Ibovespa futuro, dólar, notícia da Braskem, Kepler Weber, GPA e de outras companhias

Publicado às 9h55

Ibovespa futuro

O Ibovespa futuro (INDZ25 contrato com vencimento para 17 de dezembro) abriu em alta nesta segunda-feira, 15. Às 9h55 subia 1,08% aos 162.805 pontos. Embora considerado um indicador de como poderá se comportar o mercado, esse índice nem sempre antecipa as informações que vão condicionar o pregão a partir das 10h.

Dólar

Às 9h54 o dólar comercial tinha queda de 0,28% cotado a R$ 5,395 na venda.

Petróleo e minério

Às 9h50 o preço do barril de petróleo Brent caía 0,56% (US$ 60,7). O Brent é referência para a Petrobras.

Nas negociações diurnas, o contrato futuro do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em queda de 0,92% a 753 iuanes (US$ 106,74). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas.

Notícias corporativas

Bradespar (BRAP4) anuncia pagamento de dividendo e JCP

A Bradespar (BRAP4) informou nesta segunda-feira, 15, que seu conselho de administração aprovou proposta apresentada pela diretoria para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital.

Os dividendos somam R$ 330 milhões, dos quais R$ 250 milhões serão pagos em 30.12.2025, sendo R$ 0,597218470 por ação ordinária e R$ 0,656940317 por ação preferencial; e R$ 80 milhões serão pagos em 13.3.2026, sendo R$ 0,191109910 por ação ordinária e R$ 0,210220901 por ação preferencial.

Os juros sobre o capital próprio são no montante de R$ 257 milhões, sendo R$ 0,613940587 por ação ordinária e R$ 0,675334646 por ação preferencial, os quais serão pagos em 13.3.2026 pelos valores líquidos de R$ 0,521849499 por ação ordinária e R$ 0,574034449 por ação preferencial, considerando a dedução do Imposto de Renda na Fonte de 15%.

Os dividendos e juros sobre o capital próprio beneficiarão os acionistas que estiverem inscritos nos registros da companhia nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, passando as ações a ser negociadas “ex-direito” a partir de 18.12.2025.

Fundo assessorado por IG4 passará a deter 34,3% da Braskem (BRKM5)

A gestora IG4 adquiriu cerca de R$ 20 bilhões em créditos de bancos da Braskem (BRKM5), por meio de um FDIC (fundo de investimento em direitos creditórios). A informação consta em um fato relevante divulgado pela Braskem nesta segunda-feira, 15.

Essas ações estavam com bancos e foram dadas em garantia pela Novonor (ex-Odebrecht) às instituições financeiras. Segundo o documento, com o acordo entre a IG4 e a Novonor, o grupo se comprometeu a transferir a totalidade de suas ações ordinárias de controle da Braskem para um fundo de investimento (FIP), mediante quitação parcial dos créditos detidos pelo FDIC.

Ao final da implementação da transação um fundo de investimento assessorado pela IG4 ou afiliada deverá se tornar, direta ou indiretamente, titular de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Braskem representativas, respectivamente, de 50,111% do capital votante e 34,323% do capital total da petroquímica, por meio da utilização parcial dos créditos – os quais, foram objeto de acordo vinculante definitivo entre o FIDC e os credores para sua aquisição pelo FIDC, sujeito a determinadas condições precedentes.

O grupo Novonor manterá ações preferenciais representativas de 4% do capital social da Braskem, sem direitos de governança além daqueles previstos nas normas aplicáveis.

Leia aqui a íntegra do fato relevante com os detalhes da operação.

