Azul (AZUL) atualiza o mercado sobre negociações com credores

Publicado às 9h56

A Azul (AZUL4) atualizou o mercado nesta segunda-feira, 9, sobre o andamento de suas operações de ampla reestruturação e recapitalização anunciadas em 28 de outubro de 2024. Em 14 de novembro de 2024, a Azul divulgou informações adicionais relacionadas aos termos das transações, incluindo acordos para fornecer até US$ 500 milhões por meio da emissão de notas superprioritárias, incluindo US$ 150 milhões já fornecidos em 30 de outubro de 2024, um adicional de US$ 250 milhões esperado em janeiro de 2025 e a liberação de US$ 100 milhões adicionais mediante o cumprimento de condições específicas. Para implementar algumas das Transações, a Azul lançará ofertas de permuta e solicitações de consentimento com relação às notas primeiro e segundo grau (first e second out) da Azul, sendo a consumação das ofertas de permuta uma condição precedente para a emissão das notas superprioritárias. A Azul espera lançar as ofertas de permuta no início da próxima semana e consumar as ofertas de permuta e emitir as notas superprioritárias em meados de janeiro de 2025. A Azul afirmou ainda que precisou negociar certos termos das transações com o grupo ad hoc de detentores de títulos de dívida apoiadores antes do lançamento das ofertas de permuta. Os temas atualizados no Term Sheet incluem, entre outros: certos termos das notas superprioritárias e das notas a serem emitidas nas ofertas de permuta; e  acordos de governança pós-transação e planos de incentivo à administração, incluindo direitos de indicação ao conselho, bem como um compromisso de migração para uma única classe de ações dentro de um período de tempo especificado, e alterações relacionadas ao capital social e conversões de ações ordinárias.

A Azul informou também que continuou a trabalhar de forma colaborativa com seus OEMs (fabricantes de equipamentos originais), arrendadores e fornecedores para obter melhorias adicionais no fluxo de caixa e para satisfazer as outras condições dos arrendadores/OEMs precedentes à emissão das notas superprioritárias e à consumação das ofertas de permuta. A Azul espera satisfazer as condições de saque postergado concomitantemente com a emissão das notas superprioritárias e a consumação das ofertas de permuta, fornecendo, neste caso, à Azul acesso total aos US$ 500 milhões em financiamento em meados de janeiro de 2025.

Whatsapp: 

Para receber notícias gerais de companhias do Brasil (fatos relevantes, comunicados) entre pelo link: https://chat.whatsapp.com/DqNfHb5FttDAiaKeAxgMYR ou acesse o canal do Finance News no Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAwVgj6WaKuvaXNhM2T