BTG propõe incorporar Banco Pan, notícia da Gol, Guararapes, Embraer, Comgás e do Banco Pine

Publicado às 22h

Notícias corporativas

BTG (BPAC11 anuncia incorporação do Banco Pan (BPAN4)

Em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta segunda-feira, 13, o BTG Pactual (BPAC11) informou que decidiu propor, de forma vinculante, a incorporação de ações do Banco Pan (BPAN4).

“Diante da existência de sinergias operacionais e estratégicas entre o BTG Pactual e Pan, já divulgada ao longo dos últimos meses, a operação visa a consolidação, em uma única instituição financeira listada, de uma ampla e diversa gama de produtos para diferentes perfis de clientes, com consequente diversificação de portfólio, ganho de escala e eficiência, conferindo benefícios significantes para as companhias e seus acionistas”, afirmou o BTG no fato relevante.

A operação tem como contrapartida a entrega aos acionistas originários do Pan (com exceção ao Banco Sistema e ao BTG Pactual) de units de emissão do BTG Pactual, de acordo com a relação de substituição (conforme abaixo definido), com a consequente transferência da base acionária do Pan, por fim, para o BTG Pactual.

Com a conclusão da operação, o Pan se tornará uma subsidiária integral indireta do BTG Pactual. Em decorrência da operação, os acionistas do Pan (com exceção ao Banco Sistema e BTG Pactual) receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada 1 (uma) ação preferencial de emissão do Pan detida na data de consumação da operação (data de fechamento).

Serão convocadas assembleias gerais das companhias para aprovar a operação.

O BTG Pactual estima quatro semanas para a convocação das assembleias. Ainda, o BTG Pactual estima a conclusão da operação ainda no exercício social de 2025. O banco divulgará oportunamente o cronograma estimado detalhado para os próximos passos da operação.

Guararapes (GUAR3) confirma contratação do BTG como assessor financeiro para potencial venda do Midway Mall

A Guararapes (GUAR3) contratou o BTG Pactual Investment Banking para a prestação de serviços de assessoria financeira acerca da sua participação no empreendimento Midway Mall. Mas até a presente data não foram celebrados quaisquer documentos vinculantes ou definitivos relacionados à potencial transação, inclusive com relação ao seu preço alvo, explicou a Guararapes, que é proprietária do shopping localizado em Natal.

A companhia destacou ainda que “está permanentemente analisando oportunidades de mercado e alternativas que possam agregar valor aos seus acionistas, otimizar sua estrutura e elevar o retorno sobre o capital investido”.

A manifestação da Guararapes ocorreu após o site Pipeline, do Valor, reportar que o Midway Mall está à venda e que a Guararapes havia contratado o banco BTG Pactual como assessor financeiro.

Ainda de acordo com o Pipeline, a Guararapes acenou preço pretendido de R$ 1 bilhão.

Gol (GOLL54) anuncia proposta de reorganização societária e saída da Bolsa

A Gol (GOLL54) anunciou na noite desta segunda-feira, 13, a proposta de uma reestruturação societária que resultará no fechamento do capital da aérea no Brasil e a saída da Bolsa brasileira. Em um fato relevante enviado ao mercado a companhia explicou que a operação vai ocorrer por meio da incorporação da Gol e da Gol Investment Brasil (GIB) pela Gol Linhas Aéreas (GLA), sociedade de capital fechado. Ao fim do processo, tanto a GIB quanto a Gol serão extintas.

Ainda de acordo com o documento, a incorporação ocorre com o objetivo de “reorganizar as operações da companhia, buscar sinergias e reduzir seus custos”.

A implementação da incorporação permanece sujeita à análise e obtenção das aprovações societárias (inclusive das assembleias gerais da companhia), além das aprovações de terceiros aplicáveis.

A Gol convocou para 4 de novembro a assembleia geral extraordinária e a assembleia geral de preferencialistas para deliberar sobre a proposta.

Os investidores terão a opção de sair da empresa por meio de oferta pública de aquisição ou continuar acionista.

Segundo o fato relevante, cada acionista da Gol receberá uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária da companhia de sua propriedade, e 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial da companhia de sua propriedade.

