A5X anuncia realização de Série B com investidores internacionais estratégicos no mercado de bolsa

Carlos Alberto Filho (direita) e Karel Luketic, sócios da A5X. (Foto: Masao Goto Filho)

A A5X anunciou na quinta-feira, 9, a realização de uma rodada de investimentos Série B com 5 participantes internacionais estratégicos no mercado financeiro global, que além de aportar capital, compartilharão o seu amplo conhecimento na criação e evolução de bolsas mundo afora. A A5X tem como foco derivativos e futuros e tem como objetivo estar prontos para entrar em operação até 2026, oferecendo soluções de negociação e pós-negociação para o mercado financeiro e de capitais no Brasil.

A Série B foi composta pela IMC, Jump Trading Group, Optiver, XTX Markets e ABN AMRO Clearing, que além de terem ampla experiência com investimentos em novas bolsas entrantes no mercado global, estão entre os principais participantes do mercado de derivativos e liquidação no Brasil.

Os R$200 milhões aproximadamente captados nas Séries A e B combinadas permitem que a A5X financie de forma completa o investimento em talentos e tecnologia necessários para o seu lançamento operacional.

A A5X está em fase de desenvolvimento há cerca 18 meses e agora junta, com a realização da Série B, a expertise e força de mercado dos investidores internacionais, ao conhecimento, solidez e presença local dos seus investidores da Serie A, que incluíram a Ideal CTVM, e a experiência e a visão dos quatro sócios fundadores e controladores (Carlos Ferreira, ex-sócio controlador da XP Inc; Julian Chediak, advogado de mercado de capitais, professor, sócio do Chediak Advogados e ex-presidente do Conselho de Autorregulação da CETIP, Karel Luketic, ex-sócio sênior e diretor executivo da XP Inc e Nilson Monteiro, CEO e cofundador da Ideal CTVM).

“Estamos incrivelmente honrados de termos conseguido juntar um grupo tão diverso e complementar de participantes estratégicos como os nossos investidores nas Series A e B, que confiaram em nós, na equipe que montamos e o posicionamento estratégico em derivativos que escolhemos para trilhar esta jornada de evolução e abertura do mercado de bolsa no Brasil. Com as recentes mudanças regulatórias introduzidas por meio da RCVM 135 e da RBCB 304, as inúmeras inovações tecnológicas que impactam o setor mundo afora e um cenário global para novas bolsas em ebulição, a A5X nasceu para melhorar a experiência de todos os investidores no Brasil. O anúncio da Série B composto por investidores de tamanha reputação e expertise nos deixa ainda mais sólidos para atingirmos esta meta”,afirma Carlos Ferreira, CEO da A5X.

Sobre os sócios:

IMC: A IMC é uma empresa global líder de negociação proprietária de ativos que fornece liquidez para diversos ativos financeiros em ambientes de negociação mundo afora, possibilitando, assim, resultados mais eficientes em preço e risco para os investidores. A IMC se dedicada à negociação proprietária de ativos por meio do uso de algoritmos avançados, técnicas estatísticas e tecnologias inovadoras para executar as suas estratégias. Seu braço de venture capital, a IMC Strategic Investments, conecta start-ups e scale-ups inovadoras com a experiência global e o apoio financeiro da IMC para gerar valor e sucesso duradouros para toda a indústria financeira.

Jump Trading Group: A Jump Trading Group é uma entidade dedicada à negociação proprietária de ativos com base em dados e análise de mercado, entre outros negócios. Ao longo dos seus quase 25 anos de história, a empresa tornou-se um dos maiores participantes em termos de volume negociado para as mais diversas classes de ativos nos principais mercados globais.

Optiver: A Optiver é um formador de mercado global fundado em Amsterdã, com escritórios em Londres, Chicago, Austin, Nova York, Sydney, Xangai, Hong Kong, Cingapura, Taipei e Mumbai. Fundada em 1986, a Optiver é um participante líder em prover liquidez para mercados, com cerca de 2.000 funcionários em escritórios em todo o mundo unidos no seu compromisso de melhorar o mercado através de preços competitivos, execução e gestão de risco.

XTX Markets: A XTX Markets é uma empresa líder em negociação algorítmica que utiliza tecnologia de machine learning de última geração para produzir previsões de preços para mais de 50.000 instrumentos financeiros, desde ações, renda fixa e moedas, a commodities e crypto. A XTX Markets utiliza essas previsões para negociar em bolsas e ambientes de negociação alternativos, assim como para oferecer liquidez diretamente a clientes ao redor do mundo. A empresa negocia mais de US$ 250 bilhões por dia em 35 países.

ABN AMRO Clearing Bank: O ABN AMRO Clearing é líder global em soluções integradas de compensação, execução, custódia, financiamento e gestão de risco. Com 11 escritórios ao redor do mundo, atende clientes em mais de 160 bolsas e plataformas de negociação, processando mais de 20 milhões de negociações diariamente. O ABN AMRO Clearing é consistentemente classificado entre os 3 principais membros de compensação nas bolsas de derivativos mais relevantes a nível mundial.

Ideal CTVM: Estabelecida em 2019 como corretora de valores independente, a Ideal oferece serviços de intermediação de maneira inovadora e altamente tecnológica. Atende o segmento institucional e, por meio de parcerias, o de varejo. Segue o princípio de atuação apenas como agency-only, sem conflitos de interesse, tendo firmado-se como uma das líderes em volume transacionado na B3. O controle da Ideal foi adquirido pelo Itaú em 2023.

Sobre o fundadores:

Carlos Ferreira Filho: Com mais de 25 anos no mercado financeiro brasileiro, Carlos é CEO e membro do conselho da A5X e foi anteriormente sócio controlador, diretor executivo / CPO e membro do conselho da XP Inc. Carlos também foi vice-presidente da Câmara de Equities da B3.

Julian Chediak: Com mais de 35 anos em direito societário e de mercado de capitais no Brasil, é sócio de Chediak Advogados e conselheiro da A5X, foi presidente do Conselho de Autorregulação da CETIP e é professor de Direito Societário e do Mercado de Capitais na PUC-Rio.

Karel Luketic: Com mais de 15 anos no mercado financeiro brasileiro, Karel é CFO e membro do conselho da A5X e foi anteriormente sócio sênior e diretor executivo / CMO na XP Inc. Também foi estrategista e head de Research na XP Inc, após uma década atuando neste setor no BofA-Merrill Lynch.

Nilson Monteiro: CEO e co-fundador da corretora Ideal CTVM e conselheiro da A5X, tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Foi pioneiro em trading eletrônico no Brasil, desenvolvendo o negócio primeiro como sócio na Link Corretora e, após a venda da operação para o Banco UBS, liderando a área de negociação eletrônica para América Latina no banco suíço antes de fundar a Ideal.