Serasa Experian assina acordo para aquisição da ClearSale (CLSA3)

Publicado às 10h

A ClearSale (CLSA3) anunciou nesta sexta-feira, 4, um acordo para ser incorporada pela Serasa Experian.

A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado.

De acordo com a ClearSale, acionistas da companhia poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis, com a primeira alternativa tendo preço de R$ 10,56 por ação.

Opção 1: Ação Preferencial Resgatável Classe A, cujo resgate será integralmente pago à vista, em moeda corrente nacional e em uma única parcela no valor de R$ 10,56 por cada Ação PN Resgatável Classe A, ajustado nos termos do Contrato de Incorporação de Ações.

Opção 2: Ação Preferencial Resgatável Classe B, cujo resgate terá valor equivalente a R$ 10,56 por cada Ação PN Resgatável Classe B, ajustado nos termos do Contrato de Incorporação de Ações, e será pago à vista mediante a entrega de Brazilian Depositary Receipts a serem emitidos pela Experian, na qualidade de controladora da Serasa Experian, em Programa de BDR Patrocinado e lastreado em ações ordinárias de emissão da Experian negociadas na bolsa de valores de Londres (“BDRs”).

Opção 3: Ação Preferencial Resgatável Classe C, cujo resgate, por cada Ação PN Resgatável Classe C, será de R$ 10,03 em moeda corrente nacional, e R$ 0,53, mediante entrega de BDRs, ajustados nos termos do Contrato de Incorporação, mais um valor retido de até R$ 1,25 por Ação Preferencial Resgatável Classe C, a ser pago após o 5º aniversário do fechamento da Operação, sujeito a certas obrigações previstas no Contrato de Incorporação de Ações (“Valor Retido”). O Valor Retido será corrigido pelo Taxa CDI aplicável em vigor para o período compreendido entre a data de fechamento da Operação até a data de seu efetivo pagamento. 

“Para ClearSale, esse movimento significa o reconhecimento sobre o trabalho robusto que tem realizado para manter a solidez e perenidade na entrega de resultados ao longo de mais de 20 anos de história, nos quais tem contado com a confiança de clientes e parceiros, que continuarão tendo um serviço de excelência com essa combinação de negócios”, afirmou a companhia.

“Esse movimento nos permitirá oferecer uma solução ainda mais robusta de prevenção à fraude em todas as etapas da jornada do consumidor – desde o onboarding, passando pela autenticação, até a transação final. Nossas soluções estarão mais fortalecidas para proteger consumidores de tentativas de fraude, garantindo que suas identidades e dados pessoais estejam seguros”, destacou Valdemir Bertolo, CEO da Serasa Experian.

A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e às demais condições habituais para este tipo de transação. Durante o período de avaliação, ambas as empresas continuarão operando de forma independente.

Leia aqui a íntegra do fato relevante com mais detalhes da operação.

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