Yduqs (YDUQ3) compra a Unifametro

Publicado às 8h51

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A Yduqs (YDUQ3) celebrou nesta quinta-feira, 14, contrato para a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social do Centro Universitário Fametro (Unifametro). Criada em 2002, a Unifametro conta com anos de tradição no estado do Ceará. Com dois campi, um em Fortaleza e outro em Maracanaú, além de um polo EAD na cidade de Caucaia, a base da Unifametro ultrapassa os 8 mil alunos – com a graduação presencial representando 78% desta base. O valor acordado da transação foi de R$ 62 milhões.

A instituição apresenta um portfólio diverso, com 23 cursos oferecidos na modalidade presencial – com maior destaque nos cursos de saúde (Odontologia, Medicina Veterinária e Enfermagem), 13 no EAD, além de cursos de pós-graduação. “A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden especialmente em Fortaleza – onde 94% da base Presencial da Unifametro está concentrada”, afirmou a Yduqs.

A aquisição também inclui uma cláusula de earn-out, relacionada às vagas adicionais de medicina a serem potencialmente adquiridas via Mais Médicos III (em Maracanaú – CE) e via processo judicial (em Fortaleza -CE), no montante de R$ 1,2 milhão por vaga. A companhia ressaltou que as vagas adicionais estão localizadas em região de alta demanda, com sinergia com o negócio presencial, o que permite o alcance de margens mais elevadas.

Adicionalmente, a Yduqs informou que o investimento necessário para as vagas em Fortaleza já foi realizado. O earn-out seguirá a mesma forma de pagamento do preço de aquisição, sendo 50% à vista (no momento da aprovação) e 50% pagos em cinco anos com reajuste do CDI. Ainda segundo a companhia, se as vagas não forem autorizadas em até dois anos do fechamento, o valor do earn-out relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano, até o vencimento do earn-out (com prazo de seis anos). O mesmo racional se aplica ao Mais Médicos III, sendo que o desconto no preço será de 20% ao ano caso não tenha sido autorizado em até dois anos do fechamento da transação. A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes acordadas entre as partes – dentre elas, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).