GPA (PCAR3) obtém decisão favorável na Justiça

A GPA (PCAR3) informou nesta segunda-feira, 15, que o juízo da 3ª Vara Empresarial do Estado de São Paulo proferiu decisão indeferindo, em sua integralidade, a tutela de urgência requerida por Sendas Distribuidora – Assaí (ASAI3) nos autos do procedimento cautelar pré-arbitral (Medida Cautelar) rejeitando, portanto, todos os pedidos apresentados por Assaí, inclusive o de que o GPA apresentasse garantias em valor correspondente as contingências tributárias do GPA relativas a período anterior à cisão concluída em 31 de dezembro de 2020, bem como lista de bens livres de ônus de sua propriedade para fazer frente a potenciais novos débitos tributários. A decisão ainda está sujeita a recurso.

O GPA reiterou que “vem cumprindo integralmente com todas as suas obrigações previstas no Contrato de Separação e Outras Avenças celebrado entre GPA e Assaí em 14 de dezembro de 2020, conforme aditado, e que seguirá tomando todas as providências necessárias para a defesa de seus interesses”.

Kepler Weber informa sobre extensão do período de exclusividade com a GPT para negociar fusão

A Kepler Weber (KEPL3), a (GPT) e a sua controlada GSI Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Agropecuários (GPT Brasil) acordaram sobre a extensão do prazo de exclusividade para negociação dos principais termos e condições da potencial combinação de negócios entre a companhia e a GPT, por 30 trinta dias adicionais, até 15 de fevereiro de 2026. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 15.

Em um fato relevante enviado ao mercado, Kepler Weber informa que , a transação proposta pela GPT, caso implementada, prevê a incorporação da totalidade das ações ordinárias de emissão da Kepler Weber por uma sociedade controlada pela GPT Brasil (MergerSub).

Como resultado da incorporação de ações e a critério de cada acionista da Kepler Weber, para cada ação ordinária de emissão da companhia que tenha sido incorporada, seu titular receberá 1 (uma) ação preferencial obrigatoriamente resgatável classe A ou classe B de emissão da MergerSub, resultando na emissão, pela MergerSub, de novas ações resgatáveis classe A ou classe B.

Como ato subsequente, todas as ações preferenciais resgatáveis serão mandatoriamente resgatadas, sendo que a contrapartida a ser recebida pelo acionista da Kepler Weber dependerá da escolha, a exclusivo critério do acionista, de uma dentre as seguintes opções:

-cada 1 (uma) ação preferencial classe A da MergerSub será resgatada mediante pagamento, em dinheiro, ao seu titular de R$ 11 por ação; e

-cada 1 (uma) ação preferencial Classe B da MergerSub será resgatada mediante entrega ao seu titular de 0,4662 ações ordinárias de emissão da GPT Brasil; e pagamento, em dinheiro, ao seu titular, de R$ 8,01 por ação.

Desse modo, caso a transação adote a estrutura proposta pela GPT e seja aprovada pelos seus acionistas, a companhia se tornará uma subsidiária integral da MergerSub no fechamento da transação, com a sua consequente saída do Novo Mercado da B3. Ainda, após o fechamento da transação, a Kepler Weber poderá ter o seu registro de companhia aberta perante a CVM convertido para a categoria “B” ou cancelado, a exclusivo critério da GPT.

Engie Brasil (EGIE3) autoriza estudos para transferência de ações da Jirau

A Engie Brasil Energia (EGIE3) divulgou que seu conselho de administração autorizou a adoção das providências necessárias à análise e estudos de viabilidade para transferência da totalidade das ações de emissão da Jirau Energia. A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado na última sexta-feira, 12.

“Tendo em vista a intenção manifestada pela Engie Brasil Participações S.A. (EBP), acionista controladora da companhia, de iniciar as discussões para transferência, à companhia, da totalidade das ações de emissão da Jirau Energia S.A. (Jirau) de sua titularidade, representativas de 40% do capital social da Jirau, o conselho de administração da companhia autorizou, nesta data, a adoção das providências necessárias à análise e estudos de viabilidade para tal transferência”, explicou a Engie Brasil Energia.

A Jirau é uma companhia do setor elétrico dedicada à geração e comercialização de energia, titular da concessão da Usina Hidrelétrica Jirau, localizada no rio Madeira, no Estado de Rondônia, com 3.750 MW de capacidade instalada.

