Notícia da B3, Cemig, Engie, Energisa, Totvs, Azul e de outras companhias

14 de dezembro de 2025 • Por Redação

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Publicado às 11h

Notícias corporativas

B3 (B3SA3) anuncia recompra de ações

O conselho de administração da B3 (B3SA3), em reunião na sexta-feira, 12, aprovou um programa de aquisição de ações e autorizou a companhia a celebrar novos contratos de derivativos relacionados a ações de sua própria emissão (equity swap).

A quantidade máxima de ações a serem adquiridas é de até 230 milhões de ações ordinárias. A B3 tem em circulação no mercado 5.048.298.660 ações. O programa encerra em 28 de fevereiro de 2027.

Quanto aos contratos de derivativos, a B3 esclareceu que, como se trata de operações envolvendo equity swap, com liquidação exclusivamente financeira, não haverá aquisição ou alienações de ações. Os contratos poderão representar uma exposição equivalente a até 17 milhões de ações ordinárias. “A finalidade da operação é proporcionar cobertura da exposição da companhia ao preço de suas próprias ações, reduzindo assim os efeitos para a companhia das oscilações no preço das ações, tendo em vista os compromissos da companhia relativos aos pagamentos a executivos e funcionários de remuneração baseada em ações”, afirmou a B3.

A companhia também divulgou suas projeções para 2026. A B3 prevê capex entre R$ 260 milhões e R$ 350 milhões, acima da faixa de R$ 240 e R$ 330 milhões de 2025. Em relação às despesas ajustadas, a B3 projeta entre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,6 bilhões para 2026, acima da faixa de R$ 2,26 bilhões e R$ 2,45 bilhões de 2025. Para os desembolsos totais, a projeção para 2026 é de R$ 3,17 bilhões a R$ 3,61 bilhões. Em 2025, a projeção era de R$ 2,84 bilhões e R$ 3,22 bilhões.

Cemig divulga plano de investimentos de R$ 44 bilhões para 2026/2030

O conselho de administração da Cemig (CMIG4) aprovou a atualização do seu Planejamento Estratégico e Plano Plurianual para o ciclo 2026/2030, com o plano de investimentos no montante estimado de R$ 44 bilhões. A informação foi divulgada em um fato relevante enviado ao mercado nesta sexta-feira, 12.

“O Plano Estratégico Focar em Minas e Vencer, implementado desde 2019, promoveu profunda transformação operacional e estratégica na Companhia, impulsionando ganhos expressivos de eficiência, a readequação do portfólio por meio de desinvestimentos em ativos não essenciais e a priorização de investimentos em Minas Gerais”, afirmou a estatal mineira.

Segundo a companhia, a estratégia corporativa está estruturada em pilares que orientam suas prioridades de longo prazo: saúde e segurança, eficiência e excelência operacional alinhadas à evolução da experiência do cliente, modernização e resiliência das redes, expansão em geração centralizada e geração distribuída, modernização de usinas, preparação para a abertura total do mercado e liderança na transição energética, apoiada por digitalização, inovação e novas tecnologias.

Para 2026, o plano prevê o investimento de aproximadamente R$ 6,7 bilhões.

Energisa (ENGI11) adquire participação do Itaú na EPM por R$ 1 bi

A Energisa (ENGI11) adquiriu a totalidade das ações preferenciais de emissão da sua controlada Energisa Participações Minoritárias (EPM), de titularidade do acionista minoritário Itaú Unibanco (ITUB4), pelo valor total de R$ 1.034.350.264,98 (um bilhão, trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), pago integralmente à vista. A informação foi divulgada na sexta-feira, 12.

A EPM é sociedade que atua como veículo de participações no Grupo Energisa, por meio da qual são detidas participações minoritárias em determinadas sociedades integrantes do grupo econômico. Com a implementação da operação, a Energisa passou a ser titular de 100% do capital social total da EPM, o que implica na saída do Itaú de sua posição acionária na EPM e a consequente extinção do acordo de acionistas atualmente em vigor, celebrado entre o Itaú e a companhia em 27 de dezembro de 2018.

Fitch afirma rating ‘AAA(bra)’ da Totvs

A agência de classificação de risco Fitch Ratings afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Totvs (TOTS3) e de sua quinta emissão de debêntures. A perspectiva do rating corporativo é “estável”.

