Sinqia (SQIA3) informa sobre a combinação de negócios com a Evertec

Publicado às 20h52

Atualizado às 23h com informações sobre pagamento de JCP

A Sinqia (SQIA3), companhia do setor de tecnologia, aceitou a proposta da porto-riquenha Evertec para combinação de negócios no Brasil.

A Sinqia informou em um fato relevante na noite desta quinta-feira, 20, que celebrou, após aprovação de seu conselho de administração, um acordo de associação com a Evertec, Inc., companhia listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

Conforme o acordo de associação, as partes concordaram que a integração das atividades da Sinqia e da Evertec será implementada por meio da incorporação da totalidade das ações de emissão da Sinqia pela Evertec, com a atribuição aos acionistas da Sinqia de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A e classe B de emissão da Evertec BR; e do resgate da totalidade dessas novas ações preferenciais resgatáveis da Evertec BR, mediante o pagamento de valor em dinheiro e da entrega de BDRs Nível I admitidos à negociação na B3 cujos ativos subjacentes serão ações de Classe A de emissão da Evertec Inc. (BDR) negociadas na NYSE. 

A incorporação de ações será realizada observada a seguinte relação de substituição: para cada ação de emissão da Sinqia será atribuída uma ação preferencial mandatoriamente resgatável classe A de emissão da Evertec BR; e uma ação preferencial mandatoriamente resgatável classe B de emissão da Evertec BR.

O resgate de ações será realizado observada a seguinte razão: cada ação preferencial de Classe A de emissão da Evertec BR será resgatada no fechamento da operação pelo valor de R$ 24,47; e cada ação preferencial de Classe B de emissão da Evertec BR será resgatada no fechamento da operação por meio da entrega de BDRs lastreados em 0.014354 ações de emissão da Evertec Inc. cujo valor nesta data equivale a R$ 2,72. 

Ao valor do resgate das ações preferenciais de Classe A de emissão da Evertec BR será acrescida a variação positiva da taxa SELIC calculada sobre o valor base de R$ 27,50 entre esta data e a data da consumação da operação, sendo certo que o valor da atualização não poderá ultrapassar R$ 1,00 por ação preferencial de Classe A, exceto em casos especificados no acordo de associação. 

Adicionalmente, a Evertec envidará seus melhores esforços para promover um programa de recompra de BDRs admitidos à negociação na B3 após o fechamento da operação.

O Conselho de Administração da Companhia foi assessorado e recebeu uma fairness opinion do Banco BTG Pactual S.A. a respeito da razoabilidade da relação de troca e dos termos econômicos da Operação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas Companhia.

Juros sobre o capital

Em complemento ao aviso aos acionistas divulgado em 6 de maio de 2023, a Sinqia informou também na noite desta quinta, 20, que foi aprovada, em reunião do conselho de administração realizada nesta quinta-feira, a antecipação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao exercício de 2022 para o dia 31 de julho de 2023. 

A distribuição do JCP foi aprovada na assembleia geral ordinária realizada em 27 de abril de 2023, no valor de R$ 4.690.007,39, correspondendo a R$ 0,055404594 por ação.

Terão direito ao recebimento as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data base de 05 de maio de 2023, e o pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em parcela única, na data de 31 de julho de 2023.

Leia aqui a íntegra do fato relevante enviado ao mercado.

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