Mercados nesta segunda, minério, petróleo, notícia do BTG e de outras companhias

28 de julho de 2025 • Por Redação

•

Publicado às 7h56

Whatsapp notícias de empresas: entre aqui

Whatsapp sobre dividendo: entre aqui

Dividendo de BDR: entre no canal aqui

Tarifas de Trump no radar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo um acordo comercial com a União Europeia. Os produtos do bloco europeu passarão a ser taxados em 15%, e não mais em 30%, como havia sido anunciado anteriormente. A taxa de 15% se aplica a automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos. Mas o alumínio e o aço seguem com sobretaxa de 50%.

Já o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos entrarão em vigor na próxima sexta-feira, 1º de agosto. Segundo ele, não haverá “prorrogações”. O Brasil foi alvo de uma tarifa de 50% e até o momento o governo brasileiro segue distante de qualquer acordo com a Casa Branca. Analistas destacam que a politização da questão tarifária dificulta as negociações. As incertezas relacionadas ao tarifaço de Trump contra o Brasil e seus impactos em diversos setores são um dos principais eventos no radar de investidores nesta semana.

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h55)

Alemanha (DAX): +0,14%

Londres (FTSE 100): -0,05%

Japão (Nikkei 225): -1,05% (pregão encerrado)

China (Xangai Comp.): +0,12% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): +0,68% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: +1,05% (US$ 68,3). O Brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: +1,21% (US$ 65,9)

Bitcoin futuro: +0,14% (US$ 119.770)

Minério de ferro em Dalian (7h54 – hora de Brasília)

Nas negociações diurnas, o contrato futuro para setembro de 2025 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em queda de 1,7% a 786 iuanes (US$ 109,8). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York

Às 7h55 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,09% e o S&P 500 futuro com valorização de 0,18%. Nasdaq futuro subia 0,35%.

Notícias corporativas

BTG Pactual (BPAC11) compra o HSBC Bank Uruguay por US$ 175 milhões

O Banco BTG Pactual (BPAC11) informou nesta segunda-feira, 28, que uma de suas controladas assinou documentos definitivos referentes à aquisição de 100% do capital social do HSBC Bank Uruguay, instituição financeira sediada em Montevidéu, e de instrumentos de capital adicionais de titularidade do HSBC Group, pelo valor total de US$ 175 milhões, sujeito a ajustes para refletir a variação do patrimônio líquido até a data de fechamento. O HSBC Uruguai atua, principalmente, na oferta de produtos e soluções financeiras nos segmentos de Wealth & Personal Banking, Investment Banking e Corporate Lending & Business Banking. Ao final de 2024, o HSBC Uruguai possuía US$ 191 milhões de capital total, com US$ 144 milhões em equity e US$ 47 milhões em instrumentos adicionais de capital, uma carteira de crédito de US$ 1,1 bilhão e US$ 1,8 bilhão em ativos totais. “Esta aquisição faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual na América Latina como instituição bancária”, afirmou o banco. Com presença consolidada em diversos países da região, a transação representa uma expansão “natural dos negócios”, ressaltou o BTG. A conclusão da operação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, incluindo, mas não se limitando, a do Banco Central do Brasil.

Log (LOGG3) assina contrato para venda do ativo Log Brasília por R$ 163 milhões

A Log Commercial Properties (LOGG3) informou no sábado, 26, que realizou, nesta data, a celebração de contrato com o HCO Opps Aero II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (FII), fundo de investimento gerido pela HCO Group, uma joint venture entre Huma Capital e veículos da Oaktree Capital Management, para a venda do ativo Log Brasília.

Localizado próximo ao aeroporto de Brasília, o Log Brasília tem Área Bruta Locável (ABL) de 63.592 m² (48.686,8 m² % LOG). O preço acordado para a transação é de R$ 163.651.795,00 equivalente a R$ 3.361/m², próximo ao Valor Patrimonial Líquido (NAV) do ativo, e a margem bruta da transação será de 27,2%.

