Gol (GOLL4) informa que vai protocolar plano de reestruturação 

Publicado às 21h45

A Gol (GOLL4) e a Abra, maior credor garantido da Gol e seu principal investidor, anunciaram nesta segunda-feira, 9, que a Gol vai protocolar junto ao U.S. Bankruptcy Court (tribunal) um plano inicial de reestruturação no âmbito da recuperação judicial (procedimento de Chapter 11). 

Esse passo segue o Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação (PSA) anunciado em 6 de novembro de 2024, celebrado entre a Gol, a Abra, e determinadas afiliadas, bem como o comitê de credores quirografários designado no procedimento de Chapter 11 da Gol. 

“O protocolo do Plano representa um marco importante rumo à conclusão bem-sucedida da reestruturação financeira e operacional da Gol, implementando um aporte significativo de novo capital para fortalecer as operações da companhia”, afirmou a companhia aérea. 

A Gol destaca que reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada pré-início do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões de outras obrigações. Em suas demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a GOL reportou uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 830 milhões no trimestre. Assim, como a conversão será executada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações existentes da Gol (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira). Como parte de um acordo com a Gol e o comitê de credores quirografários da Gol, a Abra concordou, em troca da satisfação dos créditos decorrentes da dívida no valor de US$ 2,8 bilhões por ela reivindicada, em receber aproximadamente US$ 950 milhões, e possivelmente mais, em novas ações dependendo da resolução de certas questões pendentes, bem como US$ 850 milhões em dívida reestruturada. Dessa dívida reestruturada, US$ 250 milhões serão obrigatoriamente convertidos em novas ações da Gol.

A Gol pretende levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execução de sua estratégia de crescimento após a saída do processo, dos quais até US$ 330 milhões podem ser na forma de emissão de novas ações a serem subscritas por terceiros investidores. A Gol ressaltou que cumprirá seus contratos reestruturados de arrendamento de aeronaves, em conformidade com os termos previamente renegociados e acordados com seus arrendadores.

A companhia buscará a aprovação da declaração de divulgação e o início do processo de votação do Plano em audiência perante o Tribunal, atualmente agendada para 15 de janeiro de 2025.

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