Allos (ALOS3) celebra MOU com a Kinea para constituição de um fundo de investimento imobiliário

Publicado às 7h59

A Allos (ALOS3) celebrou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Kinea Investimentos visando a realização de potencial operação envolvendo a constituição de um fundo de investimento imobiliário, a ser cogerido por Allos e Kinea, seguida de uma oferta primária de quotas do Fundo a mercado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 10.

A captação será destinada, principalmente, à aquisição de participações em ativos maduros do portfólio da Allos a um cap rate médio ao redor de 9,5%. 

O volume final da oferta deverá ser de, no mínimo, R$ 789,5 milhões e, no máximo, R$ 1,973 bilhão. 

O Fundo deverá contar com o seguinte portfólio inicial, cujas participações finais dependem do volume final da captação:

(i) 49,0% a 100,0% | Shopping Metrô Santa Cruz 

(ii) 65,0% | Caxias Shopping 

(iii) 4,5% a 53,0% | Bangu Shopping 

(iv) 12,0% a 40,0% | Shopping Parangaba 

(v) 11,0% a 50,1% | Plaza Sul Shopping 

(vi) 10,0% a 12,0% | Shopping Villa-lobos 

(vii) 5,0% a 15,0% | Shopping Tamboré

“A criação do Kinea Allos Malls FII consolida uma parceria estratégica entre duas das maiores referências do mercado imobiliário brasileiro com exclusividade na cogestão de fundos imobiliários de shoppings centers”, afirmou a Allos, destacando que essa nova vertical de negócios abre um ciclo de crescimento para a Allos e cria receitas recorrentes de gestão de ativos e fundos, apoiada em seu histórico positivo de alocação de capital. 

Além disso, cria oportunidades de gestão de portfólio e permite aquisições conjuntas no futuro, sem alterar a atual estratégia de remuneração aos acionistas da companhia. 

A Allos terá participação igualitária na gestão do Fundo, será cotista com inicialmente 24% de participação no Fundo, administradora dos shoppings e coproprietária de parte dos ativos. 

O preço de aquisição será pago da seguinte forma: (i) 80% à vista, que compreende uma parcela em dinheiro, bem como a participação da Allos em percentual correspondente a 24% do Fundo; e (ii) 20% a prazo, em três parcelas iguais, com vencimentos em 24 meses, 36 meses e 48 meses a partir da liquidação da oferta. 

Os documentos definitivos estabelecerão a forma de pagamento de cada um dos ativos do portfólio alvo, individualmente considerados, bem como as garantias a serem prestadas em favor da Allos, em relação ao pagamento das parcelas a prazo. 

O MOU prevê, ainda, o direito de primeira oferta do Fundo em relação aos ativos imobiliários integrantes do portfólio da Allos, o direito do Fundo de participar conjuntamente com a Allos de novas aquisições de ativos imobiliários nos quais seja exercida a atividade de shopping center, assim como exclusividade recíproca entre Allos e Kinea para realizar a operação até 31 de dezembro de 2026. 

A companhia poderá continuar a realizar vendas, fazer parcerias em aquisições ou investimentos de ativos com outros fundos imobiliários, desde que observados os direitos acima mencionados. 

A consumação da operação está sujeita a determinadas condições precedentes incluindo o direito de preferência. 

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