Publicado às 18h20
O conselho de administração da PetroReconcavo (RECV3) aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que será objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários.
No âmbito da oferta, serão emitidas 650 mil debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00 perfazendo assim o valor total de emissão de R$ 650 milhões.
Os recursos obtidos pela companhia com a integralização das debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento de dívida sindicalizada entre a emissora, o Itaú Unibanco Miami Branch, o Banco Santander Luxemboug Branch e o Banco Safra Luxembourg Branch, constituída em 6 de setembro de 2022, no valor de US$ 126 milhões de dólares.
Também serão destinados para reforço de caixa, investimentos em capital de giro, despesas operacionais e demais atividades relacionadas à condução regular dos negócios , incluindo, mas não se limitando, a investimentos em expansão, modernização e potenciais avaliações e oportunidades para aquisição de ativos.
Além disso, a PetroReconcavo, contratou Swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão.
Dessa forma, a emissão em conjunto com os instrumentos derivativos resultará em um custo médio dolarizado de 6,16% ao ano e duration aproximada de 3,75 anos.
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