Pague Menos (PGMN3) avalia potencial oferta de ações

Publicado às 10h26

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A Pague Menos (PGMN3) está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia e secundária de ações de titularidade de determinados fundos geridos pela General Atlantic, com valor aproximado de R$ 250 milhões, a ser realizada no Brasil e destinada exclusivamente a investidores profissionais. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 15, em um fato relevante.

A Pague Menos engajou o Itaú BBA Assessoria Financeira, o BTG Pactual Investment Banking, o Banco Bradesco BBI e a XP Investimentos, assim como seus respectivos agentes de colocação internacional, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos.

A companhia esclareceu que, caso a potencial oferta seja implementada, será outorgado direito de prioridade aos acionistas da companhia para subscrição das ações objeto da parcela primária da potencial oferta, cujo procedimento para participação será objeto de nova comunicação ao mercado, conforme o caso.

A Pague Menos informou ainda que optou por descontinuar a divulgação de suas projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas para fins de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com os procedimentos usualmente adotados por seus auditores independentes e demais consultores no âmbito de uma transação como a potencial oferta.