Priner (PRNR3) contrata XP e Itaú BBA para coordenar potencial oferta de ações

Publicado às 20h25

A Priner Serviços Industriais (PRNR3) engajou o Banco Itaú BBA, na qualidade de coordenador líder, e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de coordenador, para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia. 

A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado nesta quarta-feira, 13.

A oferta é no valor estimado, para a distribuição primária de até, aproximadamente, R$ 230 milhões; e para distribuição secundária em até R$ 50 milhões. 

Os recursos líquidos da distribuição primária da potencial oferta serão utilizados para: potenciais aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros; ( investimento em crescimento orgânico; substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros; e reforço de capital de giro da companhia. 

“Ainda não foi tomada nenhuma decisão final acerca da efetiva realização da potencial oferta e sua implementação, assim como seus termos e condições, incluindo, a quantidade de ações a ser ofertada, cronograma e o preço por ação, estão sob análise da companhia e sujeitos, entre outros fatores, à obtenção das aprovações regulatórias e societárias necessárias, incluindo a aprovação do aumento do limite do capital autorizado da companhia, que será deliberado em assembleia geral extraordinária”, explicou a Priner.

As ações da companhia fecharam em queda de 4,83% a R$ 10,83 nesta quarta-feira.