JHSF (JHSF3) conclui estruturação da venda de estoques, lotes e produtos imobiliários por R$ 5,23 bi

Publicado às 23h40

A JHSF Participações (JHSF3) concluiu a estruturação da venda de estoques, lotes e produtos imobiliários da companhia, pelo montante de R$ 5,235 bilhões. A venda foi realizada para o JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (FII), estruturado em conjunto com a subsidiária JHSF Capital, Banco XP, Itaú BBA e o Banco Bradesco BBI. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira, 10.

A transação envolve o maior IPO (Oferta Pública Inicial) da história do mercado de capitais brasileiro, não apenas de Fundos de Investimento Imobiliário, mas também de empresas do setor imobiliário nacional, destacou a JHSF em um fato relevante.

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 10 anos, e terá como política de investimento a aquisição de estoques, lotes e produtos imobiliários prontos e em desenvolvimento da JHSF, localizados nos seguintes empreendimentos: Boa Vista Village; e  parte do Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena.

O FII será gerido pela JHSF Capital e terá como administradora fiduciária a XP Investimentos.

A JHSF será investidora na cota subordinada do FII, detendo participação correspondente a cerca de 24,9% das cotas. As demais cotas serão integralizadas pelos cotistas seniores do Fundo. 

O recebimento dos recursos pela JHSF ocorrerá da seguinte forma: R$ 3,491 bilhões em 15 de dezembro de 2025, na liquidação; e R$ 1,744 bilhões em dezembro de 2026. 

“A transação constitui um marco relevante para a companhia e para o mercado de capitais brasileiro, ao viabilizar, de forma pioneira, estratégias financeiras e de negócios avançadas, alinhadas às praticadas em mercados internacionais maduros”, afirmou a JHSF, destacando que a transação garante mais eficiência na alocação de recursos entre os segmentos de Renda Recorrente e Incorporação, permitindo que a JHSF siga seu plano estratégico de investimento e crescimento em negócios de resultados mais previsíveis e perenes, facilitando a sua leitura pelo mercado e fortalecendo sua posição de maior ecossistema de alta renda da América Latina. 

Ainda segundo a companhia, a transação é transformacional já que permitirá que o mercado tenha uma visão mais precisa do valor intrínseco e do potencial de geração de valor da JHSF. Além disso, proporcionará à JHSF uma “estrutura de capital ainda mais robusta em função do valor da transação e também mais moderna e dinâmica, permitindo que os projetos de incorporação imobiliária, atuais e futuros, desenvolvidos e geridos pela companhia, em seu landbank remanescente, com VGV potencial de R$ 30 bilhões, sejam também desenvolvidos por meio de fundos com investimento de capital de terceiros”.

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