Mercados nesta segunda, minério, petróleo e notícias corporativas

Publicado às 8h05

Atualizado às 8h59 com resultado da Azul

Bolsas, petróleo e bitcoin (8h)

Alemanha (DAX): +0,20% 

Londres (FTSE 100): +0,46%

Japão (Nikkei 225): +0,56% (pregão encerrado)

China (Xangai Comp.): -0,14% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): +0,13% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: +0,90% (US$ 80,3). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: +1,15% (US$ 77,7)

Bitcoin futuro: -0,11% (US$ 59.090)

Minério de ferro em Dalian (8h – hora de Brasília) 

O contrato futuro para janeiro de 2025 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, queda de 1% a 734 iuanes (US$ 102,2). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York 

Às 8h em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,08% e o S&P 500 futuro com valorização de 0,20%. Nasdaq futuro subia 0,27%.

Divulgam resultado nesta segunda-feira, 12:

Itaúsa, CSN Mineração, CSN, Natura, Taesa, São Martinho, MRV, Três Tentos, Direcional, Track & Field, Veste, Cruzeiro do Sul, ClearSale, São Carlos, Viveo, Lojas Quero-Quero, Ser Educacional, Enjoei, Unicasa, GPS, Kora Saúde – após o fechamento dos mercados.

Notícias corporativas

Azul (AZUL4) reporta prejuízo ajustado de R$ 744 milhões no 2T24 

A Azul (AZUL4) divulgou nesta segunda-feira, 12, que teve no segundo trimestre de 2024 prejuízo líquido ajustado de R$ 744,4 milhões, alta de 31,3% em relação ao 2T23. 

A Azul estima que a redução da operação no Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes de maio, impactou negativamente o resultado do 2T24 em pelo menos R$ 200 milhões. A rápida desvalorização do real brasileiro também impactou os resultados do 2T24. As receitas do 2T24 também foram afetadas pela redução temporária da capacidade internacional, que caiu 8% em relação ao ano anterior. 

O Ebitda somou R$ 1,052 bilhão, queda de 9% em relação ao 2T23.

A Azul (AZUL4) também anunciou uma atualização em seus resultados esperados para 2024.  

A Azul espera aumentar a capacidade em 2024 em aproximadamente 7% em comparação com 2023. A projeção anterior era +11%.

O ajuste no crescimento de capacidade ano contra ano se deve principalmente à redução da capacidade em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul em maio e o fechamento do Aeroporto de Porto Alegre, com reabertura parcial prevista para outubro; à redução temporária da capacidade internacional no primeiro semestre do ano; e atrasos dos fabricantes nas entregas de novas aeronaves.

A perspectiva atual atualizada para o Ebitda em 2024 é acima de R$ 6,5 bilhões. A anterior era em torno de R$ 6,5 bilhões.

A perspectiva atual atualizada para a alavancagem em 2024 é aproximadamente 4,2x, resultado do Ebitda atualizado, além da desvalorização do real frente ao dólar, que impacta dívidas em dólar.

A projeção anterior era em torno de 3x.

Pine (PINE4) reporta lucro líquido de R$ 63,8 milhões no 2T24

O Banco Pine (PINE4) reportou lucro líquido de R$ 63,8 milhões no segundo trimestre de 2024 (2T24), alta de 49% em relação ao 2T23. 

O lucro líquido no primeiro semestre de 2024 foi de R$ 126,8 milhões, um crescimento de 73% em relação ao primeiro semestre de 2023, devido principalmente ao crescimento de todas as linhas de negócio, com destaque ao incremento da carteira de crédito que gerou maior recorrência das receitas, ao maior cross-sell de produtos ofertados pela Mesa de Clientes, à consolidação do resultado de equivalência patrimonial e à maior receita com prestação de serviços.

O ROAE (retorno sobre patrimônio médio) no 2T24 foi de 23% contra 19% do 2T23.

