Regiões Incluídas por um longo prazo e sem pagamento de royalties. A operação também contempla uma opção de compra em favor da Suzano para adquirir a participação de 49% da K-C na Sociedade Alvo, exercível a partir do terceiro aniversário da data de fechamento, sujeita ao cumprimento de determinadas condições. Em determinadas circunstâncias, como exceção, a opção de compra poderá ser exercida pela Suzano antes do terceiro aniversário. O preço de aquisição é de 1,734 bilhão de dólares, a ser pago em dinheiro, à vista, no fechamento da operação, sujeito a determinados ajustes. A expectativa é de que o fechamento da operação ocorra em meados de 2026.