Acesse aqui a íntegra do fato relevante com mais detalhes.

Comgás (CGAS5; CGAS3) anuncia o pagamento de R$ 700 milhões em dividendo 

O conselho de administração da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (CGAS5; CGAS3) aprovou a proposta de declaração de dividendos aos acionistas. A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira, 13. O valor total é de R$ 700 milhões. A quantia de R$ 537.010.765,49 será paga às ações ordinárias, no valor de R$ 5,17 por ação. O montante de R$ 162.989.234,51 será pago às ações preferenciais, no valor de R$ 5,68 por ação. Terão direito ao recebimento dos dividendos aprovados acionistas constantes da posição acionária da Comgás verificada em 16 de outubro de 2025 (próxima quinta-feira). As ações da companhia serão negociadas “ex’ dividendos a partir de 17 de outubro, inclusive. O pagamento aos acionistas ocorrerá em 31 de outubro de 2025.

Banco Pine (PINE4) anuncia pagamento de R$ 57,3 milhões em JCP

O conselho de administração do Banco Pine (PINE4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital (JCP) no valor de R$ 57.316.107,96. A informação foi divulgada pelo banco nesta segunda-feira, 13, após o fechamento do mercado. O valor bruto por ação é de R$ 0,253295. O crédito dos JCP considerará a posição acionária do dia 16 de outubro de 2025 (próxima quinta-feira). A partir de 17 de outubro as ações serão negociadas “ex-direitos aos JCP. O pagamento ocorrerá no dia 27 de novembro de 2025, após o término do prazo para o exercício do direito de preferência no aumento de capital, dado que os acionistas poderão utilizar o crédito do JCP para participar do aumento de capital.

Também nesta segunda-feira, o Banco Pine informou que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital no valor de, no mínimo, R$ 36,9 milhões e, no máximo, R$ 48,7 milhões mediante a emissão de, no mínimo, 4,33 milhões de ações e, no máximo, 5,71 milhões de ações. A administração tem por objetivo fortalecer a estrutura de capital, a fim de continuar subsidiando o crescimento da companhia. O preço de emissão será de R$ 8,52 por ação ordinária ou preferencial. Os acionistas poderão exercer o direito de preferência na subscrição das novas ações.

Será concedido a todos os acionistas que constarem da posição acionária do Banco na data de 16 de outubro de 2025 (data de corte) o prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência, iniciando-se em 17 de outubro de 2025 e terminando em 17 de novembro de 2025, inclusive. As ações do Banco serão negociadas ex-direito de preferência a partir de 17 de outubro de 2025, inclusive. A data de corte para o exercício do direito de preferência será a mesma data base que será considerada para o pagamento de JCP.

Vale lembrar que o Banco Pine anunciou no dia 9 de outubro a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R$ 23.200.462,79. O valor bruto é de R$ 0,10 por cada ação ordinária e cada ação preferencial. O crédito dos juros sobre o capital próprio ocorrerá em 29 de outubro de 2025 e considerará a posição acionária do dia 20 de outubro. A partir de 21 de outubro de 2025 (inclusive), as ações de emissão do Pine serão negociadas “ex” direitos a juros sobre capital próprio.

Embraer vai mudar ticker para ‘EMBJ3’; mudança começa em 3/11

A Embraer (EMBR3) anunciou nesta segunda-feira, 13, que, a partir do dia 3 de novembro de 2025 suas ações ordinárias serão negociadas na B3, a Bolsa brasileira, sob o novo código de negociação (ticker) ‘EMBJ3’, em substituição ao código ‘EMBR3’.

A Embraer explicou ainda que as ações (American Depositary Shares), representadas por American Depositary Receipts, e os bonds emitidos nos Estados Unidos e listados na bolsa de valores de Nova York (New York Stock Exchange – NYSE) passarão a ser negociados na NYSE sob o novo código de negociação ‘EMBJ’, em substituição ao código ERJ.

O número CUSIP dos valores mobiliários da companhia emitidos nos Estados Unidos permanecerá inalterado.

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