Esta é a segunda transação concluída em 2025, que, juntas, totalizam R$ 424.651.795,00 com margem bruta de 31,5%, em linha com o plano anual de desinvestimentos da companhia. “A operação reforça a atratividade e liquidez do portfólio, refletindo a execução disciplinada da estratégia de geração de valor via reciclagem de ativos”, afirmou a Log em um fato relevante.

São Martinho (SMTO3) anuncia o pagamento de juros sobre o capital

O conselho de administração da São Martinho (SMTO3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 150 milhões. A informação foi divulgada após o fechamento do mercado na sexta-feira, 25. Esse valor é equivalente a R$ 0,456512899 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte. O pagamento será realizado no dia 8 de agosto. Terão direito ao recebimento dos JCP acionistas com ações da companhia em 30 de julho. Os papéis passam a ser negociados “ex” JCP a partir de 31 de julho.

Moody’s atribui nota de crédito global ‘Baa2’ à CPFL (CPFE3)

A agência de classificação de risco Moody’s atribuiu nota de crédito global “Baa2” à CPFL Energia (CPFE3). Desse modo, a companhia entra no seleto grupo de empresas brasileiras que possuem ratings acima do nível de grau de investimento (Baa3), e dois níveis acima do rating soberano brasileiro (Ba1).

A perspectiva é “estável”. Segundo o relatório da Moody’s, a classificação da CPFL Energia reflete a avaliação de uma alta probabilidade de suporte contínuo de seu acionista controlador, a State Grid International Development Limited, com base no alinhamento estratégico entre as duas entidades, vinculação estrutural através da aceleração de crossdefault, o histórico de suporte financeiro recebido do controlador estrangeiro e evidências de supervisão e monitoramento parental próximos, o que se traduz em um aumento de dois níveis em relação ao perfil de crédito independente da CPFL.

Além disso, o perfil de crédito independente da CPFL Energia se beneficia de seu perfil de negócios diversificado e de uma posição de mercado bem estabelecida no mercado de eletricidade brasileiro, com operações em larga escala nos segmentos de distribuição, geração, transmissão e comercialização.

Banco do Brasil (BBAS3) divulgará resultado do 2T25 em 14/08

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou que divulgará seu resultado referente ao 2º trimestre de 2025 no dia 14 de agosto após o fechamento do mercado.

Dessa forma, entre 30/07/2025 e 14/08/2025, o BB estará em período de silêncio (quiet period). A iniciativa busca atender às melhores práticas de governança corporativa garantindo a equidade no tratamento das informações.

No dia 15 de agosto, sexta-feira, às 9h (horário de Brasília) será realizada a live do resultado do 2T25. O evento será transmitido ao vivo em português, com tradução simultânea para o inglês e libras, e poderá ser acessado por link disponibilizado na sua página de relações com investidores.

Vale lembrar que, conforme calendário divulgado em 19 de fevereiro, o Banco do Brasil deve anunciar em 13 de agosto proventos complementares relativos ao 2T25 e no dia 20 de agosto, proventos antecipados relativos ao terceiro trimestre.

Ultra (UGPA3) muda banco escriturador das ações

A Ultra (B3:UGPA3; NYSE: UGP) informou que a partir de 1° de agosto de 2025, a Itaú Corretora de Valores passará a atuar como instituição escrituradora das ações de emissão da companhia, em substituição ao Banco Bradesco. Os acionistas com ações em custódia na B3 continuarão a ser atendidos, normalmente, pelas suas respectivas corretoras de títulos e valores mobiliários e/ou agentes de custódia, não havendo interrupção da negociação das ações da companhia.

Devido ao processo de migração, haverá suspensão do atendimento aos acionistas de 28 a 31 de julho de 2025 para os seguintes procedimentos: consultas de posição; transferências de ações fora da bolsa de valores; transferência de custódia; pagamentos de eventuais eventos pendentes; atualização cadastral; e registro de gravames, entre outros. As ordens de transferência de ações (movimentação de custódia) cujos bloqueios tenham sido efetuados pelo Banco Bradesco, sem que o respectivo depósito tenha ocorrido, serão repassadas ao Itaú para conclusão do processo.

