Eletrobras confirma realização de oferta de ações após assembleia

Publicado às 21h40

Em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta segunda, 6, a Eletrobras (ELET3, ELET6) confirmou que vai realizar sua oferta de ações, após a realização da assembleia de debenturistas da sua subsidiária Furnas. A assembleia aprovou um aumento de capital de R$ 1,58 bilhão na Santo Antônio Energia, 

A assembleia era um condicionante para a capitalização da Eletrobras, que controla Furnas.

A precificação da oferta de ações da Eletrobras está prevista para a próxima quinta-feira. 

Leia abaixo a íntegra do fato relevante da Eletrobras

“Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 6 de junho de 2022, uma das condições a que estava sujeita a Oferta Pública Global objeto do Aviso ao Mercado divulgado em 27 de maio de 2022 e novamente divulgado em 3 de junho de 2022, conforme descrita abaixo (“Condição Aprovação Prévia”), foi satisfatoriamente verificada, sendo mantida, portanto, a Oferta Pública Global, nos termos da Oferta Pública Global. 

A Condição Aprovação Prévia consistia na obtenção, por Furnas Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”), até 6 de junho de 2022 (inclusive), de aprovação dos titulares de debêntures da 1ª Emissão de Debêntures de Furnas (conforme definido no Prospecto Preliminar da Oferta Pública Global) em razão do aporte de capital decorrente do Aumento de Capital de MESA (conforme definido no Prospecto Preliminar da Oferta Pública Global) ser superior ao valor limite para essas situações definido na Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Preliminar da Oferta Pública Global). De acordo com as assembleias gerais de titulares de debêntures da 1ª Emissão de Debêntures de Furnas realizadas em 30 de maio e 6 de junho de 2022, tal aprovação foi devidamente obtida, nos termos da Escritura de Emissão”.

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