CVC (CVCB3) fecha acordo para alongar dívidas

Publicado às 21h33

A CVC (CVCB3) informou na noite desta quarta-feira, 11, que chegou a um acordo com debenturistas representantes de mais de 75% das debêntures em circulação da 4ª emissão e de 100% das debêntures em circulação da 5ª emissão sobre os principais termos e condições de novo reperfilamento das debêntures. 

O acordo prevê a amortização extraordinária obrigatória no montante de, aproximadamente, R$160 milhões a ser dividido de forma pró-rata entre a 4ª e 5ª emissão com imediata redução da dívida bruta da companhia.

No fato relevante enviado ao mercado, a companhia também destacou o alongamento para quatro anos, vencendo-se, portanto, em outubro de 2028, com amortização de principal em cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se a partir de outubro de 2026. Incluída carência de principal de dois anos. 

O acordo prevê ainda a possibilidade de a CVC realizar resgate da totalidade ou amortização extraordinária facultativa das debêntures, a seu exclusivo critério, a partir de março de 2025, mediante pagamento de prêmio de 0,50% sobre o valor a ser amortizado/resgatado pelo prazo remanescente entre a data de amortização/resgate e a data de vencimento das debêntures, o que trará grande flexibilidade para a companhia na busca da sua estrutura de capital ótima.

“O reperfilamento tem o potencial de otimizar a estrutura de capital e a gestão do caixa da companhia, representando um importante passo no fortalecimento operacional e financeiro da CVC Corp, que expandirá a sua capacidade de crescimento sustentável e de investimentos, além de permitir a companhia acessar diversas outras formas de otimização de estrutura de capital”, afirmou a empresa no fato relevante.

A CVC destacou que a implementação do reperfilamento está sujeita à concordância dos debenturistas em relação aos documentos definitivos e à aprovação em suas respectivas assembleias gerais de debenturistas, bem como aprovações societárias da companhia. 

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