Justiça aprova saída da Eternit (ETER3) da recuperação judicial

A Eternit (ETER3) informou na sexta-feira, 9, que o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo proferiu sentença de encerramento do processo de Recuperação Judicial da Eternit.

Segundo a companhia, a sentença de encerramento da Recuperação Judicial reconhece que o Grupo Eternit cumpriu todas as obrigações assumidas frente aos credores que se venceram até o momento, tendo implementado com sucesso todas as medidas previstas, conforme os prazos, termos e condições estabelecidos na Recuperação Judicial.

A Eternit destacou que o processo “representou importante marco para a reestruturação e transformação das operações da companhia, em busca de sua sustentabilidade de longo prazo, por meio da modernização de suas unidades fabris, inovação e foco na rentabilidade de seus negócios”.

A companhia explicou que “os créditos concursais com prazo de pagamento em curso e as pretensões ainda em discussão e/ou ilíquidas, cujo fato gerador seja anterior à data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, permanecem sujeitos aos efeitos do Plano e do Primeiro Aditamento e serão pagos de acordo com os prazos, termos e condições estabelecidos em tais instrumentos”.

M.Dias Branco (MDIA3) reporta lucro líquido de R$ 189,9 milhões no 2T24

A M. Dias Branco (MDIA3) teve lucro de R$ 189,9 milhões no segundo trimestre de 2024 (2T24), queda de 12,8% na comparação com o segundo trimestre de 2023.

O Ebitda no 2T24 somou R$ 336,8 milhões, queda de 10,6% na base anual de comparação.

Em relação ao 2T23, a receita líquida caiu 7,7% para R$ 2,63 bilhões no 2T24.

SG/Cade recomenda aprovação da aquisição de ativos da Marfrig (MRFG3) pela Minerva (BEEF3) mediante celebração de acordo

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) remeteu para análise do Tribunal Administrativo da autarquia a operação referente à aquisição, pela Minerva (BEEF3), de parte do negócio de carne bovina e ovina da Marfrig (MRFG3) na América do Sul. A análise inclui determinadas plantas industriais de abate e desossa de bovinos e ovinos e um centro de distribuição, localizadas no Brasil, Argentina e Chile. A informação foi divulgada na sexta, 9.

O acordo entre as companhias, que envolve 16 plantas na América do Sul, foi anunciado em agosto de 2023. A operação é avaliada em R$ 7,5 bilhões.

A instrução processual concluiu que as sobreposições horizontais e integrações verticais não geram potenciais prejuízos ao ambiente concorrencial. Porém, as restrições inicialmente estabelecidas nas cláusulas de não concorrência não estariam em conformidade com a jurisprudência do Cade, encontrando-se fora dos limites material e geográfico estabelecidos nos precedentes, portanto, podendo suscitar preocupações concorrenciais.

Dessa forma, a SG/Cade negociou uma nova redação da cláusula de não concorrência, para que sejam atendidos os parâmetros aceitos pela jurisprudência da autarquia. Nesse sentido, as requerentes apresentaram um Acordo em Controle de Concentração (ACC) que garante a manutenção da nova redação da cláusula de não concorrência até o exaurimento dos seus efeitos.

A nova redação da cláusula de não concorrência permite a proteção do investimento realizado pela empresa adquirente nos limites do ato de concentração e não limita a atuação da empresa vendedora nos mercados relevantes que não são afetados pela operação.

Considerando esse entendimento sobre a solução negociada com a SG/Cade, concluiu-se pela recomendação de celebração de ACC.

Conforme a legislação concorrencial, nos casos de restrições a atos de concentração submetidos ao Cade, a SG deve remeter o processo ao Tribunal do Cade, em que o processo será distribuído a um conselheiro-relator, que ficará responsável pela análise da proposta. Caberá ao Tribunal a homologação do ACC.

