Banco Pine (PINE4) anuncia follow-on

Publicado às 11h05

Nesta segunda-feira, 23, o Banco Pine (PINE4) anunciou que foi protocolado, em 22 de fevereiro, perante a Comissão de Valores Mobiliários, o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 21.860.095 ações preferenciais (follow-on).

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 45,45% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 9.936.406 ações preferenciais.

O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para otimizar sua estrutura financeira e de capital.

A preço indicativo de R$ 12,58, considerando a cotação da última sexta-feira, 20, o follow-on levantaria de R$ 275 milhões sem as ações adicionais e até R$ 400 milhões com elas.

No domingo, 22, o Banco Pine anunciou que contratou o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para exercer a função de formador de mercado de suas ações preferenciais. A informação foi divulgada neste domingo, 22.

Segundo o Pine, o objetivo é a atuação no mercado de bolsa administrado pela B3, por meio da realização de ofertas de compra e de venda com o objetivo de fomentar a liquidez das ações preferenciais (PINE4) de emissão da companhia. O contrato foi celebrado com prazo indeterminado. O Pine tem em circulação no mercado (free float) 46.179.490 ações preferenciais.

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