O conselho de administração da Engie Brasil Energia deliberou também a instalação de Comitê Especial Independente para Transações com partes relacionadas, para assessorar nas análises e emitir recomendações sobre as possíveis estruturas para implementação da operação.

A Engie Brasil Energia explicou que, caso a transferência venha a ocorrer, uma das alternativas em análise, dentre outras opções, é a realização de aporte da participação da EBP em Jirau no capital da companhia.

Casas Bahia (BHIA3) lança R$ 3,95 bi em debêntures

A Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta segunda-feira, 15, a 11ª emissão de debêntures, em até 4 séries, no valor total de até R$ 3,95 bilhões. Os detalhes estão em um fato relevante divulgado ao mercado. A companhia  protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de distribuição das debêntures.

Segundo a varejista, “assumindo que 100% da 10ª emissão adirá à 11ª emissão, haverá uma redução de, no mínimo, R$ 2,8 bilhões no valor a ser pago de amortização de principal” e que a operação potencialmente levará a economia de R$ 4,5 bilhões entre despesas financeiras e principal até 2030.

Desde 2023 a varejista passa por um processo de reestruturação para tentar  diminuir as dívidas.

Acesse aqui o fato relevante com os detalhes.

B3 (B3SA3) anuncia recompra de ações

O conselho de administração da B3 (B3SA3) aprovou um programa de aquisição de ações e autorizou a companhia a celebrar novos contratos de derivativos relacionados a ações de sua própria emissão (equity swap).

A quantidade máxima de ações a serem adquiridas é de até 230 milhões de ações ordinárias. A B3 tem em circulação no mercado 5.048.298.660 ações. O programa encerra em 28 de fevereiro de 2027.

Quanto aos contratos de derivativos, a B3 esclareceu que, como se trata de operações envolvendo equity swap, com liquidação exclusivamente financeira, não haverá aquisição ou alienações de ações. Os contratos poderão representar uma exposição equivalente a até 17 milhões de ações ordinárias. “A finalidade da operação é proporcionar cobertura da exposição da companhia ao preço de suas próprias ações, reduzindo assim os efeitos para a companhia das oscilações no preço das ações, tendo em vista os compromissos da companhia relativos aos pagamentos a executivos e funcionários de remuneração baseada em ações”, afirmou a B3.

A companhia também divulgou suas projeções para 2026. A B3 prevê capex entre R$ 260 milhões e R$ 350 milhões, acima da faixa de R$ 240 e R$ 330 milhões de 2025. Em relação às despesas ajustadas, a B3 projeta entre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,6 bilhões para 2026, acima da faixa de R$ 2,26 bilhões e R$ 2,45 bilhões de 2025. Para os desembolsos totais, a projeção para 2026 é de R$ 3,17 bilhões a R$ 3,61 bilhões. Em 2025, a projeção era de R$ 2,84 bilhões e R$ 3,22 bilhões.

Cemig divulga plano de investimentos de R$ 44 bilhões para 2026/2030

O conselho de administração da Cemig (CMIG4) aprovou a atualização do seu Planejamento Estratégico e Plano Plurianual para o ciclo 2026/2030, com o plano de investimentos no montante estimado de R$ 44 bilhões.

“O Plano Estratégico Focar em Minas e Vencer, implementado desde 2019, promoveu profunda transformação operacional e estratégica na Companhia, impulsionando ganhos expressivos de eficiência, a readequação do portfólio por meio de desinvestimentos em ativos não essenciais e a priorização de investimentos em Minas Gerais”, afirmou a estatal mineira.

Segundo a companhia, a estratégia corporativa está estruturada em pilares que orientam suas prioridades de longo prazo: saúde e segurança, eficiência e excelência operacional alinhadas à evolução da experiência do cliente, modernização e resiliência das redes, expansão em geração centralizada e geração distribuída, modernização de usinas, preparação para a abertura total do mercado e liderança na transição energética, apoiada por digitalização, inovação e novas tecnologias.