Segundo a agência, o rating da Totvs reflete a sua liderança no competitivo setor de serviços de software de gerenciamento de empresas no Brasil, sua elevada base de receitas recorrentes, sua ampla rede de distribuição e seu diversificado portfólio de produtos e clientes.

Ainda de acordo com a Fitch, a classificação também se baseia no perfil financeiro conservador da companhia, bem como em sua forte capacidade de geração de fluxo de caixa livre (FCF), com boas margens em ambientes econômicos diversos.

A perspectiva “estável” incorpora a expectativa de que, caso a anunciada aquisição da Linx seja concluída nos próximos meses, a Totvs gerenciará prudentemente sua estratégia de aquisições e de remuneração aos acionistas, mantendo a alavancagem líquida abaixo de 2,0 vezes, destaca a Fitch.

“A capacidade da empresa de gerar FCFs robustos, combinada ao seu já comprovado acesso aos mercados de ações e de crédito, tem permitido a redução da alavancagem poucos trimestres após aquisições financiadas por dívida”, afirmou a agência.

Azul (AZUL4): corte de NY aprova plano de reestruturação

A Azul (AZUL4) atualizou informações sobre o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado ‘chapter 11’. A companhia aérea anunciou que, em uma audiência realizada na sexta-feira, 12, perante o United States Bankruptcy Court – Southern District of New York, o tribunal aprovou o plano de reorganização, marcando a conclusão bem-sucedida de um importante marco processual no âmbito do chapter 11, afirmou a aérea, destacando que essa decisão reforça “a consistência geral da reestruturação proposta, permitindo que a companhia avance para as próximas fases de implementação, nos termos já divulgados anteriormente”.

A Azul vem conduzindo, nos últimos meses, o processo de reestruturação contemplado no plano de chapter 11, que estabelece os termos para a reorganização de suas obrigações financeiras e operacionais. Durante esse período, a companhia concluiu diversas etapas procedimentais relevantes, incluindo a determinação das classes de credores, a distribuição dos materiais de votação e a implementação dos mecanismos de coleta de votos, conforme previamente divulgado ao mercado.

“A confirmação do Plano representa mais um marco dentro dessa sequência previamente divulgada e esperada, reforçando a transparência que a companhia tem adotado em relação ao processo como um todo”, afirmou a Azul em um fato relevante.

Casas Bahia (BHIA3) avança em mudança de estrutura de capital

A Casas Bahia (BHIA3) deu mais um passo em sua mudança de estrutura de capital. De acordo com um fato relevante enviado ao mercado na sexta-feira, 12, a varejista vai emitir até R$ 3,95 bilhões em debêntures, uma medida para reforçar sua mudança de estrutura de capital.

Segundo a Casas Bahia (BHIA3), os recursos obtidos, se houver, também serão destinados para reperfilamento do passivo de outras emissões de debêntures ou para reforço de caixa.

“A realização e implementação da oferta dependem de diversos fatores alheios ao controle da companhia e de sua administração, incluindo, mas sem limitação a, da efetiva aprovação das matérias relativas ao reperfilamento das debêntures da 10ª emissão reperfilamento nas assembleias gerais de debenturistas”, explicou a companhia.

Desde 2023 a varejista passa por um processo de reestruturação para tentar diminuir as dívidas.

Grazziotin (CGRA3, CGRA4) anuncia pagamento de dividendo no valor de R$ 3,95 por ação

O conselho de administração da Grazziotin (CGRA3, CGRA4), em reunião realizada nesta sexta-feira, 12, aprovou a distribuição de dividendos extraordinários, à conta da reserva de lucros acumulados, no montante total de R$ 80 milhões. O valor bruto por ação, ordinária e preferencial, será de R$ 3,954479. Os dividendos serão pagos com base na posição acionária existente ao final do dia 16 de dezembro de 2025. A partir de 17 de dezembro de 2025, inclusive, as ações de emissão da varejista passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. O pagamento será realizado em 30.12.2025. Vale lembrar que na quinta-feira, 11 de dezembro, a Grazziotin anunciou juros sobre o capital.

