Direcional (DIRR3) celebra MOU para venda de parte da Riva

Publicado às 21h14

A Direcional Engenharia (DIRR3) celebrou um memorando de entendimentos (MOU) com a Riza Gestora de Recursos, para alienação de participação societária minoritária na sociedade Riva Incorporadora. A Riva é subsidiária da Direcional. A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira, 9.

O MOU prevê a possibilidade de aquisição de, no mínimo, 7,55% e, no máximo, 15% do capital social da Riva pela Riza por meio de veículo de investimento gerido pela Riza. 

Neste contexto, a Direcional e a Riza fixaram o valuation pre money da Riva em R$ 2,65 bilhões e estabeleceram o preço de aquisição entre R$ 200 milhões e R$ 397,5 milhões, podendo tal montante variar em razão do percentual do capital social da Riva que seja efetivamente adquirido. O preço de aquisição poderá ser ajustado, a depender de determinadas verificações, incluindo o resultado de auditoria. O pagamento do preço de aquisição será realizado em duas parcelas, sendo a primeira parcela no valor mínimo de R$ 100 milhões, cujo pagamento deverá ocorrer até 30 abril de 2025, a depender da assinatura dos documentos definitivos da operação e o pagamento da segunda parcela, também no valor mínimo de R$ 100 milhões, e máximo de R$ 297,5 milhões, até 30 de outubro de 2025, corrigido por CDI. 

A Direcional informou que não há intenção de realizar uma oferta pública de ações de emissão da Riva. A Direcional também explicou que está avaliando as estruturas e a viabilidade de implementação da operação. 

A companhia informou ainda que a Riva deliberará uma distribuição de dividendos no montante de R$ 150 milhões, provenientes de reserva de lucros acumulados, aos acionistas da Riva antes da conclusão da operação. Segundo a Direcional, essa distribuição de dividendos pela Riva não afetará o preço de aquisição. 

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