Compass anuncia IPO de R$ 2,5 bilhões

Publicado às 7h44

A Cosan (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) informou que foi divulgado em 27 de abril a documentação referente à oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Compass Gás e Energia e de titularidade da Cosan e dos demais acionistas vendedores indicados no Prospecto Preliminar, a ser realizada no Brasil. 

No âmbito da oferta, a Cosan poderá alienar ações equivalentes a aproximadamente 15% do capital social da Compass, considerando a colocação das ações objeto da oferta base, do lote adicional e do lote suplementar, conforme aplicável. 

A quantidade efetiva de ações de titularidade da Cosan a ser alienada será definida em procedimento de Bookbuilding. 

O preço por ação será fixado na data de precificação da Oferta, com base no resultado do procedimento de Bookbuilding. 

Para viabilizar a participação da Cosan na oferta como acionista vendedora, foi concluída, também nesta data, a cisão parcial da Cosan Dez Participações com incorporação de acervo cindido da Cosan Dez pela Compass.

Em decorrência da operação, a Compass emitiu 142.838.019 novas ações ordinárias em favor da Cosan, correspondentes a aproximadamente 20% do capital social da Compass, participação anteriormente detida de forma indireta pela Cosan por meio da Cosan Dez. Com isso, a Cosan  passa a deter diretamente 20% da Compass, sem alteração no seu capital social ou no seu patrimônio líquido.

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