M.Dias Branco (MDIA3) anuncia cronograma de pagamento de dividendo mensal em 2026

O conselho de administração da M.Dias Branco (MDIA3) aprovou o calendário para pagamento de dividendos intercalares mensais de 2026. O valor a ser pago por mês é de R$ 0,03 (três centavos) por ação. Veja aqui a tabela com as datas de pagamento, data ex-direito e data-base.

Localiza (RENT3) anuncia pagamento de JCP no valor de R$ 543 milhões e recompra de ações

O conselho de administração da Localiza (RENT3), reunido na sexta-feira, 12, aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) e também de um programa de recompra de ações.

Os JCP são no valor bruto de R$ 543,5 milhões. O valor bruto por ação é equivalente a R$ 0,515478200. Terão direito ao pagamento acionistas constantes da posição acionária da Localiza em 17/12/2025, sendo que as ações, a partir de 18/12/2025, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O pagamento ocorrerá no dia 06/02/2026.

O conselho aprovou ainda a criação do 17º programa de recompra de ações. Poderão ser recompradas até 72 milhões de ações, para permanência em tesouraria e posterior alienação e/ou cancelamento, sem redução do capital social. O programa encerra em 21 de julho de 2027.

Rede D’Or (RDOR3) anuncia R$ 7,7 bi em dividendo e R$ 400 milhões em JCP

O conselho de administração da Rede D’Or (RDOR3) aprovou o pagamento de dividendo e juros sobre o capital (JCP).

Os JCP são no montante bruto total de R$ 400 milhões, correspondentes a R$ 0,18127948889 por ação ordinária. Os dividendos intermediários são no valor de R$ 5,62 bilhões correspondente a R$ 2,54811740968 por ação ordinária. A Rede D’or anunciou ainda a distribuição de dividendos intercalares no montante bruto total de R$ 2,1 bilhões, correspondente a R$ 0,95171731666 por ação ordinária.

O pagamento dos JCP será efetuado em 30 de dezembro de 2025 e tomará como base a posição acionária final do dia 18 de dezembro de 2025 (data de corte), sendo que, a partir do dia 19 de dezembro de 2025 (inclusive), as ações ordinárias passarão a ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio.

O pagamento dos dividendos intermediários também será efetuado em 30 de dezembro de 2025 e tomará como base a posição acionária final do pregão da data de corte (18/12), sendo que, a partir do dia 19 de dezembro de 2025 (inclusive), as ações ordinárias passarão a ser negociadas ex-dividendos intermediários.

Já o pagamento dos dividendos intercalares será efetuado em parcela única até 30 de dezembro de 2026 e tomará como base a posição acionária final do pregão da data de corte (18/12), sendo que, a partir do dia 19 de dezembro de 2025 (inclusive), as ações ordinárias da companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos intercalares.

Engie Brasil Energia (EGIE3) anuncia R$ 100 milhões em juros sobre o capital

O conselho de administração da Engie Brasil Energia (EGIE3), em reunião realizada na sexta-feira, 12 de dezembro, aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

O valor bruto dos juros sobre o capital próprio é de R$ 100 milhões, correspondentes a R$ 0,08754276626 por ação.

Tem direito quem tiver ações em 18 de dezembro de 2025. As ações da companhia serão negociadas ex-juros sobre o capital próprio a partir de 19 de dezembro. Esses JCP serão pagos em data ainda a ser definida pela diretoria da Engie Brasil.

CVM alerta para atuação irregular de várias de companhias

A CVM alertou para atuação irregular de Oneal Group LTD; para atuação irregular de Suxxess FX LTD; para atuação irregular de Maxbit LLC; atuação irregular de AxiTrader LLC e AxiCorp Financial Services Pty Ltd; atuação irregular de Magnum International Markets Limited; e atuação irregular de Onequity LTD, Onequity (MU) LTD, Onequity SA (PTY) LTD, Onequity LTD (Santa Lucia), Onequity LLC e Oneq Global LTD.

Estudo de ações da Bolsa

Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Petr4, Mdne3, Eztc3, Cyre3, Itsa4, Fiqe3, Brbi11, Vulc3 e de Egie3. Acesse aqui o vídeo.

Agenda de proventos desta semana:

Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’ nesta semana. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado. Clique nos links abaixo para ler os detalhes das informações de cada empresa.