Para 2026, o plano prevê o investimento de aproximadamente R$ 6,7 bilhões.

Energisa (ENGI11) adquire participação do Itaú na EPM por R$ 1 bi

A Energisa (ENGI11) adquiriu a totalidade das ações preferenciais de emissão da sua controlada Energisa Participações Minoritárias (EPM), de titularidade do acionista minoritário Itaú Unibanco (ITUB4), pelo valor total de R$ 1.034.350.264,98 (um bilhão, trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), pago integralmente à vista.  A informação foi divulgada na sexta-feira, 12.

A EPM é sociedade que atua como veículo de participações no Grupo Energisa, por meio da qual são detidas participações minoritárias em determinadas sociedades integrantes do grupo econômico. Com a implementação da operação, a Energisa passou a ser titular de 100% do capital social total da EPM, o que implica na saída do Itaú de sua posição acionária na EPM e a consequente extinção do acordo de acionistas atualmente em vigor, celebrado entre o Itaú e a companhia em 27 de dezembro de 2018.

Fitch afirma rating ‘AAA(bra)’ da Totvs 

A agência de classificação de risco Fitch Ratings afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Totvs (TOTS3) e de sua quinta emissão de debêntures. A perspectiva do rating corporativo é “estável”.

Segundo a agência, o rating da Totvs reflete a sua liderança no competitivo setor de serviços de software de gerenciamento de empresas no Brasil, sua elevada base de receitas recorrentes, sua ampla rede de distribuição e seu diversificado portfólio de produtos e clientes.

Ainda de acordo com a Fitch, a classificação também se baseia no perfil financeiro conservador da companhia, bem como em sua forte capacidade de geração de fluxo de caixa livre (FCF), com boas margens em ambientes econômicos diversos.

A perspectiva “estável” incorpora a expectativa de que, caso a anunciada aquisição da Linx seja concluída nos próximos meses, a Totvs gerenciará prudentemente sua estratégia de aquisições e de remuneração aos acionistas, mantendo a alavancagem líquida abaixo de 2,0 vezes, destaca a Fitch.

“A capacidade da empresa de gerar FCFs robustos, combinada ao seu já comprovado acesso aos mercados de ações e de crédito, tem permitido a redução da alavancagem poucos trimestres após aquisições financiadas por dívida”, afirmou a agência.

Azul (AZUL4): corte de NY aprova plano de reestruturação

A Azul (AZUL4) atualizou informações sobre o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado ‘chapter 11’. A companhia aérea anunciou que, em uma audiência realizada na sexta-feira, 12, perante o United States Bankruptcy Court – Southern District of New York, o tribunal aprovou o plano de reorganização, marcando a conclusão bem-sucedida de um importante marco processual no âmbito do chapter 11, afirmou a aérea, destacando que essa decisão reforça “a consistência geral da reestruturação proposta, permitindo que a companhia avance para as próximas fases de implementação, nos termos já divulgados anteriormente”.

A Azul vem conduzindo, nos últimos meses, o processo de reestruturação contemplado no plano de chapter 11, que estabelece os termos para a reorganização de suas obrigações financeiras e operacionais. Durante esse período, a companhia concluiu diversas etapas procedimentais relevantes, incluindo a determinação das classes de credores, a distribuição dos materiais de votação e a implementação dos mecanismos de coleta de votos, conforme previamente divulgado ao mercado.

“A confirmação do Plano representa mais um marco dentro dessa sequência previamente divulgada e esperada, reforçando a transparência que a companhia tem adotado em relação ao processo como um todo”, afirmou a Azul em um fato relevante.