São Carlos (SCAR3) vende 6 lojas para fundo imobiliário

A São Carlos Empreendimentos e Participações (SCAR3) informou na noite de sexta-feira, 9, que sua subsidiária Best Center SLB Empreendimentos e Participações, celebrou nesta data, um acordo para alienação de 6 lojas de rua pelo valor total de R$ 75,1 milhões.

O comprador é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII), já constituído.

O valor da venda é 4,2% superior ao valor da aquisição, realizada em outubro de 2021, e está em linha com o NAV (Net Asset Value).

Os Imóveis possuem uma área bruta locável total (ABL) de 11.576 m² e encontram-se 100% locados para as Lojas Pernambucanas.

As lojas estão localizadas em Araçatuba (SP); Assis (SP); Franca (SP); Santa Fé do Sul (SP); Ipiranga (SP) e Curitiba (PR).

Com esta transação, o portfólio da São Carlos passará a ter 78 imóveis, com ABL própria de 366,4 mil m² e valor de mercado avaliado em R$ 3,6 bilhões.

Orizon (ORVR3) compra 51% da Oeste Ambiental

A Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) informou nesta segunda-feira, 12, que foi realizada por sua subsidiária Orizon Meio Ambiente (OMA), a aquisição de 51% da Oeste Ambiental, empresa proprietária do aterro sanitário localizado no município de Rodolfo Fernandes, no Rio Grande do Norte. 

O Aterro Sanitário está em fase inicial de operação e é a única solução de destinação final adequada de resíduos da região, com geração potencial de 600 toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos e que possui vida útil estimada de mais de vinte anos. 

Pela aquisição, a OMA desembolsará, entre primária e secundária, o montante total de até R$ 10,2 milhões, sendo parte desse montante condicionado ao cumprimento de métricas de earnout pelo vendedor conforme definido nos documentos da transação. 

A transação fortalece o posicionamento da companhia, com presença agora em 12 estados brasileiros, com sinergias geográficas com os demais projetos da OrizonVR na região Nordeste, destacou a Orizon.

A companhia informou ainda que a aquisição ratifica a estratégia de crescimento quanto à ampliação de volume de resíduos sob sua gestão, permitindo ainda a implantação de atividades de valorização, tais como a exploração de biogás, créditos de carbono, energia elétrica, biometano, recuperação de recicláveis, dentre outros. 

A Orizon firmou também a opção de compra de 51% de um terreno localizado na região Nordeste, em fase inicial de licenciamento de um aterro sanitário com potencial de 800 a 1.200 toneladas diárias de resíduos, o que, no futuro, poderá ser mais um projeto da OrizonVR. 

Estudo de ações da Bolsa

Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Petr4, Itub4, Bbdc4, Beef3 e de Raiz4. Acesse o vídeo aqui.

Tem ‘data com’ nesta segunda-feira, 12:

Kepler Weber (KEPL3) 

A ‘data com’ para ter direito aos JCP da Kepler anunciados em 31 de julho, é nesta segunda, 12. A partir de 13 de agosto (inclusive) as ações ordinárias serão negociadas na condição “ex-remuneração por JCP”. O valor é de R$ 15.447.367,83 correspondentes a R$ 0,08766970 por ação ordinária. O pagamento ocorrerá em uma única parcela em 23 de agosto de 2024.

Vulcabras (VULC3) 

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo intermediário da Vulcabras anunciado em 6 de agosto, é nesta segunda, 12. As ações serão negociadas ex-direito ao dividendo intermediário a partir de 13 de agosto. O valor total do dividendo intermediário é de R$ 170 milhões e 125 mil. Esse valor corresponde a R$ 0,125 por ação.

Energisa (ENGI11)

A ‘data com’ para ter direito aos JCP da Energisa anunciados em 7 de agosto, é nesta segunda, 12. A partir 13 de agosto de 2024, as ações da companhia serão negociadas “ex-dividendos”. Os pagamentos serão efetuados no dia 28 de agosto de 2024.

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