Totvs (TOTS3) vende a Dimensa para a Evertec
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Publicado às 19h13
A Totvs (TOTS3) informou nesta segunda-feira, 2, que celebrou contrato com a Evertec Brasil Informática, subsidiária da Evertec Group, para a alienação da totalidade de ações representativas do capital social da Dimensa, pelo valor aproximado de R$ 1,4 bilhão (Equity Value), resultante da posição de caixa líquido de 31 de dezembro de 2025 e do valor base de R$ 950 milhões.
Também nesta segunda-feira, 2, a Totvs celebrou com a B3 contrato para a aquisição de ações representativas de 37,5% do capital social da Dimensa, pelo montante de R$ 665 milhões (Equity Value), em decorrência do exercício, pela B3, de opção de venda nos termos do acordo de acionistas da Dimensa.
Com isso, a Totvs consolidou sua participação como única acionista da Dimensa e, ato contínuo, possibilitou a venda da integralidade das ações de emissão da Dimensa à Evertec.
Visando destravar valor para a Totvs, a Dimensa foi criada em outubro de 2021 com base em ativos oriundos de aquisições realizadas entre 2008 e 2009, que juntas envolveram cerca de R$ 130 milhões de investimento.
Essas aquisições formaram a antiga TFS (a.k.a. Totvs Financial Services), focada em tecnologias para instituições financeiras e que fazia parte da BU de Gestão.
Mesmo estando em um mercado promissor e ocupando posição de destaque, com crescimento e rentabilidade, a TFS não extraia sinergias relevantes com o negócio core da companhia, que deixou claro, em vários momentos, que no futuro a Dimensa não teria a Totvs como acionista.
O objetivo de destravar valor foi integralmente atingido com esta transação, que resultará em um retorno para a Totvs estimado de 7,4x o capital investido e taxa interna de retorno de 18,3% ao ano desde 2008, afirmou a Totvs em um fato relevante.
“Além do retorno obtido, a decisão de venda da Dimensa está inserida no plano estratégico da Totvs de ampliar o foco no crescimento de suas operações core, com desenvolvimento de seu portfólio integrado de soluções em Cloud, com inteligência artificial, tendo como propósito o aumento de sua relevância dentro de seus clientes”, destacou a companhia.
Os fechamentos das duas transações deverão ocorrer de forma conjunta e dependem de aprovação da autoridade concorrencial e da verificação de outras condições precedentes usuais para transações desta natureza.
O fechamento da transação B3 é uma condição precedente para o fechamento da transação.
