Azul (AZUL4) anuncia prorrogação das ofertas de troca previamente anunciadas 

Publicado às 10h43

A Azul (AZUL4) e sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, anunciaram nesta quinta-feira, 16, a prorrogação do prazo para a conclusão das ofertas de troca previamente anunciadas (“Ofertas de Troca”) das Notas Existentes. A Emissora prorrogou o Prazo Original de Conclusão para as 17:00 horas, horário de Nova York, do dia 21 de janeiro de 2025 (“Prazo de Conclusão Prorrogado”). Com a divulgação do Fato Relevante publicado pela companhia (leia aqui) em 15 de janeiro de 2025, a prorrogação permite que os detentores elegíveis que ainda não ofereceram suas Notas Existentes tenham a oportunidade de participar das Ofertas de Troca. Até as 23h59, horário da cidade de Nova York, do dia 15 de janeiro de 2025 (“Prazo Original de Conclusão”), para as Ofertas de Troca: • 99,69% do valor principal em circulação das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Primeiro Grau com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%, foram trocados; • 98,02% do valor principal em circulação das 11,500% Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau com vencimento em 2029 (Notas de 2029”) foram trocados; e • 94,42% do valor principal em aberto das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau de 10,875% com vencimento em 2030 (as “Notas de 2030”) foram ofertadas, em conjunto, as “Notas Existentes”. As Notas Existentes ofertadas nas Ofertas de Troca não poderão mais ser retiradas. Conforme previamente divulgado pela Azul em 8 de janeiro de 2025, as condições para as Ofertas de Troca relacionadas ao valor principal agregado requerido de Notas Existentes que devem ser ofertadas nas Ofertas de Troca foram atendidas. 

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