Eventos no radar do mercado nesta semana:

Decisão sobre juros nos EUA

O Banco Central dos Estados Unidos decide sobre os juros nesta semana. Na quarta-feira, às 15h, o Comitê Federal de Mercado Aberto do BC dos EUA informa se haverá manutenção ou não dos juros na maior economia do mundo. O mercado aguarda com expectativa a coletiva de imprensa do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell. Será às 15h30 e pode trazer sinalizações sobre o rumos dos juros nos EUA em um momento de pressão do presidente americano, Donald Trump, para que as taxas sejam reduzidas.

Decisão sobre juros no Brasil

Também na quarta-feira, a partir das 18h30, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga o resultado de sua reunião. O consenso do mercado é que a Selic seja mantida em 15%. Analistas esperam pela divulgação do comunicado do Copom com sinalizações sobre o rumo dos juros.

PIB dos EUA e dados do emprego

Ainda na quarta-feira será divulgada às 9h30 a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre. Na sexta-feira, às 9h30, ocorre a divulgação dos dados do emprego, no chamado Payroll. Esse documento ajuda analistas calibrar suas projeções sobre a economia norte-americana.

Temporada de resultados nos EUA

Gigantes do setor de tecnologia nos Estados Unidos divulgam seus resultados nesta semana. A Meta Platforms e a Microsoft apresentam seus balanços trimestrais na quarta-feira. A Apple e a Amazon, na quinta-feira.

Temporada de resultados no Brasil

A temporada de resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25) ganha força. Gigantes da Bolsa como Vale e Bradesco divulgam seus resultados nesta semana. Confira:

Segunda-feira, 28

Telefônica Brasil – após o fechamento do mercado.

Terça-feira, 29

Motiva, Intelbras – após o fechamento do mercado.

Quarta-feira, 30

Santander Brasil – antes da abertura do mercado.

Bradesco, TIM, ISA Energia, Ecorodovias, Profarma, d1000 – após o fechamento do mercado.

Quinta-feira, 31

Ambev, Irani – antes da abertura do mercado.

Vale, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, CSN Mineração, CSN, Marcopolo – após o fechamento do mercado.

Agenda de proventos da semana

Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’ nesta semana. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado.

Quarta, 30

Iguatemi (IGTI11)

A Iguatemi paga na quarta-feira, 30, a segunda parcela do dividendo anunciado em 17 de abril de 2025. O valor de cada parcela é R$ 0,16 por unit IGTI11. A data de corte para definição dos acionistas que têm direito foi 17 de abril de 2025. A terceira parcela será paga em 30 de outubro de 2025.

São Martinho (SMTO3)

A ‘data com’ para ter direito aos JCP da São Martinho anunciados em 25 de julho, é na quarta-feira, 30. Os papéis passam a ser negociados “ex” JCP a partir de 31 de julho. O valor é de R$ 0,45 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte. O pagamento será realizado no dia 8 de agosto.

Quinta, 31

Bradesco (BBDC4)

O Banco Bradesco paga na quinta-feira, 31, juros sobre o capital próprio complementares anunciados em dezembro de 2024. Têm direito acionistas que detinham ações em 30.12.2024 (data-base de direito). As ações passaram a ser negociadas “ex-juros sobre o capital próprio complementares” a partir de 2.1.2025. O pagamento ocorrerá pelo valor líquido de R$ 0,22 por ação ordinária e R$ 0,24 por ação preferencial, já deduzido do Imposto de Renda na Fonte de 15%.

M.Dias Branco (MDIA3)

A M.Dias Branco paga na quinta, 31, dividendo mensal no valor de R$ 0,03 por ação. A data base foi 23 de julho.

Smartfit (SMFT3)

A Smartfit paga na quinta-feira, 31, juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,06 por ação. A data base para o direito ao recebimento do JCP foi 13 de junho de 2025. Desde 16 de junho, inclusive, as ações da companhia são negociadas “ex-juros sobre capital próprio” na B3.

Sexta, 1° de agosto

Caixa Seguridade (CXSE3)

A ‘data com’ para ter direito aos dividendos intercalares da Caixa Seguridade anunciados em 6 de maio, é na sexta-feira, 1° de agosto. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 4 de agosto. O valor por ação é R$ 0,31. Os dividendos serão pagos no dia 15 de agosto de 2025.