Grazziotin (CGRA3, CGRA4) anuncia pagamento de dividendo no valor de R$ 3,95 por ação

O conselho de administração da Grazziotin (CGRA3, CGRA4), em reunião realizada nesta sexta-feira, 12, aprovou a distribuição de dividendos extraordinários, à conta da reserva de lucros acumulados, no montante total de R$ 80 milhões. O valor bruto por ação, ordinária e preferencial, será de R$ 3,954479. Os dividendos serão pagos com base na posição acionária existente ao final do dia 16 de dezembro de 2025. A partir de 17 de dezembro de 2025, inclusive, as ações de emissão da varejista passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. O pagamento será realizado em 30.12.2025. Vale lembrar que na quinta-feira, 11 de dezembro, a Grazziotin anunciou juros sobre o capital.

M.Dias Branco (MDIA3) anuncia cronograma de pagamento de dividendo mensal em 2026

O conselho de administração da M.Dias Branco (MDIA3) aprovou o calendário para pagamento de dividendos intercalares mensais de 2026. O valor a ser pago por mês é de R$ 0,03 (três centavos) por ação. Veja aqui a tabela com as datas de pagamento, data ex-direito e data-base.

Localiza (RENT3) anuncia pagamento de JCP no valor de R$ 543 milhões e recompra de ações

O conselho de administração da Localiza (RENT3), reunido na sexta-feira, 12, aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) e também de um programa de recompra de ações.

Os JCP são no valor bruto de R$ 543,5 milhões. O valor bruto por ação é equivalente a R$ 0,515478200. Terão direito ao pagamento acionistas constantes da posição acionária da Localiza em 17/12/2025, sendo que as ações, a partir de 18/12/2025, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O pagamento ocorrerá no dia 06/02/2026.

O conselho aprovou ainda a criação do 17º programa de recompra de ações. Poderão ser recompradas até 72 milhões de ações, para permanência em tesouraria e posterior alienação e/ou cancelamento, sem redução do capital social. O programa encerra em 21 de julho de 2027.

Rede D’Or (RDOR3) anuncia R$ 7,7 bi em dividendo e R$ 400 milhões em JCP

O conselho de administração da Rede D’Or (RDOR3) aprovou o pagamento de dividendo e juros sobre o capital (JCP).

Os JCP são no montante bruto total de R$ 400 milhões, correspondentes a R$ 0,18127948889 por ação ordinária. Os dividendos intermediários são no valor de R$ 5,62 bilhões correspondente a R$ 2,54811740968 por ação ordinária. A Rede D’or anunciou ainda a distribuição de dividendos intercalares no montante bruto total de R$ 2,1 bilhões, correspondente a R$ 0,95171731666 por ação ordinária.

O pagamento dos JCP será efetuado em 30 de dezembro de 2025 e tomará como base a posição acionária final do dia 18 de dezembro de 2025 (data de corte), sendo que, a partir do dia 19 de dezembro de 2025 (inclusive), as ações ordinárias passarão a ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio.

O pagamento dos dividendos intermediários também será efetuado em 30 de dezembro de 2025 e tomará como base a posição acionária final do pregão da data de corte (18/12), sendo que, a partir do dia 19 de dezembro de 2025 (inclusive), as ações ordinárias passarão a ser negociadas ex-dividendos intermediários.

Já o pagamento dos dividendos intercalares será efetuado em parcela única até 30 de dezembro de 2026 e tomará como base a posição acionária final do pregão da data de corte (18/12), sendo que, a partir do dia 19 de dezembro de 2025 (inclusive), as ações ordinárias da companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos intercalares.

Engie Brasil Energia (EGIE3) anuncia R$ 100 milhões em juros sobre o capital

O conselho de administração da Engie Brasil Energia (EGIE3), em reunião realizada na sexta-feira, 12 de dezembro, aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

O valor bruto dos juros sobre o capital próprio é de R$ 100 milhões, correspondentes a R$ 0,08754276626 por ação.

Tem direito quem tiver ações em 18 de dezembro de 2025. As ações da companhia serão negociadas ex-juros sobre o capital próprio a partir de 19 de dezembro. Esses JCP serão pagos em data ainda a ser definida pela diretoria da Engie Brasil.

