Azul anuncia saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos

Publicado às 19h46

A Azul (B3: AZUL53; OTC: AZULQ) informou após o fechamento do mercado nesta sexta-feira, 20, que concluiu com sucesso, nesta data, seu processo voluntário de reestruturação financeira, com a consequente saída do Chapter 11 do U.S. Bankruptcy Code (recuperação judicial nos Estados Unidos), conduzido perante o United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, após o pagamento integral do financiamento DIP (debtor-in-possession) e a liquidação da oferta pública de ações. 

Em um fato relevante enviado ao mercado, a companhia destacou que todas as condições precedentes para a eficácia (effective date) prevista no plano de reorganização da Azul foram cumpridas ou renunciadas nos termos nele previstos, e o Plano tornou-se eficaz e foi substancialmente consumado, culminando na saída do Chapter 11. 

Como resultado da liquidação da oferta de saída e do grupamento de ações aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 12 de fevereiro de 2026, o novo capital social da Azul passa a ser de R$ 21.756.852.177,39, dividido em 54.730.851.778.811 ações ordinárias.

“Ao longo deste processo, a Azul realizou uma transformação abrangente de seu balanço e sai do Chapter 11 tendo alcançado seus principais objetivos, incluindo o fortalecimento de sua estrutura de capital, o aumento de sua liquidez e a redução substancial de seu endividamento, permitindo maior sustentabilidade e um crescimento de longo prazo para suas operações”, afirmou a companhia. 

A reestruturação foi implementada por meio de acordos com seus principais credores, incluindo os detentores de títulos de dívida da companhia emitidos no mercado, seu maior arrendador de aeronaves, a AerCap, bem como com dois investidores estratégicos, a United Airlines, e a American Airlines.

A reestruturação foi concluída em menos nove meses, prazo substancialmente inferior a reestruturações de outras companhias aéreas.

No fato relevante a Azul ressalta a redução da dívida de empréstimos e financiamentos em aproximadamente US$1,1 bilhão; a redução de dívida de arrendamentos de aeronaves em quase 40%; a redução estimada dos pagamentos anuais de juros em mais de 50% em comparação aos níveis anteriores ao Chapter 11; a redução estimada de aproximadamente um terço dos custos recorrentes com arrendamento de aeronaves; a alavancagem líquida proforma estimada após a implementação do plano de reorganização na saída abaixo de 2,5x; e a captação de aproximadamente US$ 1,375 bilhão através da emissão de Notas Seniors e US$ 950 milhões por meio de compromissos em equity.

“Olhando para o futuro, a Azul permanece focada em crescimento disciplinado e sustentável, na manutenção da excelência operacional e na geração de valor de longo prazo para clientes, tripulantes e parceiros em todo o mundo”, afirmou a companhia.

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