MBRF avança em parceria com fundo saudita

Publicado às 13h24

A MBRF (MBRF3), companhia resultante da fusão entre a Marfrig e a BRF, divulgou nesta terça-feira, 14, que conseguiu todas as aprovações necessárias de autoridades para formar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita no Oriente Médio, em preparação para uma futura oferta de ações da Sadia Halal, plataforma de produção e distribuição da companhia na região.

Segundo o comunicado enviado ao mercado, a BRF vai fazer parte da Sadia Halal por meio da contribuição de US$ 2,07 bilhões em ativos, incluindo suas empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuweit e Omã; suas fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; e seu negócio de exportações diretas para clientes na região.

O acordo prevê que a Halal Products Development Company, subsidiária do fundo soberano saudita, aumentará a participação na parceria para até 20% até o final do primeiro semestre do próximo ano ou até o IPO da Sadia Halal.

Leia abaixo a íntegra do comunicado com os detalhes:

A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (“Marfrig”), negociada sob o ticker ‘MBRF3’, e a BRF S.A. (“BRF”, em conjunto com a Marfrig, as “Companhias”), nos termos do Fato Relevante Conjunto publicado em 27 de outubro de 2025, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021, o quanto segue em relação à joint venture com a Halal Products Development Company (“HPDC”), subsidiária integral do Public Investment Fund (“PIF”), fundo soberano da Arábia Saudita. 

1. Aprovações Concorrenciais e Fechamento do Contrato de Investimento 

As Companhias informam que foram obtidas todas as aprovações necessárias perante as autoridades de defesa da concorrência competentes em relação ao contrato de investimento celebrado entre a BRF GmbH e a HPDC (“Contrato de Investimento”). As Companhias informarão o mercado tão logo o fechamento do Contrato de Investimento ocorra. No fechamento, a BRF GmbH contribuirá para a Sadia Halal Holding Company, veículo da joint venture com a HPDC (“Sadia Halal”), (i) suas empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã; (ii) suas fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; e (iii) seu negócio de exportações diretas para clientes na região MENA. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação. Os ativos a serem contribuídos têm um enterprise value de US$ 2,07 bilhões, com faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos 12 meses até junho de 2025, equivalente a 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um EBITDA de aproximadamente US$ 230 milhões, com um múltiplo implícito de 9x

2. Compromisso de Aumento de Participação da HPDC para 20% 

As Companhias informam ainda que a BRF GmbH celebrou aditivo ao Contrato de Investimento por meio do qual a HPDC se comprometeu a aumentar sua participação na Sadia Halal para 20% (vinte por cento) do capital social até 30 de junho de 2027 ou até o IPO da Sadia Halal, o que acontecer primeiro. Esse aumento deverá se dar integralmente mediante venda de ações detidas pela BRF GmbH à HPDC. A HPDC segue com a possibilidade de atingir a participação de 40% até o IPO da Sadia Halal. Os desembolsos da HPDC com base no Contrato de Investimento deverão ocorrer da seguinte maneira: (i) a HPDC deverá contribuir à Sadia Halal, no dia do fechamento do Contrato de Investimento, o montante de SAR 91,4 milhões (USD 24,3 milhões) e, até 31 de dezembro de 2026, SAR 274,2 milhões (USD 73,1 milhões), ambas em transações primárias; (ii) a HPDC deverá então adquirir da BRF GmbH até 30 de junho de 2027, conforme descrito no parágrafo acima, ações da Sadia Halal no valor de USD 170,5 milhões, em uma transação secundária. Aumentos subsequentes deverão observar a divisão de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias. O compromisso da HPDC de aumentar sua participação na Sadia Halal reforça a consolidação da Sadia Halal como plataforma global de produção e distribuição de alimentos com certificação halal em preparação a seu IPO a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis. As Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre os desdobramentos relacionados ao objeto deste comunicado.

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