Estudo de ações da Bolsa

Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Petr4, Mdne3, Eztc3, Cyre3, Itsa4, Fiqe3, Brbi11, Vulc3 e de Egie3. Acesse aqui o vídeo.

Agenda de proventos desta segunda-feira, 15:

Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’ nesta semana. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado. Clique nos links abaixo para ler os detalhes das informações de cada empresa. 

Segunda 15

Vulcabras (VULC3) 

A Vulcabras paga nesta segunda, 15, os dividendos anunciados em 30 de outubro no valor de R$ 2,20. A data de corte (data com) foi em 04/11/2025. A data ex-direito ao provento foi 05/11/2025.

Marcopolo (POMO4) 

A Marcopolo paga nesta segunda, 15, dividendos e juros sobre o capital anunciados em 17 de novembro. O dividendo é no valor de R$ 0,69 por ação. Os juros sobre o capital próprio são no valor de R$ 0,09 por ação. Tem direito aos dividendos e JCP quem tinha ações em 24/11/2025. As ações são negociadas ex-dividendo e ex-JCP desde 25/11/2025.

CPFL (CPFE3) 

A CPFL Energia paga nesta segunda, 15, a última parcela dos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2025. O montante é de R$ 299,6 milhões. O valor por ação é de R$ 0,26. Tem direito acionistas detentores de ações em 29 de abril de 2025. Desde 30 de abril de 2025 as ações passaram a ser negociadas “ex-dividendo” na B3.

Embraer (EMBJ3) 

A ‘data com’ para ter direito aos juros sobre capital próprio suplementar da Embraer anunciados em 8 de dezembro, é nesta segunda-feira, 15. A partir de terça, 16, as ações serão negociadas ex-provento. O JCP será pago até o dia 14 de janeiro de 2026.

Klabin (KLBN11) 

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Klabin anunciado em 8 de dezembro, é nesta segunda-feira, 15. A partir de terça, 16, as ações serão negociadas ex-provento. Os dividendos intercalares são no montante total de R$ 1,112 bilhão, que representam R$ 0,18 por ação ordinária ou preferencial e R$ 0,91 por Unit. O pagamento dos dividendos será realizado em quatro parcelas iguais, no montante total de R$ 278 milhões cada, a serem quitadas nos dias 27 de fevereiro de 2026, 20 de maio de 2026, 19 de agosto de 2026 e 12 de novembro de 2026.

Intelbras (INTB3)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Intelbras anunciado em 8 de dezembro, é nesta segunda-feira, 15. A partir de terça, 16, as ações serão negociadas ex-provento. O valor é de R$ 0,91 por ação. Os acionistas terão seus créditos disponíveis a partir de 23 de dezembro de 2025.

Totvs (TOTS3) 

A ‘data com’ para ter direito ao JCP da Totvs anunciado em 10 de dezembro, é nesta segunda-feira, 15. A partir de terça, 16, as ações serão negociadas ex-provento. O montante total bruto é de aproximadamente R$ 99,9 milhões e corresponde a R$ 0,17 por ação. Esses JCP serão pagos aos acionistas beneficiários no dia 30 de dezembro de 2025.

Kepler Weber (KEPL3) 

A ‘data com’ para ter direito aos dividendos da Kepler Weber anunciados em 10 de dezembro, é nesta segunda-feira, 15. A partir de terça, 16, as ações serão negociadas ex-provento. Os dividendos intercalares totalizam R$ 18,3 milhões correspondentes a R$ 0,10 por ação, enquanto os dividendos intermediários totalizam R$ 6,6 milhões, equivalentes a R$ 0,03 por ação. O pagamento ocorrerá em uma única parcela em 26 de dezembro de 2025.

Minerva (BEEF3) 

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Minerva anunciado em 10 de dezembro, é nesta segunda-feira, 15. A partir de terça, 16, as ações serão negociadas ex-provento. O valor é equivalente a R$ 0,16 por ação ordinária. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em uma única parcela, em 29 de dezembro de 2025.

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